Картина Слышна мелодия, на ее фоне чайка летит над крышами домов средневековой Флоренции

От чайки камера перемещается внутрь помещения. Обзор огромного зала, где мы видим в основном деревянные экспонаты. Камера плывет мимо растянутого на подрамнике холста «Человека Ветрувия», мимо огромного макета танка, мимо стола с чертежами и, лежащим на нем циркулем, мимо макета парашюта, недостроенной летательной машины, мольберта с недописанной картиной «Дама с горностаем».

Камера наезжает на двух спорящих мужчин. По внешности в одном легко узнаваем Леонардо да Винчи. Указывая на конструкцию на колесах, он с жаром обращается к стоящему перед ним мужчине: «Господин Герцог, я изобрел самодвижущуюся повозку. Одной силы ног человека достаточно, чтобы привести ее в движение. На ней можно перевозить грузы, людей. Сейчас я работаю над тем, чтобы повозка, а я назвал ее Мобиль, сама, без помощи человека, тащила груз по дороге».

Его слушатель смеется: «Леонардо, ты забавный малый. Но ты должен отвечать за свои слова. Я хочу, чтобы ты показал нам ее в действии на следующей неделе, во время праздника урожая. Не подведи же».

Мужчина разворачивается и уходит. Леонардо остается. Он смотрит на окно и видит чайку. Птица вспархивает и улетает. Леонардо подходит к столу с чертежами, склоняется над ним. Берет в руки большой деревянный циркуль, и очерчивает им круг. Камера наезжает на образовавшийся рисунок, и мы видим, что получается символ со стилизованной птицей посередине круга (символ Мазды).

Картина 2. Улица Флоренции. По ней течет людская река. Человек на лошади (герцог — Чезаре Борджиа) в сопровождении свиты подъезжает к склонившемуся над своей конструкцией Леонардо и спрашивает: «Леонардо, друг, ты готов показать моим друзьям твое изобретение? Я сказал им, что ты гений».

Леонардо поворачивает голову и отвечает властителю, что готов. Затем влезает на переднюю часть конструкции, снабженную рулем управления. Дергает за рычаг. Машина проезжает два десятка метров, но натыкается на камень, веревки и ремни рвутся. Машина останавливается. Отваливается колесо. Видны смеющиеся над инженером лица горожан. Борджа со свитой разворачивают коней и уезжают.

Картина 3. Леонардо подталкивает свое изобретение к обрыву и сталкивает конструкцию вниз. Виден полет летящей с обрыва первого автомобиля и удар его о землю. Показ взлетающей из обрыва кричащей чайки.

Картина 4. Наше время. Посреди холма дорога. Над ней проносится чайка. Слышен рев двигателя. Камера наезжает на дорогу. Видна вылетающая из-за холма машина. Она мягко опускается на дорогу и мчится по ней. На дороге камень. Машина легко объезжает его. Камера поднимается вверх по капоту и наезжает на предмет, болтающийся под зеркалом.

Это уменьшенный в 20 раз макет изобретения Леонардо да Винчи. Наезд камеры на водителя. Это молодой мужчина. Ветер треплет ему длинные волосы. Он смотрит в окно и видит, что параллельно ему летит чайка. Они одновременно стремятся к своей цели. В одном эпизоде они как бы сливаются, и мы уже видим, что камера оторвалась от дороги и парит над ней, над лесом и городом.