Проспект ценных бумаг евразийский банк развития
жүктеу/скачать 7.28 Mb.
|
ВведениеЕвразийский банк развития (далее по тексту – «Эмитент» или «Банк», или «ЕАБР») А: Облигации серии 05 а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 05 Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Срок погашения: Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок определения даты начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – «Лента новостей») и на странице Эмитента на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.eabr.org/r/investors не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Порядок определения даты окончания размещения Облигаций: Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации. Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг1. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не предусмотрено. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определённой операции. г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует Б: Облигации серии 06 а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 06 Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Срок погашения: Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок определения даты начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – «Лента новостей») и на странице Эмитента на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.eabr.org/r/investors не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Порядок определения даты окончания размещения Облигаций: Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации. Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не предусмотрено. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определённой операции. г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует В: Облигации серии 07 а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 07 Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Срок погашения: Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок определения даты начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – «Лента новостей») и на странице Эмитента на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.eabr.org/r/investors не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Порядок определения даты окончания размещения Облигаций: Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации. Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не предусмотрено. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определённой операции. г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует Г: Облигации серии 08 а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 08 Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Срок погашения: Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок определения даты начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – «Лента новостей») и на странице Эмитента на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.eabr.org/r/investors не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Порядок определения даты окончания размещения Облигаций: Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации. Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не предусмотрено. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определённой операции. г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует Д: Облигации серии 09 а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 09 Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Срок погашения: Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок определения даты начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – «Лента новостей») и на странице Эмитента на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.eabr.org/r/investors не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Порядок определения даты окончания размещения Облигаций: Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации. Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не предусмотрено. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определённой операции. г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует Е: Облигации серии 10 а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 10 Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Срок погашения: Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок определения даты начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – «Лента новостей») и на странице Эмитента на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.eabr.org/r/investors не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Порядок определения даты окончания размещения Облигаций: Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации. Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не предусмотрено. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определённой операции. г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует Ж: Облигации серии 11 а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 11 Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента Срок погашения: Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей Способ размещения: открытая подписка Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): Порядок определения даты начала размещения облигаций: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. В случае принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей «AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – «Лента новостей») и на странице Эмитента на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.eabr.org/r/investors не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Порядок определения даты окончания размещения Облигаций: Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат: а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации. Иные существенные условия размещения Облигаций см. в п. 8.3 Сертификата ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. Цена размещения или порядок ее определения: Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Облигациям не предусмотрено. Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Облигации не являются конвертируемыми
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для его общих корпоративных целей и для предоставления финансирования в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определённой операции. г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует «Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.». жүктеу/скачать 7.28 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|