«Альянс Банк» АҚ-ның бірінші облигациялық бағдарламасының шектерінде екінші облигациялар шығарылымының проспектісі Осы облигациялар шығарылымы «Альянс Банк»

• 
  шығарылатын облигациялардың саны
  

1 000 000 дана

• 
  шығарылатын облигациялардың атаулы құн бойынша жалпы көлемі:
  

1 000 000 000 теңге

1 000 теңге

• 
  облигациялар бойынша сыйақының купондық мөлшерлемесі:
  

атаулы құнынан 7 % жылдық

• 
  сыйақы (купон) есептеу басталатын күн:
  

• 
  Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:
  

• 
  Сыйақы (купон) төлеу тәртібі және шарттары:
  

• 
  сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі:
  

• 
  Индекстелген облигациялар шығарған кезде есептеу тәртібі:
  

• 
  айналыс мерзімі:
  

3 (үш) жыл

• 
  өтеу шарттары:
  

Иесі Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банктік шот бар болғанда, теңгелей жүргізіледі. Инвестордан тиісті сұрату алынған кезде теңгедегі соманы Банк белгілеген бағам бойынша өзге валютаға айырбастауға мүмкін болады. Соманы теңгеге және өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі.

• 
  облигацияларды өтеу күні:
  

• 
  облигациялар бойынша міндеттемелерді өтеу орыны:
  

• 
  облигацияларды өтеу тәсілі:
  

• 
  төмендегіні көрсете отырып, облигация өзінің иесіне беретін құқықтар:
  

• 
  осы облигациялар шығарылымының проспектісімен көзделген мерзімдерде атаулы құнды алу құқығы;
  
• 
  осы облигациялар шығарылымының проспектісімен көзделген мерзімдерде сыйақылар алу құқығы;
  
• 
  осы облигациялар шығарылымының проспектісіне және Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес кепілзат мәнінің құнынан қанағаттандыру алу құқығы;
  
• 
  келісілген нысанда Банктің облигациялардың иелерінің алдында міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ететін Кепілзаттың ахуалы туралы ақпарат алу құқығы;
  
• 
  өзінің облигациялар иелерінің Өкіліне сұратуларына дер кезінде жазбаша жауап алу құқығы;
  
• 
  облигациялар иелерінің Өкілінен облигациялардың қамтамасыздығы болып табылатын кепілзаттық мүліктің ахуалын бақылаудың нәтижелері туралы дер кезінде жазбаша хабарлама алу құқығы;
  
• 
  облигациялар иелерінің Өкілінің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиіссіз түрде орындағаны туралы шағымдармен Банкке жүгіну құқығы. Бұл орайда Банктің Өкілді ауыстыруға құқығы бар;
  
• 
  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген тәртіпте ақпарат алу құқығы;
  
• 
  Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыру құқығы;
  
• 
  облигацияларды иеліктен шығару және өзге бір түрде билік ету құқығы;
  
• 
  облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.
  

• 
  мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу:
  

Банк өзінің міндеттемелерін облигациялар бойынша сыйақыны және\н\е негізгі борышты төлеу кезеңі аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде орындауға міндетті. Егер осы мерзім аяқталғанда Банк өзінің міндеттемелерін орындамаса, облигациялардың иелерінің мүдделерін қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

• 
  облигацияларды орналастыру мерзімі:
  

3 (үш) жыл;

• 
  орналастыру тәртібі:
  

• 
  облигацияларды акцияларға айырбастау:
  

• 
  облигацияларды төлеу шарттары және тәртібі:
  

Облигациялар жазылу арқылы орналастырылған кезде облигацияларды төлеу тәртібі және шарттары Банк инвестормен жасасатын облигацияларды сатып алу-сату келісімшарттарында көрсетіледі.

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда алаңшасында мамандандырылған саудалықтар арқылы орналастырылған кезде облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

• 
  обеспечение по облигациям:
  

Кепілзаттың мәні – облигациялар шығарылымының қамтамасыздығы Банктің ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтары пулының (облигациялар бойынша қамтамасыздық болып табылатын ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарының жиынтығының) кепілзаты болып табылады. Кепілзаттың ахуалын бақылауды облигациялар иелерінің Өкілі жүзеге асырады. Осы мақсатта Банк аудиторлық компаниямен және облигациялар иелерінің Өкілімен бақылауды жүзеге асыру тәртібін көздейтін келісім жасасады. Аталған келісімдерге сәйкес аудитор жылына кем дегенде бір мәрте Банк табыстаған келісімшарттар тізімінен іріктемелік тексеру арқылы кепілзаттық мүлікті бақылауды жүзеге асыру бойынша рәсімдер жүргізеді.

Кепілзат мәнінің құны – Банк облигациялардың бүкіл айналыс мерзімінің ішінде кепілзатқа салынған мүліктің құнын оларға есептелген сыйақыны есепке ала отырып, айналыстағы облигациялардың жалпы атаулы құнының 120 %-ынан төмен емес деңгейде сақтауды міндетіне алады. Кепілзаттың құнын есептеген кезде ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша негізгі борыш есепке алынатын болады. Кепілзатқа салынған мүліктің құнын аталған деңгейде сақтау үшін Банк кепілзатқа салынған ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтарының пулын кепілзат пулының қажетті құн деңгейіне жеткенге дейін жаңа ипотекалық қарыз келісімшарттарымен толықтырып отыруға міндетті.

Банк төмендегі жағдайлардың бірі орын алған кезде кепілзатқа салынған мүліктің құрамына кіретін мүліктік құқықтарды алмастыруды жүргізуге міндетті:

• 
  қарызгердің несилік келісімшарт бойынша ақшалай міндеттемесін орындамауы немесе тиісссіз түрде орындауы;
  
• 
  қарызгердің несилік келісімшарт бойынша ақшалай міндеттемесін мерзімінен бұрын орындауы;
  
• 
  несилік келісімшарт бойынша ақшалай міндеттеменің қамтамасыздығы болып табылатын ипотека мәнін жоғалту;
  
• 
  несиелік немесе ипотекалық келісімшартты жарамсыз деп мойындау туралы сот шешімінің күшіне кріуі, не болмаса оларды үзу.
  

Кепілзаттың мәніне өндіріп алу бағыттау тәртібі - кепілзаттың мәніне өндіріп алу бағыттау тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен айқындалады.

Облигацияларды қамтамасыздандыру туралы келісімшарттың шарттары – облигациялардың қамтамасыздығы Банкте облигациялық қарыздың атаулы құнының 120 % мөлшерінде бар ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтарының кепілзаты болып табылады.

Қамтамасыздандыру болып табылатын мүлікті сақтандыру келісімшартының болуы – сақтандыру келісімшарты жоқ.

1. 
   кепілзат келісімшартына сәйкес олар бойынша талаптардың жалпы мөлшері кем дегенде 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңге құрайтын ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтарының пулын кепілзатқа табыстау;
   
2. 
   ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтарының жеке тізілімін жүргізу;
   
3. 
   кепілзатқа салынған ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтары пулының сапасын сақтауға арналған әрекеттер жасау, кепілзат мәнінің құны осы проспектіде және кепілзат келісімшартында аталған құннан кем болмау үшін ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтарының пулын үнемі толықтырып отыру;
   
4. 
   кепілзаттың мәнін үшінші тұлғалардың тарапынан қол сұғудан (Банк заңнамамен көзделген тәртіпте банкрот деп мойындалған жағдайларды қоспағанда) қорғау үшін қажетті шаралар қабылдау;
   
5. 
   кем дегенде жылына 2 мәрте Аудиторға кепілзатты бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беру;
   
6. 
   Өкілге Аудитордың кепілзатты бақылауды жүзеге асыруының нәтижелері туралы есептемелер беру;
   
7. 
   Өкілге кепілзат мәнінен айырылу қатері пайда болғаны туралы, кепілзат мәніндегі өзгертулер туралы дер кезінде хабарлап отыру;
   
8. 
   Өкілді шығарылым проспектісінің шарттарын сақтауға кез келген мүмкінсіздік туралы дереу жазбаша хабарландырып отыру;
   
9. 
   Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілзат келісімшартын сондай тіркеуді жүзеге асыратын органға мемлекеттік тіркеуге табыстау;
   
10. 
    қарызгер облигациялардың қамтамасыздығына берілген ипотекалық қарыз келісімшарттары бойынша талап ету құқықтарының пулына кіретін ипотекалық қарыз келісімшарты бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда, жаңа ипотекалық қарыз келісімшарттарымен алмастыру.
    

• 
  Облигациялар иелерінің Өкілі
  

Кепілзаттық мүлікті алмастыру, шығару және толықтыру бойынша операцияларды Банк төмендегідей түрде тіркейді:

а) талап ету құқықтары бойынша – кепілзат Тізіліміне тиісті жазбалар енгізу және оны «Алматы қаласы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы» РМК-на табыстау арқылы;

Өкіл төмендегідей функцияларды жүзеге асырады:

1. 
   Банктің облигациялар иелерінің алдындағы міндеттемелерін орындауын бақылайды;
   
2. 
   Банктің облигациялар иелерінің алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы болып табылатын мүліктің ахуалын бақылайды;
   
3. 
   Банктің облигациялар иелерінің алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы болып табылатын мүлікке қатысты Банкпен кепілзат келісімшартын жасасады;
   
4. 
   облигациялар иелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған шаралар қабылдайды;
   
5. 
   облигациялардың иелеріне 1)-3)-тармақшаларына сәйкес өзінің әрекеттері туралы ақпарат береді.
   

1. 
   Банктен кепілзатқа салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін, соның ішінде үшінші тұлғалардың тарапынан қол сұғудан және талаптардан қорғау үшін қажетті шаралар қабылдауды талап етуге;
   
2. 
   Банктен Өкілді кепілзатқа салынған мүліктен айырылу қатерінің пайда болғаны туралы, кепілзатқа салынған мүліктің құрамында орын алған өзгерістер туралы, оны үшінші тұлғалардың бұзғаны туралы және олардың осы мүлікке таластары туралы дереу жазбаша хабарландыруды талап етуге;
   
3. 
   Банктен Өкілді облигациялар шығарылымының шарттарын сақтауға кез келген мүмкінсіздік туралы дереу жазбаша хабарландыруды талап етуге;
   
4. 
   Банктің облигациялар иелерінің алдындағы өзінің міндеттемелерін орындауына және аталған міндеттемелердің орындалуының қамтамасыздығына қатысты ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігіне ие болуға;
   
5. 
   өз құзыретінің шектерінде шығарылым шарттарымен белгіленген міндеттемелерге және оларды орындауға байланысты мемлекеттік органдарда және соттарда облигациялар иелерінің мүдделерін білдіруге құқығы бар.
   

1) облигациялар иелерінің құқықтары мен мүдделерін бұзушылықты ілестіруі мүмкін мән-жайларды анықтауға және оларға үш күнтізбелік күннің ішінде аталған мән-жайлар туралы хабар беруге;

2) Банктің облигациялар иелерінің алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы болып табылатын мүлікке кепілзат құқығын ресімдеуге және тіркеуге байланысты құқықтық қарым-қатынастарда облигациялар иелерінің мүдделерін білдіруге;

3) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен белгіленген тәртіпте Банктің облигациялар иелерінің алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы болып табылатын мүліктің ахуалын бақылауды жүзеге асыруға;

4) облигациялар бойынша сыйақының дер кезінде төленуін бақылауды жүзеге асыруға;

5) уәкілетті органға және облигациялардың иелеріне Банктің облигациялар иелерінің алдындағы міндеттемелерін орындауының қамтамасыздығы болып табылатын мүліктің ахуалы туралы ақпарат беріп отыруға;

6) Банкпен келісімшартты үзген күнінен бастап үш күннің ішінде уәкілетті органға және облигациялардың иелеріне өзінің өкіл ретіндегі өкілеттіктерінің тоқтатылғаны туралы хабар беруге;

7) қызметтік, коммерциялық және өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жария қылмауға;

8) уәкілетті органға және облигациялардың иелеріне олардың сұратулары бойынша өзінің Өкіл ретіндегі қызметіне қатысты ақпарат пен құжаттар беріп отыруға;

9) қызметтік, коммерциялық және өзге заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді жария қылмауға;

• 
  облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі:
  

• 
  облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер:
  

• 
  Төлем агенті туралы мәліметтер:
  

• 
  Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:
  

• 
  Банктің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді өтелімдігін сақтау;
  
• 
  Банктің табыстылығын ұлғайту
  
• 
  жеке тұлғалар үшін ипотекалық несиелендіру көлемдерін кеңейту.