ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
Акционерного общества
“Caspian Beverage Holding”
(АО “Caspian Beverage Holding ”)
Купонных облигаций
в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.
Алматы, 2007
1. Общие сведения об эмитенте:
2. Наименование эмитента.
|
На государственном языке
|
На русском языке
|
Полное
наименование
|
“Caspian Beverage Holding”
Акционерлік коғамы.
|
Акционерное Общество
“ Caspian Beverage Holding ”
|
Сокращенное наименование
|
“Caspian Beverage Holding” AҚ
|
АО “Caspian Beverage Holding”
|
В Уставе Эмитента не предусмотрены полное и сокращенное наименование на иностранном языке.
В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.
-
В соответствии с приказом государственного агропромышленного комитета Каз.ССР № 22 от 11 января 1989 года на базе Алматинского производственного объединения винодельческой промышленности создано производственное объединение «Напитки» (сокращенное наименование ПО «Напитки)
-
30 декабря 1996 года Алматинское ПО «Напитки» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Напитки» (сокр. АООТ «Напитки») (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано управлением Юстиции по городу Алматы № 8544-1910-АО).
-
21 мая 1999 года АООТ «Напитки» преобразовано в Открытое акционерное общество «Сусындар» (сокр. ОАО «Сусындар») (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, выдано управлением Юстиции по городу Алматы № 8544-1910-АО от 21 мая 1999 года).
-
26 мая 2005 года ОАО «Сусындар» перерегистрировалось в Акционерное общество «Сусындар» (сокр. АО «Сусындар», свидетельство о государственной регистрации № 8544-1910-АО от 26 мая 2005 года).
-
4 сентября 2006 года АО «Сусындар» в связи с изменением наименования перерегистрировалось в Акционерное общество “Caspian Beverage Holding”, свидетельство о государственной перерегистрации № 8544-1910-АО от 4 сентября 2006 года.
Сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и Эмитента
-
АО «Caspian Beverage Holding» является правопреемником всех прав и обязательств АО «Сусындар».
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.
4. Регистрационный номер налогоплательщика.
РНН 600 300 000 117
5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.
-
050026 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 211
-
Телефон: +7 (727) 2 421806
-
Факс: +7 (727) 2 432922
-
E-mail: СВН@sx.kz
6. Банковские реквизиты эмитента.
-
в АФ АО «Казкоммерцбанк», ИИК 012467340, БИК 190501724;
-
в АОФ АО «Народный банк Казахстана», ИИК 007467340 (KZT), БИК 190551601;
7. Виды деятельности эмитента.
Основными видами деятельности Общества является:
-
производство и розлив пива и его реализация;
-
производство и розлив безалкогольных напитков, сокосодержащих напитков и минеральной воды и их реализация
-
иная деятельность, не запрещенная Законодательством Республики Казахстан и не противоречащая целям создания Общества.
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.
-
26 июля 2010 года ТОО "Рейтинговое агентство "KZ-rating" присвоило выпуску долговых ценных бумаг Эмитента (НИН KZ2C0Y05C861) рейтинг "ВВ -", а также кредитный рейтинг предприятия "BB-" с прогнозом "стабильный".
В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа.
-
Статус финансового агентства эмитенту не присваивался.
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента.
Наименования
|
Дата регистрации
|
Места нахождения и почтовые адреса
|
Филиал АО "Caspian Beverage Holding" в г. Астана
|
27.03.2007г
|
0100000, г.Астана, ул. Элеваторная, 1, Сарыаркинсий район
|
Представительство в г. Талдыкорган (Склад)
|
не зарегистрирован
|
040000, г. Талдыкорган, ул.Абылайхана, 219
|
Представительство в г.Тараз (Склад)
|
не зарегистрирован
|
080000, г.Тараз, ул.Ползунова, 33
|
Представительство в г.Усть-Каменогорск (Склад)
|
не зарегистрирован
|
070000, г.Усть-Каменогорск, ул.Степная, 3
|
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
Дата
|
Компания
|
2004 год
|
Аудит не проводился
|
2005 год
|
Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "JPA International Аудит-Гарант" по г. Алматы. Государственная лицензия № 0000285 от 25 апреля 2005г.. В лице Мычкиной Ольги Вячеславовны (квалификационное свидетельство №0000568 от 16.07.2004 г.).
|
2006 год
|
Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "JPA International Аудит-Гарант" по г. Алматы. Государственная лицензия № 0000285 от 25 апреля 2005г.. В лице Мычкиной Ольги Вячеславовны (квалификационное свидетельство №0000568 от 16.07.2004 г.).
|
Товарищество с ограниченной ответственностью «JPA International Аудит-Гарант» является членом профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан».
При осуществлении государственной регистрации проспекта выпуска акций в 2007 году аудит финансовой отчетности Эмитента был проведен Товариществом с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Trust» в лице Кисловой Р.Е (квалификационное свидетельство от 13.06.1994 №0020 гослицензия ДУА №0000101 09.03.2005)
В связи с намерениями Эмитента осуществлять размещение облигаций первого выпуска на Специализированной торговой площадке Регеанального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) Эмитентом было принято решение в соответствии с действующим законодательством произвести повторную аудиторскую проверку за 2005-2006гг. в аудиторской компании соответствующей требованиям СТП РФЦА. Эмитент подписал договор с аудиторской компанией ТОО «JPA International Аудит-Гарант».
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
-
Финансовый консультант (2007 г): Акционерное общество «Алматы Инвестмент Менеджмент». Лицензия выдана 30 сентября 2005 г. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201157. Акционерное общество «Алматы Инвестмент Менеджмент» является членом Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».
В предыдущих годах услуги финансового консультанта не предоставлялись.
-
Юридический консультант (2006 г.): Товарищество с ограниченной ответственностью “Solid Partners Consultant”.
-
Юридический консультант (2007 г.): Товарищество с ограниченной ответственностью “Юридическая фирма «GRATA»”.
В остальных годах услуги юридического консультанта не предоставлялись.
В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем из сторон оно было инициировано.
-
Договоры с вышеуказанными лицами Эмитентом не расторгались.
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления.
-
Кодекс корпоративного управления принят Эмитентом 01 августа 2007 года
2. Органы управления эмитента
12. Структура органов управления эмитента.
Высший орган
|
Общее собрание акционеров
|
Орган управления
|
Совет директоров
|
Исполнительный орган
|
Президент
|
Контрольный орган
|
Служба внутреннего аудита
|
Высший орган
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение новой редакции Устава; -
принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества; определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; утверждение годовой финансовой отчетности; утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества; принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан; принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; определения формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации; утверждения методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан; утверждение повестки дня собрания акционеров; определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен настоящим Уставом; введение и аннулирование "золотой акции"; иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции собрания акционеров.
Орган управления
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества; принятие решения о созыве годового и внеочередного собраний акционеров. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения; принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; принятие решения о выплате дивидендов по акциям и определение размера дивиденда на одну акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год; определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента Общества; определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, исполнительным органом в целях организации деятельности Общества); принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них; принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций; увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала; выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором; определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность; иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции собрания акционеров.
Исполнительный орган
организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; -
выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами; осуществляет прием, перемещение, перевод и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством РК устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав службы аудита; в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одно из должностных лиц Общества; распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между должностными лицами Общества; осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.
Служба внутреннего аудита.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в обществе создается Служба внутреннего аудита.
2) Работник Службы внутреннего аудита не может быть избран в состав Совета Директоров исполнителного органа.
3) Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
4) Порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и примерования работников службы внутреннего аудита определяется положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым советом дериктаров Общества.
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Фамилия, имя, отчество
|
Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству.
|
% акций от УК
|
% акций в дочерних или зависимых организациях
|
Ахметов Алмат Сагындыкулы, 1975г.р. – Председатель Совета Директоров
|
С 2004 года по сентябрь 2006 года - Вице-президент АО «Сусындар», с сентября 2006 года по настоящее время – Вице президент по финансовым вопросам АО Caspian beverage holding
|
49,786%
|
0%
|
Ахметов Алмас Сагындыкович, 1970 г.р. - член СД
|
С 2004 – по настоящее время – Директор ТОО «Кумисай», с сентября 2006 года по настоящее время – Президент АО Caspian beverage holding
|
0%
|
100%
(ТОО «Кумисай»)
|
Нажмиденов Кайрат, 1966 г.р. – независимый директор
|
С января 2003 по октябрь 2004 года – Всемирный банк, Центральноазиатское представительство, должность-экономист; ноябрь 2004 г. – февраль 2005 г – Инвестиционная программа по продовольственной безопасности ФАО в Казахстане, Азербайджане и Таджикистане должность-экономист консультант по аграрному маркетингу; в настоящее время по совместительству KENES Advisory Group (консалтинговая компания) должность - руководитель
|
0%
|
0%
|
Изменения в составе Совета директоров Эмитента в течении предыдущих двух лет
-
На основании решения единственного акционера от 5 марта 2007 года из состава совета директоров выбыл Шиндабади Эльдар Октарович (в соответствии с требованиями нового закона об Акционерных обществах). На основании решения единственного акционера от 7 марта 2007г., в члены совета директоров был принят Нажмиденов К.Б.
13-1. Комитеты совета директоров эмитента.
-
Комитеты совета директоров Эмитентом не предусмотрены.
14. Единоличный исполнительный орган эмитента - Президент.
Фамилия, Имя, Отчество
|
Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
% акций от УК
|
% акций/долей в дочерних или зависимых организациях
|
Ахметов Алмас Сагындыкович,
1970 г.р.
|
С 2004 – по настоящее время – Директор ТОО «Кумисай», с сентября 2006 года по настоящее время – Президент АО Caspian beverage holding
|
0%
|
100%
(ТОО«Кумисай»)
|
15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то в данном пункте указать:
-
Исполнительный орган эмитента не был передан другой коммерческой организации
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.
Общая сумма вознаграждения за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций – 4 096 069 тенге.
Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате в течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций 16 384 276 тенге.
17. Организационная структура эмитента.
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента;
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и представительств эмитента;
-
Общее количество сотрудников Компании – 355 человек.
В том числе работников представительств и филиала – 21 человек;
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента.
№
|
Наименование подразделения
|
Должность
|
Ф.И.О. руководителя
|
год рождения
| -
|
Вице-президент по финансовым вопросам
|
|
Ахметов Алмат С.
|
1975
| -
|
Планово-экономический отдел
|
Начальник
|
Сарсен Г.Т.
|
1983
| -
|
Отдел IT технологий
|
Начальник
|
Мысякин А.В.
|
1966
| -
|
Проектно-финансовый отдел
|
Начальник
|
Вакансия
|
| -
|
Отдел внутреннего аудита и контроля
|
Начальник
|
Шаяхметова М.Ш.
|
1952
| -
|
Юридический департамент
|
Директор
|
Масенов Д.С.
|
1981
| -
|
Бухгалтерия
|
Гл.бухгалтер
|
Ерсеитова Б.И.
|
1954
| -
|
Коммерческий директор
|
|
Вакансия
|
| -
|
Департамент продаж
|
Директор
|
Король. Е.Б.
|
1975
| -
|
Департамент маркетинга
|
Директор
|
Вакансия
|
| -
|
Отдел снабжения
|
Старший менеджер по снабжению
|
Хайли Ю.В.
|
1971
| -
|
Отдел логистики
|
Старший менеджер по логистике
|
Киякова Б.К.
|
1958
| -
|
Транспортный отдел
|
Начальник
|
Прокошин В.П.
|
1954
| -
|
Департамент управления персоналом
|
Директор
|
Селютина Е.Г.
|
1965
| -
|
Отдел качества и контроля
|
Начальник
|
Денисова Л.А.
|
1956
| -
|
АХО
|
Начальник
|
Вакансия
|
| -
|
Вице-президент по производству и техническим вопросам
|
|
Шиндабади Эльдар Октарович
|
1954
| -
|
Главный технолог
|
|
Руденская Г.А.
|
1937
|
Достарыңызбен бөлісу: |