Петър караминчев” ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Петър Караминчев”



бет23/24
Дата23.06.2016
өлшемі1.43 Mb.
#155355
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

27. Условия на предлагането

27.1. Обща сума на емисията и условия, на които се подчинява предлагането


Предмет на публично предлагане са 2 648 112 (два милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди сто и дванадесет) броя нови обикновени акции от новата емисия по увеличаване на капитала на Дружеството. Всичките 2 648 112 броя акции се предлагат на инвеститорите за записване.

Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 2 500 0000 акции с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност от 1,50 /един лев и петдесет стотинки/ лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Не се предвижда възможност за намаляване или увеличаване на броя предлагани акции.

Предлаганите акции са с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност 1.50 (един лев и петдесет стотинки) лева.

След приключване на подписката, вписване на увеличения капитал на Дружеството в търговския регистър и регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар, издадените от Дружеството обикновени акции от увеличаването на капитала ще се предлагат за търговия (вторично публично предлагане) на БФБ-София.

Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.


Условия и срок на предлагането на акциите


След потвърждаването на настоящия проспект за публично предлагане на акции от КФН, Съветът на директорите на „Петър Караминчев”АД публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение на проспекта за публично предлагане на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съгласно чл.92а, ал.1 от ЗППЦК съобщението се обнародва в Държавен вестник и се публикува в един централен ежедневник – в. Новинар най-малко 7 (седем) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК. На следващия работен ден, Централен депозитар АД открива сметки за права на тези лица въз основа данните от книгата на акционерите като срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Едно право дава възможност за записване на 4 нови акции по емисионна стойност 1,50 лева всяка. Всяко лице може да запише най-малко четири нови акции и най-много такъв брой, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 4.



Място и лице за контакт

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към упълномощения инвестиционен посредник, избран да обслужва увеличаването на капитала:

Авал Ин” АД,

гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1,

тел. 02/ 980 48 25, факс 02/ 986 09 11,

лице за контакт: Людмила Маркова

E-mail: aval.in@ibn.bg

27.2. Описание на процеса на кандидатстване

Първи етап - Начална дата за продажба (търговия) на правата и за записване на нови акции


Това е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в Държавен вестник и публикацията му в един централен ежедневник – в. Новинар (ако обнародването и публикацията са в различни дати – първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати).

Краен срок за продажба на правата

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 (четиринадесет) дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. Съгласно правилника на Българска фондова борса - София АД (БФБ) последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права.



Място, условия и ред за прехвърляне на правата

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) се извършва на неофициалния пазар на БФБ–София АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на Централен депозитар АД.



Права могат да предлагат за продажба всички притежатели на права, независимо от начина, по който са ги придобили - акционери на Дружеството, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК и лица, които са закупили права чрез сделка за покупка на БФБ.

Акционерите, които не желаят да запишат нови акции срещу целия брой притежавани права или част от тях, могат да предложат за продажба в рамките на определения по-горе срок броя права, които няма да упражнят чрез записване. Неупражнените права на първия етап на подписката се предлагат за продажба на служебен аукцион на БФБ. От друга страна инвеститорите, желаещи да запишат нови акции, които не са акционери в „Петър Караминчев” АД или са акционери, които желаят да запишат допълнителни нови акции в повече от предимственото си право, могат да закупят права на БФБ в периода за търговия на правата и/или на служебния аукцион, ако и доколкото права се предлагат за продажба на БФБ.

Край на първия етап на подписката – лицата, притежаващи или придобили права при търговията им могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ.

Втори етап и край на подписката


Провеждане на явен аукцион за неупражнените права в срока за продажба (търговия) на правата

На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата, „Петър Караминчев”АД, чрез инвестиционния посредник „Авал Ин” АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „Петър Караминчев”АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.

Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от Централен депозитар АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличаването на капитала на „Петър Караминчев”АД в търговския регистър на Русенски окръжен съд. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник.

Край на подписката

Крайният срок за записване на акции от притежателите на права (съгл. чл. 112б ал.5 от ЗППЦК) е първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения в предходното изречение краен срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови акции.

Не се допуска записване на нови акции преди посочения начален и след посочения краен срок.

Възможност за удължаване на сроковете за предлагане на правата и акциите


Разпоредбата на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗППЦК предвижда принципната възможност срокът на подписката да бъде удължен еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН, както и като се обяви удължаването на срока по местата на подписката и в средствата за масово осведомяване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Дружеството не възнамерява да удължава или намалява определените по-горе срокове за записване на акциите.

Възможност за намаляване/увеличаване на броя на предлаганите акции


Броят на предлаганите акции няма да бъде променян. Не се допуска записването на повече акции от предвидените в решението на съвета на директорите за увеличаване на капитала. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 2 500 000 бр. нови акции, като в този случай капиталът ще се увеличи само със стойността на тези акции.

Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице


Всяко лице може да запише най-малко четири нови акции и най-много такъв брой, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 4.

Под записване на акции по смисъла на §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност.



Условия и ред за записване на нови акции

Лицата, получили права по лични сметки в Централен депозитар, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при „Авал Ин” АД или друг избран от тях инвестиционен посредник.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до инвестиционен посредник „Авал Ин” АД или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар.

За регистрираните права по собствени сметки на акционерите Централния депозитар не издава депозитарни разписки. Съгласно Правилника на ЦД (Приложение 20) и постигната договореност между „Петър Караминчев” АД и ИП „Авал Ин” АД, акционерите получили права по собствени сметки могат да получат удостоверителен документ за притежаваните от тях права от ИП „Авал Ин”.

Записването на новите акции се извършва чрез подаване на писмена заявка, която е съобразена с изискванията на Наредба № 38, в сила от 01.11.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Минимално съдържание на писмената заявка за записване на акции:

А) Физически лица:



    1. имената и уникалния клиентски номер на лицето и/или на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно следните данни: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес;

    2. емитент, ISIN код на емисия;

    3. брой на правата, които се упражняват;

    4. брой на записваните акции, за които се отнася заявката;

    5. дата, час и място на подаване на заявката;

    6. емисионна стойност на една нова акция

    7. обща стойност на поръчката;

    8. подпис на лицето, което подава заявката.

Б) Юридически лица:

  1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: фирма, идентификационен код БУЛСТАТ, седалище и адрес на клиента;

  2. данните по т. 2–8 от б. А по-горе.

В) Чуждестранно физическо/юридическо лице - аналогични идентификационни данни по б. А или Б по-горе, както и данните по т. 2–8 от А по-горе;

Към писмената заявка се прилагат: (а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите - юридически лица, издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на подаване на заявката; (б) преведени и легализирани документи за съдебна регистрация на чуждестранни юридически лица; (в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявката чрез пълномощник.

Подаване на заявките за записване на акции

Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. В допълнение се прилагат и копия от регистрацията по БУЛСТАТ, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират с документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката. Заявката може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по–горе в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Инвестиционните посредници, приемащи заявки от свои клиенти, имат право да изискват допълнителна информация, декларации или други документи от лицата, подаващи заявките, когато това е предвидено в законодателството и/или в техните вътрешни правила.

Заявките се подават при упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София всеки работен ден в срока на подписката от 09:00 до 16:30ч. При подаване на заявка до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиента права, инвестиционният посредник уведомява за постъпилата заявка „Авал Ин” АД, гр. София. Уведомяването се извършва по телефон или чрез друг дистанционен способ за комуникация до 16:30ч. на всеки работен ден от срока на подписката, като за извършеното уведомяване до края на работния ден се съставя документ, който се заверява от лице от отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник.



Неоттегляемост на заявките за записване на акции

Съгласно §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл.85, ал.6 във връзка с ал.2 от ЗППЦК.



Особено условие за действителност на записването

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло.


Условия, ред и срок за плащане на записаните акции


Общи правила за извършване на заплащането.

Заплащането на новите акции се извършва в лева.

Съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, ИП „Авал Ин” АД, както и инвестиционните посредници, банките и останалите финансови институции, приемащи и/или извършващи преводи при заплащането, са длъжни, или, в определени случаи, имат право да идентифицират инвеститорите и да събират, записват и разкриват на съответните държавни органи информация относно извършваните преводи и произхода на паричните средства, съгласно изискванията на закона и техните вътрешни приложими правила.

В случай на записване на нови акции чрез инвестиционен посредник, превеждането на паричните средства може да се извършва и от съответния инвестиционен посредник за сметка на инвеститора-негов клиент.



Срок за заплащане

Инвеститорите са длъжни да заплатят емисионната стойност на записваните от тях нови акции най-късно до края на последния ден от подписката (крайната дата за записване на акции). Плащането се счита извършено в деня, в който специалната банкова сметка на „Петър Караминчев” АД при Банка ДСК ЕАД - Русе е заверена със съответната сума.



Форма на плащане

Заплащането може да бъде извършено в брой или чрез банков превод, включително и електронен. Във всички случаи, документът (включително и електронният) за превода (платежно нареждане, вносна бележка или друг аналогичен) трябва да съдържа най-малко името/фирмата/наименованието на инвеститора, неговия ЕГН/БУЛСТАТ, общия брой записани нови акции, които се заплащат, общият размер на дължимата извършена вноска.



Банкова сметка за заплащане

Заплащането на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Петър Караминчев” АД при Банка ДСК ЕАД - Русе IBAN: BG81 STSA9300 0014763584, BIC: STSABGSF. Номерът на тази банкова сметка ще бъде оповестен и в съобщението за предлагането, което ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано във в. „Новинар”. Съгласно закона, постъпилите по тази сметка парични средства се блокират и не могат да се ползват от емитента преди вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър, а в случай на неуспешна подписка подлежат на връщане на инвеститорите по реда и при условията, изложени по-долу.


Предсрочно приключване на подписката


Ако всички 2 648 112бр. акции от тази емисия бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява приключването и, уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни (чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК) и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар, КФН и БФБ.

Публично обявяване на резултатите от предлагането на акциите


„Петър Караминчев” АД уведомява заместник-председателя, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност на КФН и БФБ, в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

В 7-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на акции, Дружеството ще изпрати уведомление до КФН относно резултата от публичното предлагане, съдържащо информация относно датата на приключване на публичното предлагане; общия брой записани акции; сумата, получена срещу записаните акции; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, вкл. платените на КФН такси. Към уведомлението Дружеството ще приложи удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията и банково удостоверение от Банка ДСК ЕАД - Русе, удостоверяващо извършените вноски по записаните акции (чл. 24, ал. 1 от Наредба №2 ).

Ако публичното предлагане е приключило успешно, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

В случай, че съдът откаже да впише в Търговския регистър увеличаването на капитала на „Петър Караминчев” АД , последното уведомява КФН в 7 (седем)-дневен срок от постановяването на съдебното решение.


Получаване на записаните акции


След успешно приключване на предлагането, Банка ДСК - Русе ще предостави на „Петър Караминчев”АД списък, посочващ броя записани и заплатени от всяко лице акции, който списък ще бъде представен от Дружеството в търговския регистър и в Централен депозитар.

След вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в Централния депозитар. Централен депозитар ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Новите акции ще бъдат отнесени по сметка на инвеститора при инвестиционния посредник, чрез който са били упражнени правата за записване.

При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки - за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от Централен депозитар чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно правилника на Централен депозитар и вътрешните актове на посредника.

Възстановяване на надплатени парични средства


Ако подписката приключи неуспешно, Дружеството в 3-дневен срок уведомява КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановявани на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой. В случай, че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, Дружеството уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение за отказ и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

Индикация за това, кога и при какви обстоятелства предлагането може да бъде отменено или временно преустановено и дали отмяната може да възникне след започване на търговията

Публичното предлагане може да бъде отменено или спряно, вкл. и след започване на търговията, от Комисията за финансов надзор, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” по реда на чл.212, ал.1, т.4 от ЗППЦК; чл.91 и чл.118, ал.1, т.4 и 9 от ЗПФИ; чл.37, ал.1, т.2 от ЗПЗФИ.




Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет