Caspian Beverage Holding” (ао “Caspian Beverage Holding ”) Купонных облигаций в количестве 500 000 000

“Caspian Beverage Holding”

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.

 

2. Наименование эмитента.

• 
  В соответствии с приказом государственного агропромышленного комитета Каз.ССР № 22 от 11 января 1989 года на базе Алматинского производственного объединения винодельческой промышленности создано производственное объединение «Напитки» (сокращенное наименование ПО «Напитки)
  
• 
  30 декабря 1996 года Алматинское ПО «Напитки» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Напитки» (сокр. АООТ «Напитки») (свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано управлением Юстиции по городу Алматы № 8544-1910-АО).
  
• 
  21 мая 1999 года АООТ «Напитки» преобразовано в Открытое акционерное общество «Сусындар» (сокр. ОАО «Сусындар») (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, выдано управлением Юстиции по городу Алматы № 8544-1910-АО от 21 мая 1999 года).
  
• 
  26 мая 2005 года ОАО «Сусындар» перерегистрировалось в Акционерное общество «Сусындар» (сокр. АО «Сусындар», свидетельство о государственной регистрации № 8544-1910-АО от 26 мая 2005 года).
  
• 
  4 сентября 2006 года АО «Сусындар» в связи с изменением наименования перерегистрировалось в Акционерное общество “Caspian Beverage Holding”, свидетельство о государственной перерегистрации № 8544-1910-АО от 4 сентября 2006 года.
  

• 
  АО «Caspian Beverage Holding» является правопреемником всех прав и обязательств АО «Сусындар».
  

РНН 600 300 000 117

• 
  050026 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 211
  
• 
  Телефон: +7 (727) 2 421806
  
• 
  Факс: +7 (727) 2 432922
  
• 
  E-mail: СВН@sx.kz
  

• 
  в АФ АО «Казкоммерцбанк», ИИК 012467340, БИК 190501724;
  
• 
  в АОФ АО «Народный банк Казахстана», ИИК 007467340 (KZT), БИК 190551601;
  

• 
  производство и розлив пива и его реализация;
  
• 
  производство и розлив безалкогольных напитков, сокосодержащих напитков и минеральной воды и их реализация
  
• 
  иная деятельность, не запрещенная Законодательством Республики Казахстан и не противоречащая целям создания Общества.
  

• 
  26 июля 2010 года ТОО "Рейтинговое агентство "KZ-rating" присвоило выпуску долговых ценных бумаг Эмитента (НИН KZ2C0Y05C861) рейтинг "ВВ -", а также кредитный рейтинг предприятия "BB-" с прогнозом "стабильный".
  

• 
  Статус финансового агентства эмитенту не присваивался.
  

При осуществлении государственной регистрации проспекта выпуска акций в 2007 году аудит финансовой отчетности Эмитента был проведен Товариществом с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Trust» в лице Кисловой Р.Е (квалификационное свидетельство от 13.06.1994 №0020 гослицензия ДУА №0000101 09.03.2005)

В связи с намерениями Эмитента осуществлять размещение облигаций первого выпуска на Специализированной торговой площадке Регеанального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) Эмитентом было принято решение в соответствии с действующим законодательством произвести повторную аудиторскую проверку за 2005-2006гг. в аудиторской компании соответствующей требованиям СТП РФЦА. Эмитент подписал договор с аудиторской компанией ТОО «JPA International Аудит-Гарант».
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).

• 
  Финансовый консультант (2007 г): Акционерное общество «Алматы Инвестмент Менеджмент». Лицензия выдана 30 сентября 2005 г. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201157. Акционерное общество «Алматы Инвестмент Менеджмент» является членом Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».
  

• 
  Юридический консультант (2006 г.): Товарищество с ограниченной ответственностью “Solid Partners Consultant”.
  
• 
  Юридический консультант (2007 г.): Товарищество с ограниченной ответственностью “Юридическая фирма «GRATA»”.
  

В остальных годах услуги юридического консультанта не предоставлялись.

• 
  Договоры с вышеуказанными лицами Эмитентом не расторгались.
  

• 
  Кодекс корпоративного управления принят Эмитентом 01 августа 2007 года
  

 

12. Структура органов управления эмитента.

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение новой редакции Устава;

2. добровольная реорганизация и ликвидация Общества;

3. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

4. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;

6. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7. утверждение годовой финансовой отчетности;

8. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

9. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан;

10. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11. определения формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

12. утверждения методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13. утверждение повестки дня собрания акционеров;

14. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не определен настоящим Уставом;

15. введение и аннулирование "золотой акции";

16. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции собрания акционеров.

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. принятие решения о созыве годового и внеочередного собраний акционеров.

3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения;

4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6. принятие решения о выплате дивидендов по акциям и определение размера дивиденда на одну акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

8. избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента Общества;

10. определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);

13. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14. принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;

15. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

16. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

17. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19. иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции собрания акционеров.

1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4. осуществляет прием, перемещение, перевод и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством РК устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав службы аудита;

5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одно из должностных лиц Общества;

6. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между должностными лицами Общества;

7. осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в обществе создается Служба внутреннего аудита.

2) Работник Службы внутреннего аудита не может быть избран в состав Совета Директоров исполнителного органа.

3) Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

4) Порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и примерования работников службы внутреннего аудита определяется положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым советом дериктаров Общества.
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Фамилия, имя, отчество	Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству.	% акций от УК	% акций в дочерних или зависимых организациях
Ахметов Алмат Сагындыкулы, 1975г.р. – Председатель Совета Директоров	С 2004 года по сентябрь 2006 года - Вице-президент АО «Сусындар», с сентября 2006 года по настоящее время – Вице президент по финансовым вопросам АО Caspian beverage holding	49,786%	0%
Ахметов Алмас Сагындыкович, 1970 г.р. - член СД	С 2004 – по настоящее время – Директор ТОО «Кумисай», с сентября 2006 года по настоящее время – Президент АО Caspian beverage holding	0%	100% (ТОО «Кумисай»)
Нажмиденов Кайрат, 1966 г.р. – независимый директор	С января 2003 по октябрь 2004 года – Всемирный банк, Центральноазиатское представительство, должность-экономист; ноябрь 2004 г. – февраль 2005 г – Инвестиционная программа по продовольственной безопасности ФАО в Казахстане, Азербайджане и Таджикистане должность-экономист консультант по аграрному маркетингу; в настоящее время по совместительству KENES Advisory Group (консалтинговая компания) должность - руководитель	0%	0%

Изменения в составе Совета директоров Эмитента в течении предыдущих двух лет

• 
  На основании решения единственного акционера от 5 марта 2007 года из состава совета директоров выбыл Шиндабади Эльдар Октарович (в соответствии с требованиями нового закона об Акционерных обществах). На основании решения единственного акционера от 7 марта 2007г., в члены совета директоров был принят Нажмиденов К.Б.
  

• 
  Комитеты совета директоров Эмитентом не предусмотрены.
  

• 
  Исполнительный орган эмитента не был передан другой коммерческой организации
  

Общая сумма вознаграждения за последние три месяца, предшествующие дате принятия решения о выпуске облигаций – 4 096 069 тенге.

• 
  Схема 1.
  

• 
  Общее количество сотрудников Компании – 355 человек.