Украина: цены заводов на сварные трубы на пороге очередного повышения

18 февраля, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. По данным рыночных источников, 19 февраля украинские производители планируют повторное повышение цен на весь сортамент сварных труб малого и среднего сечения на 1000 грн./т (здесь и далее с учетом НДС).

В результате, оптовая цена на профильные трубы сечением 25х25-40х25х2 мм может составить 14450 грн./т с НДС в Днепропетровске и 14650 грн./т в Киеве. Более того, отдельные производители не исключают, что в конце февраля – начале марта подорожание сварных труб продолжится.

Как прокомментировал ситуацию один из участников рынка, "наши усилия направлены на отработку девальвации и удорожания штрипса. Хотя невозможно отрицать спад спроса и угрозу повторения сценария, когда поэтапное удорожание труб приводит к появлению "ценового пузыря", который впоследствии может спровоцировать снижение цен".

По данным рыночных источников, г/к рулоны в феврале подорожали на 3000-3120 грн./т, до 11000-11200 грн./т EXW, в свою очередь крупнейшие трубные заводы в начале февраля смогли реализовать повышение цен на свою продукцию в среднем на 2000 грн./т.
Россия избавляется от экс-партнеров Пинчука

Новое трубное расследование РФ прицельно направлено против наших поставщиков и не задевает интересов компаний Бразилии и Китая, с которыми Кремль сейчас активно налаживает отношения

18 февраля, дайджест UAprom.info. На прошлой неделе департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии объявил о начале антидемпингового расследования в отношении поставок бесшовных нержавеющих труб из Украины. Сделано это было с подачи крупнейших производителей этой продукции в России - Волжского трубного завода, компании "ТМК-ИНОКС", Первоуральского новотрубного и Челябинского трубопрокатного заводов. Эти предприятия пожаловались властям на демпинг украинских поставщиков (демпинговая маржа, по их данным, в среднем составила 11,3%) и существенное увеличение доли нержавеющих труб из Украины в объеме импорта этой продукции странами Таможенного союза. Так, по данным российских трубников, с 2011 г. по 2013 г. доля нержавеющих труб из Украины находилась в пределах 31,1%, а в первом полугодии прошлого года достигла 50%. Хотя за это время поставки этой продукции из Украины в Россию и другие страны ТС сократились на 10,3%.

Инициатива российских трубников напрямую задевает интересы монопольного производителя нержавеющих труб в Украине - компании "Сентравис", владеющей Никопольским заводом нержавеющих труб. Ее собственники Василий и Юрий Атанасовы (бывшие бизнес-партнеры Виктора Пинчука) уже давно ведут борьбу с российскими конкурентами. Еще в 2007 г. против поставок нержавеющих труб независимо от страны происхождения с подачи уже упомянутых волжского, челябинского и первоуральского заводов в РФ началось специальное защитное расследование. Оно завершилось победой российских производителей - осенью 2009 г. тогда еще премьер-министр Владимир Путин подписал постановление правительства РФ "О мерах по защите российских производителей нержавеющих труб". В соответствии с этим документом против поставок труб из нержавеющей стали диаметром до 426 мм в России ввели трехлетнюю пошлину в размере 28,1% от таможенной стоимости товара.

В 2010 г. размер этой пошлины был уменьшен до 9,9% (при условии поставок труб по ценам не менее $1,5 тыс./т). В 2012 г. россияне согласились заменить украинским поставщикам пошлины на квоты, выделив на 2013 г. нашей стране "нержавеющую" квоту в объеме 5,4 тыс. т, большую часть которой получил "Сентравис". В том же году стартовало повторное защитное расследование в отношении нержавеющих труб, которое начала Евразийская экономическая комиссия (она была создана в 2012 г.). Но на этот раз оно завершилось решением властей ТС во главе с Россией не ограничивать импорт, в результате чего в ноябре прошлого года срок действия пошлин на поставку нержавеющих труб истек. Впрочем, как показало новое расследование, российские трубники не оставили надежд избавиться от конкурентов из Украины. И на этот раз у них есть все шансы достичь успеха - теперь расследование прицельно направлено против нашей страны и не задевает интересов поставщиков труб из других государств. Прежде всего Китая и Бразилии, с которыми Кремль сейчас пытается сблизиться на фоне обострения отношений с США и ЕС.

Введение пошлин больно ударит по украинскому экспорту. "Сентравис" за прошлый год отгрузил в страны Таможенного союза (преимущественно РФ) около 5,5 тыс. т нержавеющих труб на $60 млн. Это соответствует почти четверти всего объема производства предприятия (в 2014 г. компания Атанасовых нарастила выпуск нержавеющих труб в сравнении с 2013 г. на 7,9%, до 21,8 тыс. т). Поэтому никопольской компании стоит задуматься о продвижении своего товара на самых перспективных рынках сбыта - прежде всего ЕС и США, на которые приходится сейчас почти половина ее продаж.

Деловая столица

12 февраля, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. Совершенствование и оптимизация системы управления сбытом – одно из направлений деятельности, позволяющее производителю повышать эффективность своей работы. При этом в условиях кризиса актуальность подобных задач существенно возрастает. Компания "Метинвест", покрывающая своей продукцией львиную долю украинского рынка металлопроката, в начале текущего года отказалась от прежней системы управления продажами. О том, какие изменения происходят в сбыте продукции холдинга, об основых целях и задачах этих изменений рассказал "Металл Эксперт" генеральный директор ООО "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа.  

– Почему возникла идея реорганизации каналов сбыта продукции предприятий "Метинвеста" в Украине?

– Реорганизация каналов сбыта "Метинвеста" в Украине для нас не спонтанное решение, а эволюционный шаг. Действовавшая структура продаж на украинском рынке была сформирована около девяти лет назад. На протяжении этого периода динамично развивался формат партнерства с нашими покупателями, росли объемы поставок и требования к сервису.

Текущие рыночные условия диктуют необходимость повышения скорости принятия управленческих решений, внедрения принципа "единого окна для клиентов" и оптимизации бизнес-процессов. 
– Связано ли это решение с обострением ситуации в восточном регионе?

– Ситуация на востоке страны и реорганизация никак не связаны. Действительно, военный конфликт несет много вызовов операционной деятельности Группы. Так было на протяжении второй половины 2014 года, так есть и сейчас. Но все сложности с производством и логистикой мы нивелировали благодаря эффективному управлению складскими запасами, а также наличию резервов металлопроката в центральной и западной Украине. У "Метинвест-СМЦ" за это время был всего один случай, когда мы на несколько дней нарушили сроки поставки, и клиент с пониманием отнесся к проблеме. Теперь мы также сможем "подстраховать" поставки крупнооптовым клиентам, оперативно предложить замену со склада. 

– Каковы основные цели реорганизации? Какие преимущества она принесет для компании и для клиентов?

– Формирование единого канала сбыта в Украине нацелено на повышение эффективности продаж. Мы улучшим управление, ликвидируем дублирование бизнес-процессов внутри компании, а, значит, сможем предложить покупателям удобный и более оперативный сервис.

В 2014 году мы сделали первый шаг по реализации стратегии "единого окна для клиентов": был создан механизм взаимодействия "Метинвест-Украины" и "Метинвест-СМЦ", который позволял совместными ресурсами обработать мелкооптовый заказ от крупного клиента. Однако оставался ряд нерешенных вопросов: необходимость в двух договорах, сложность в планировании денежных средств для оплаты двум компаниям и т.д. Также иногда срабатывал человеческий фактор, поскольку в таких ситуациях ответственность делилась между двумя структурами.

Теперь ситуация изменится – все покупатели будут работать только с одним юридическим лицом, а усилия сотрудников нашей компании по оказанию качественного обслуживания и сервиса будут сфокусированы в пределах четко обозначенных зон ответственности. Кстати, такую бизнес-модель Группа уже достаточно давно успешно применяет в России, так что опыт не будет новым.

Еще одним важным фактором, который повлиял на принятие решения, стало изменение рынка и предпочтений клиентов. К сожалению, за 2014 год объем крупных заказов существенно сократился, а большая часть крупных клиентов перешла на работу со склада. Причины ясны: это падение спроса и оптимизация оборотных средств. Мы вынуждены реагировать на эти изменения и ожидаем, что в 2015 году тенденция будет усиливаться. 

– Как изменятся условия сотрудничества с крупными потребителями?

– Условия изменятся так, как того требует клиент. Если клиент хочет брать со склада – пожалуйста. Это несколько увеличит цену, поскольку мы несем затраты на перевалку и хранение. Но при этом клиент получает гибкую отгрузку машинными нормами и оптимизацию оборотных средств. Другие клиенты, наоборот, предпочитают работу вагонными нормами с завода и низкую цену закупки.  

– Планируется ли применение дифференцированной ценовой политики и сервиса в отношении потребителей, ранее сотрудничавших с "Метинвест-Украина" и клиентов, работающих с "Метинвест-СМЦ"?

– При ценообразовании мы будем учитывать тип заказа, определяемый в зависимости от его объема и структуры: оптовые партии с заводов, оптово-розничные и розничные заказы. Нужно понимать, что чем мельче заказ, тем больше затрат мы несем для его обеспечения, что отражается на цене.

По поводу сервиса хочу сказать, что мы нацелены на предоставление максимально качественного обслуживания любому клиенту, покупает ли он 10 тыс. тонн листа или 2 метра трубы. Мы также планируем продолжить активное развитие розничного направления, в котором видим высокий потенциал.

12 февраля, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. В январе экспорт украинских стальных труб сократился на 29%, до 60,4 тыс. тонн. Наиболее существенно – практически в 2,5 раза, до 16 тыс. тонн – поставки труб большого диаметра, преимущественно отгружаемые Харцызским ТЗ на рынок стран Средней Азии.

Также сократился по итогам месяца экспорт бесшовных труб – на 5%, до 32 тыс. тонн. Значительное снижение отмечено по отгрузкам в США (-37%), в то же время среднемесячный объем поставок сохранился на достаточно высоком уровне. Кроме того, ввиду низкой рентабельности продолжили сокращаться объемы экспорта в Россию (-24%). Основное снижение отмечено в отгрузках "Интерпайпа" (-26%, до 3,5 тыс. тонн), осуществляющего поставки в рамках ранее набранных заказов.

Отметим, что снижение отгрузок б/ш труб на ключевые рынки украинские производители частично компенсировали за счет увеличения поставок на экономически более выгодные направления – рынки стран Средней Азии и Ближнего Востока.

Экспорт сварных труб малого и среднего типоразмерного ряда в январе увеличился на 5%, превысив 11 тыс. тонн. В частности, на 40% выросли отгрузки в Азербайджан, преимущественно труб производства ДМЗ им. Коминтерна по ранее выигранным тендерам. Кроме того, предприятие увеличило продажи в страны Европы. Но выгрузить все намеченные объемы ДМЗ им. Коминтерна не удалось из-за сложностей с обеспечением автотранспортом, что стало одной из причин существенного снижения поставок в Польшу.

Продолжили снижаться в январе отгрузки сварных труб МСД в Россию – в январе объемы составили менее 1 тыс. тонн (-47% от результатов предыдущего месяца). Причины – усиление конкуренции, в том числе ценовой, с российскими производителями и сезонно низкая покупательская активность в первой половине месяца.