Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 18. 09. 2012 n 1240 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины

от 18 сентября 2012 N 41

УТВЕРЖДЕНО

по ценным бумагам и фондовому рынку

18.09.2012 N 1240
Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

21 ноября 2012 за N 1949/22261

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

андеррайтинга

________________________________________

(Порядковый номер договора, буквенная признак)

___________________

(Место заключения договора) "___" ____________ 20__ года

_______________________________________________________________________ (Далее - Эмитент),

                                                     (Полное наименование юридического лица *)

_____________________________________________________________________________________

     (Код по ЕГРПОУ (для юридического лица - резидента) или номер регистрации ** (для юридического лица - нерезидента),

_____________________________________________________________________________________

   серия, номер и дата выдачи лицензии на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на фондовом рынке,

_____________________________________________________________________________________,

                                       срок ее действия (если Эмитент является профессиональным участником фондового рынка))

в лице ______________________________________________________________________________,

                                  (Должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица Эмитента или представителя Эмитента),

который (которая) действует на основании ___________________________________________________, с одной стороны,

                                                                         (Устава, договора об управлении активами и т.д.)

и _________________________________________________________________ (далее - Андеррайтер),

                                       (Полное наименование юридического лица, код ЕГРПОУ)

которое осуществляет профессиональную деятельность на основании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами, а именно андеррайтинга, выданной Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссией по ценным

бумагам и фондовому рынку ____________________________________________________________,

                                                                                             (Серия, номер и дата выдачи лицензии, срок ее действия)

в лице ______________________________________________________________________________,

                                                         (Должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица андеррайтеров

который (которая) действует на основании _____________________________________, с другой стороны (далее - Стороны),

                                                                               (Устава, договора и т.п.)

заключили настоящий договор о нижеследующем: ____________________________________________________________.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно условиям этого договора Эмитент поручает, а Андеррайтер обязуется за вознаграждение по поручению от имени и в интересах Эмитента разместить в срок

с ______________________________________ в ____________________________________________

                                  (Указываются даты согласно проспекту эмиссии и решением о публичном размещении)

на первичном рынке ценных бумаг по доверенности от имени Эмитента и за счет

______________________________________________________________________________________

    (Указывается Эмитент или паевой инвестиционный фонд при размещении инвестиционных сертификатов паевого инвестиционного фонда)

ценные бумаги или другие финансовые инструменты Эмитента.

1.2. Реквизиты идентификации ценной бумаги или другого финансового инструмента:

вид ценной бумаги или другого финансового инструмента ______________________________________;

наименование (обозначение) дериватива, принятое на фондовой бирже __________________________;

наименование Эмитента или лица, выдавшего ценную бумагу или другой финансовый инструмент, код ЕГРПОУ - для Эмитента-резидента, номер регистрации ** - для Эмитента-нерезидента

_____________________________________________________________________________________;

номинальная стоимость ценной бумаги или другого финансового инструмента в случае наличия (доля консолидированного ипотечного долга на дату регистрации выпуска - для ипотечных сертификатов участия, премия - для опционных сертификатов) - в национальной или иностранной валюте

_____________________________________________________________________________________;

форма выпуска и форма существования ценной бумаги __________________________________________;

международный идентификационный номер ценных бумаг (для эмиссионных ценных бумаг, а также других финансовых инструментов, если присвоение этого кода для них предусмотрено законами Украины) в случае присвоения ___________________________________________________________________________;

другие реквизиты идентификации согласно виду финансового инструмента ________________________.

1.3. Общий объем эмиссии составляет ______________________________________________________.

                                                                                          (Указывается общий объем эмиссии согласно проспекту эмиссии

                                                                                                      ценных бумаг или других финансовых инструментов ***)

1.4. Количество ценных бумаг или других финансовых инструментов, подлежащих размещению Андеррайтером, ______________ шт.

1.5. Цена размещения одной ценной бумаги или другого финансового инструмента ________________________________________ или условия ее определения согласно условиям размещения

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

1.6. Номинальная стоимость ценных бумаг или других финансовых инструментов (доля консолидированного ипотечного долга - для ипотечных сертификатов участия, премия - для опционных сертификатов), подлежащих размещению Андеррайтером,

_____________________________________________________________________________________.

II. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Размещение ценных бумаг или других финансовых инструментов по этому договору осуществляется в соответствии с:

______________________________________________________________________________________.

     (Указывается документ, который содержит информацию о публичном размещении ценных бумаг или других финансовых

                                                           инструментов (проспект эмиссии, решение о размещении т.д.))

2.2. По этому договору право собственности на приобретенные первым владельцем ценные бумаги или другие финансовые инструменты приобретается им с момента

______________________________________________________________________________________

(Первый собственник приобретает право собственности на ценные бумаги или другие финансовые инструменты в соответствии с Законом Украины

_____________________________________________________________________________________.

                "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине")

2.3. Стороны договорились, что:

Ответчиком учет размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов (ведение журнала учета размещения, других документов), являются:

______________________________________________________________________________________;

                                              (Указывается Сторона, ответственное за учет размещения)

Стороной, ответственной за обеспечение поставки размещенных ценных бумаг или других финансовых инструментов их первым владельцам в случае размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов бездокументарной формы существования, являются:

______________________________________________________________________________________;

                 (Эмитент или Андеррайтер - в случае предоставления Эмитентом Андеррайтером указанных полномочий)

Ответчиком взаимодействие с реестродержателем по формированию / дополнения систему реестра владельцев именных ценных бумаг в случае размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов документарной формы существования, являются:

_____________________________________________________________________________________.

                  (Эмитент или Андеррайтер - в случае предоставления Эмитентом Андеррайтером указанных полномочий)

Эмитент предоставляет полномочия управляющего счетом в ценных бумагах Эмитента в депозитарии:

______________________________________________________________________________________.

                        (Указывается Андеррайтер - в случае предоставления Эмитентом Андеррайтером указанных полномочий)

2.4. Ответственная Сторона обязуется принять все необходимые меры в установленный законодательством срок по перерегистрации права собственности на ценные бумаги или другие финансовые инструменты, которые размещены согласно этому договору.

2.5. Особые условия выполнения договора размещения (указывается соответствующее условие по соглашению Сторон договора, если это предусмотрено пунктом 6.1 раздела VI настоящего договора):

Андеррайтер берет на себя обязательства по договоренности с эмитентом относительно гарантирования продажи

_____________________________________________________ Ценных бумаг или других финансовых

                                                  (Всех (части))

инструментов Эмитента, подлежащих размещению;

при публичном размещении ценных бумаг не в полном объеме Андеррайтер берет на себя

обязательство осуществить _________________________________________ выкуп нереализованных ценных

                                                                               (Полный (частичный))

бумаг или других финансовых инструментов по фиксированной цене ___________________________ на принципах коммерческого представительства.

2.6. Стороны договорились, что во исполнение условий этого договора Андеррайтер заключает договоры с первыми владельцами ценных бумаг или других финансовых инструментов при следующих условиях:

2.6.1. Оплата приобретенных первым владельцем ценных бумаг или других финансовых инструментов осуществляется:

денежными средствами ____________________________________________________________________

                                                         (В наличной / безналичной форме в национальной валюте, а если это предусмотрено

                                                             законодательством и условиями размещения ценных бумаг - в иностранной валюте)

путем внесения (перечисления) денежных средств на текущий счет Эмитента / андеррайтера

______________________________________________________________________________________

                                         (Указываются наименование и банковские реквизиты Эмитента / андеррайтеров)

течение _____________________________________________________________________________.

                                           (Указывается срок внесения оплаты за ценные бумаги и другие финансовые инструменты)

В случае поступления средств за размещенные ценные бумаги или другие финансовые инструменты на счет андеррайтера Андеррайтер обязуется осуществить дальнейшее перевод средств на счет

Эмитента в течение _____________________________________________________________________;

                                                                                 (Указывается срок осуществления перерасчета)

имуществом (в случае если это предусмотрено законодательством) ________________________________________

                                                                                                                                       (Указываются имущество, которое предложено

______________________________________________________________________________________

         к оплате за приобретенные первым владельцем ценные бумаги или другие финансовые инструменты, условия и порядок его

                                        поступления в счет оплаты за ценные бумаги или другие финансовые инструменты)

течение _____________________________________________________________________________.

                                                                        (Указывается срок поступления имущества)

2.6.2. В случае отказа Эмитента от выпуска ценных бумаг или других финансовых инструментов или в случае признания выпуска несостоявшимся, признания эмиссии недобросовестной Эмитент возвращает первому владельцу ценных бумаг или других финансовых инструментов

денежные средства _________________________________________________________________________,

                                                                 (Указываются порядок и условия возврата денежных средств)

имущество ________________________________________________________________________________

                                                                  (Указываются форма, порядок и условия возврата имущества)

течение _____________________________________________________________________________

                           (Указывается срок возврата денежных средств (имущества) первому владельцу ценных бумаг или других

                                                                                            финансовых инструментов)

с даты отказа Эмитента от выпуска ценных бумаг или других финансовых инструментов или обнародования решений Комиссии о признании эмиссии ценных бумаг или других финансовых инструментов недействительным или о признании выпуска ценных бумаг или других финансовых инструментов Эмитента таким, что не состоялся.

Другие условия, не противоречащие требованиям законодательства: ________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

3.1. Форма, содержание и сроки представления информации, а также то, как будет осуществляться это представление, подлежат согласованию Сторонами договора.

3.2. Информация, которая подается Сторонами во исполнение этого договора, может быть оформлена

_____________________________________________________________________________________.

                                                   (В письменной / электронной форме и т.п.)

3.3. Информация, которая подается согласно этому договору, заверяется в установленном законодательством порядке.

3.4. Любая письменная информация, переписка, сообщения, письменные требования и т.п., должны предоставляться Сторонами в соответствии с положениями этого договора, доставляются заказными, простыми или почтовыми отправлениями с объявленной ценностью, курьером, факсом и т.п. по адресам, приведенным в этом разделе.

3.5. Андеррайтер предоставляет информацию Эмитенту: _______________________________________________

                                                                                                                                (В письменной / электронной форме и т.п.)

в сроки ______________________________________________________________________________.

                     (Срок представления информации определяется Сторонами договора в зависимости от содержания и способа ее передачи)

3.6. Эмитент предоставляет информацию андеррайтеры: _______________________________________________

                                                                                                                      (В письменной форме, в электронной форме и т.п.)

в сроки ______________________________________________________________________________.

                     (Срок представления информации определяется Сторонами договора в зависимости от содержания и способа ее передачи)

3.7. Сведения об уполномоченных лиц Сторон, из-за которых Стороны поддерживают связь:

от андеррайтера _____________________________________________________________________;

                                                        (Заполняется в случае, если такими лицами не являются лица, подписавшие договор)

от Эмитента __________________________________________________________________________

                                                        (Заполняется в случае, если такими лицами не являются лица, подписавшие договор)

_____________________________________________________________________________________.

                                                                                           (Другие сведения)

4.1. Андеррайтер составляет и предоставляет Эмитенту в письменном виде отчет о результатах размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов Эмитента (далее - Отчет) и необходимые документы для проверки Эмитентом результатов этого размещения для составления и утверждения отчета (с учетом особенностей учета формы существования ценных бумаг или других финансовых инструментов).

4.2. Форма представления Отчета и его информационное наполнение определяются Сторонами договора с учетом требований законодательства.

4.3. Отчет составляется в двух экземплярах, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью андеррайтера.

4.4. Андеррайтер представляет Эмитенту Отчет в срок ______________________________________________.

                                                                                                                               (Указывается срок предоставления Отчета)

4.5. Один экземпляр Отчета, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью эмитента, возвращается андеррайтера, что является подтверждением выполнения его обязательств.

V. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ андеррайтеров

За предоставление Андеррайтером услуг по размещению ценных бумаг или других финансовых инструментов, предусмотренных условиями настоящего договора, Эмитент обязуется уплатить на счет

Андеррайтера вознаграждение в размере _______________________________________________________

                                                                                                                                 (Размер вознаграждения)

течение _____________________________________________________________________________.

                                                                               (Указывается срок выплаты вознаграждения)

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Андеррайтер обязуется:

осуществлять размещение ценных бумаг или других финансовых инструментов путем их отчуждения первым владельцам на основе согласованной с Эмитентом документации (заявлений, договоров, форм учета, форм отчетности и т.д.);

осуществлять размещение ценных бумаг или других финансовых инструментов Эмитента в количестве, по цене и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

осуществлять размещение ценных бумаг или других финансовых инструментов Эмитента путем заключения от имени и за счет Эмитента договоров на приобретение ценных бумаг или других финансовых инструментов с первыми владельцами;

предоставлять Эмитенту на его запрос, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором, документы, отчеты и информацию о выполнении обязанностей по размещению ценных бумаг или других финансовых инструментов Эмитента в соответствии с разделом IV настоящего договора;

обеспечивать организацию учета размещения выпуска ценных бумаг или других финансовых инструментов Эмитента при их размещении, в частности учета лиц, среди которых размещаются именные ценные бумаги или другие финансовые инструменты (с учетом особенностей учета формы существования ценных бумаг или других финансовых инструментов);

предоставлять первому владельцу информацию о выпуске ценных бумаг или других финансовых инструментов и документы, определенные законодательством и Эмитентом;

предоставлять информацию Эмитенту по осуществлению размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов;

предоставлять информацию Эмитенту по изменению условий размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов, которые могут существенно повлиять на обязанности андеррайтера по такому договору;

предоставлять в сроки, определенные настоящим договором, Отчет и необходимые документы Эмитенту с целью проверки результатов размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов для составления и утверждения отчета с учетом особенностей учета формы существования ценных бумаг или других финансовых инструментов;

продавать _______________________________________ ценные бумаги или другие финансовые инструменты

                                                         (Все (часть))

Эмитента, подлежащих размещению;

осуществлять __________________________________ выкуп нереализованных ценных бумаг или других

                                                    (Полный (частичный))

финансовых инструментов по определенной настоящим договором цене на принципах коммерческого представительства (указывается соответствующее обязательство по соглашению сторон договора);

другие обязательства, которые не противоречат требованиям законодательства:

_____________________________________________________________________________________.

6.2. Андеррайтер имеет право:

требовать от Эмитента надлежащего исполнения условий настоящего договора;

требовать от Эмитента предоставления всех необходимых документов для осуществления Андеррайтером размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов в соответствии с законодательством и условиями настоящего договора;

требовать от первого владельца предоставления Андеррайтером всех необходимых документов и сведений для формирования журнала учета регистрации договоров с учетом особенностей учета для формы существования ценных бумаг или других финансовых инструментов;

устанавливать по согласованию с Эмитентом новую цену продажи ценных бумаг или других финансовых инструментов в случае изменения условий размещения (кроме ценных бумаг институтов совместного инвестирования);

заключать договоры о совместной деятельности с целью организации публичного размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов Эмитента;

осуществлять размещение ценных бумаг или других финансовых инструментов без обязательства выкупа Андеррайтером нереализованных ценных бумаг Эмитента *;

осуществлять размещение ценных бумаг с обязательным выкупом Андеррайтером остатка неразмещенных ценных бумаг или других финансовых инструментов эмитента (указывается соответствующее обязательство по соглашению сторон договора);

другие права, не противоречащие требованиям законодательства: ________________________________________.

6.3. Эмитент обязуется:

согласовывать с Андеррайтером проспект эмиссии ценных бумаг или других финансовых инструментов, предлагаемых к публичному размещению;

предоставлять андеррайтеры все необходимые документы для размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов в соответствии с законодательством и условиями настоящего договора;

немедленно сообщать андеррайтеров об изменениях условий размещения ценных бумаг или других финансовых инструментов, которые могут существенно повлиять на выполнение его обязанностей, определенных настоящим договором;

платить Андеррайтером вознаграждение в размере и в срок, определенные настоящим договором;

предоставлять андеррайтеров информацию о стоимости одной ценной бумаги института совместного инвестирования, которая определяется исходя из расчетной стоимости ценной бумаги, установленной на день подачи инвестором заявки на приобретение ценных бумаг института совместного инвестирования (в случае размещения ценных бумаг института совместного инвестирования);

в случае отказа Эмитента от выпуска ценных бумаг или других финансовых инструментов, в случае признания выпуска несостоявшимся, в случае признания эмиссии недобросовестной вернуть денежные средства (имущество), уплаченные первыми владельцами, за ценные бумаги или другие финансовые инструменты в сроки и в порядке, определенных настоящим договором;

другие обязательства, которые не противоречат требованиям законодательства:

_____________________________________________________________________________________.

6.4. Эмитент имеет право:

требовать от андеррайтера надлежащего исполнения условий настоящего договора;

получать от андеррайтера в порядке и в сроки, установленные настоящим договором, документы, отчеты и информацию о выполнении обязанностей по размещению ценных бумаг или других финансовых инструментов;

другие права, не противоречащие требованиям законодательства: ________________________________________.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае невыполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Андеррайтером своих обязательств по настоящему договору Андеррайтер

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

7.2. В случае невыполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Эмитентом своих обязательств по настоящему договору Эмитент _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

7.3. По настоящему договору Стороны предупреждены об ответственности совершения ими действий, которые могут содержать признаки манипулирования.

7.4. Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров и принятия взаимовыгодных решений.

7.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры разрешаются в судебном порядке.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по этому договору.

9.1. Каждая из Сторон в случае невыполнения, ненадлежащего, несвоевременного выполнения условий договора, аннулировании лицензий, ликвидации Сторон договора, невозможности выполнения условий настоящего договора имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее чем

за ___________________________________________________________________________________.

                                                                         (Указывается, в течение какого срока)

9.2. Сторона, которая досрочно отказалась от исполнения договора, обязана в срок ____________ полностью рассчитаться с другой Стороной.

9.3. Договор считается прекращенным после полного расчета между Сторонами в рамках выполненных на это время ими обязательств по настоящему договору.

10.1. Любые изменения в этот договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон.

10.2. При изменении существенных условий или расторжении договора, что влечет возникновение, изменение или прекращение обязательств андеррайтера и / или Эмитента, оформляется дополнительный договор, который вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

10.3. Дополнительный договор является неотъемлемой частью настоящего договора.

11.1. Стороны договорились о конфиденциальности этого договора и всей предоставляемой любой из Сторон и определена такой Стороной конфиденциальной (далее - Конфиденциальная информация). Стороны договорились не раскрывать, не разглашать, не опубликовывать и не предоставлять другим образом такую ​​информацию третьему лицу без предварительного письменного согласия Сторон, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

11.2. Обязательства по охране и неразглашении Конфиденциальной информации Сторон не распространяется на информацию:

уже была обнародована или разглашена;

которая должна предоставляться третьим лицам по предварительному письменному согласию Сторон или соответствующим государственным органам в соответствии с законодательством;

что становится известной Стороне ее получает, из другого источника без нарушения этого договора, что подтверждается документами, необходимыми для установления факта получения Конфиденциальной информации от третьего лица.

Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (действия чрезвычайных ситуаций техногенного, природного или экологического характера), которая делает невозможным предоставление соответствующей услуги согласно условиям договора.

13.1. Договор составлен в ___________________________ экземплярах на государственном языке, которые имеют одинаковую юридическую силу.

13.2. Запрещается передача любой из Сторон части или всех своих прав и обязанностей по договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Андеррайтер не имеет права передавать исполнение договора андеррайтинга (заключение договоров на приобретение) другим лицам.

Эмитент Андеррайтер

________________________________________

     (Полное наименование юридического лица - эмитента * ________________________________________

(Полное наименование юридического лица - андеррайтер,

________________________________________

код по ЕГРПОУ (для юридического лица - резидента) или

номер регистрации ** (для юридического лица - нерезидента), ________________________________________

код по ЕГРПОУ (для юридического лица - резидента),

_________________________________________

местонахождение, ________________________________________

местонахождение,

_________________________________________

банковские реквизиты) ________________________________________

банковские реквизиты)

От Эмитента От андеррайтеров

_________________________________________

(Должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица Эмитента) ________________________________________

(Должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица андеррайтеров)

М. П. М. П.

____________

                                   (Реквизиты договора)

их кодов ЕГРПОУ и регистрационного кода ЕГРИСИ этого фонда или полное наименование компании по управлению активами, которое действует от своего имени за счет и в интересах паевого инвестиционного фонда, с указанием его кода ЕГРПОУ и паевого инвестиционного фонда с указанием регистрационного кода ЕГРИСИ.

** Номер регистрации в соответствии с торгового, банковского или судебного реестра или реестра местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица.