2015 жылдың 1 жарты жылдықтағы жағдайы бойынша Қазақстан Республикасы ипотекалық нарығына шолу Алматы қаласы



жүктеу 184.78 Kb.
Дата19.07.2016
өлшемі184.78 Kb.



2015 жылдың 1 жарты жылдықтағы жағдайы бойынша Қазақстан Республикасы ипотекалық нарығына шолу

Алматы қаласы

2015 ж.


Мазмұны :


  1. Ипотекалық несиелендіру нарығының көлемі мен динамикасы

2-3 бет.

  1. Нарық қатысушылары мен бәсеке (рэнкинг). Аймақтар бөлігіндегі ипотекалық несие

3-4 бет.

  1. Ипотекалық өнімдер өлшемдері.

6-7 бет.

  1. Қорытынды

7 бет.


  1. Ипотекалық несиелендіру нарығының көлемі мен динамикасы

2015 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несие беру нарығының көлемі 861 414 млн. теңгені құрайды, бұл 2015 жылдың басындағы көрсеткішке қарағанда 5,5%-ға кем көрсеткіш. Сонымен қатар ұлттық валютада берілген ипотекалық несиелендірудің көлемі 745 322 млн. теңгені құрайды, немесе ипотекалық несиелендіру сегментінің жалпы көлемінің 87 %-ы, жалпы көлемнен ұлттық валютада – 13 %,немесе 116 092 млн. теңге.

2009 жылдан бастап АҚШ долларындағы несие қоржынының көлемі төмендейтін дәстүр қалыптасқанын айта кету керек.
Ипотекалық несиелендіру нарығындағы көрсетілген бұл статистикаға қарамастан ағымдағы көлемі дағдарысқа дейінгі кезеңге қарағанда кәдімгідей төмен. Салыстырып қарасақ АҚШ долларындағы несие қоржынының көлемі 2015 жылдың басында ипотекалық несиелендірудің жалпы көлемі 15 %-ы құрады.

Бұл статистика ипотекалық несиелендіру көлемінің төмендеп кеткенін көрсететеді.


Ипотекалық қоржын көлемінің динамикасы




млн. тенге

Қоржын көлемі

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

I жарты жылжық

2015 ж.

теңге

336 578

364 586

393 282

474 859

590 396

683 409

773 788

745 322

АҚШ доллары (баламасы теңгемен )

313 881

325 662

291 682

259 349

215 672

180 359

138 230

116 092

Барлығы

650 459

690 248

684 964

734 208

806 068

863 769

912 018

861 414


2015 жылғы қаңтар-маусым кезеңі аралығында ұсынылған ипотекалық

кредит көлемі



Ағымдағы жылдың сәуірінде ипотекалық нарықтың өскені байқалады және жылдың бастапқы кезеңіндегі деңгейге жетті және 916 872 млн. теңгеге тең болды, бірақ келесі 2 ай мұның уақытша екенін көрсетті.

Сонымен қатар шетел валютасында ипотекалық несие беру көлемі өзгеріссіз төмендеуде екенін байқауға болады, қаңтар айында шетел валютасында ипотекалық несие беру көлемі жалпы ипотекалық нарықтың15%-ын құрады, ал соңғы кезеңде 13%-ға төмендеді.



II. Нарық қатысушылары мен бәсеке (рэнкинг). Аймақтар бөлігіндегі ипотекалық несие

2015 жылдың басындағы жағдай бойынша ипотекалық несие беру нарығында ипотека ипотекалық қызмет көрсетулерді жалғастырушы «ҚИК» ИҰ» АҚ, «АРИО» АҚ және «Экспресс Финанс» ИҰ» АҚ атынан ипотекалық ұйымдармен ипотекалық ұйымдармен берілді.



2015 жылғы 1 жарты жылдың ішінде «ҚИК» ИҰ» АҚ 497 млн. теңге сомасына, соның ішінде 2015 жылғы 1 жарты жылдың соңында нарықтағы 9,3 %- үлесімен "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ-ынан, «Астана-финанс» Банкі» АҚ-ынан ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқығын сатып алды.


Ұйымдар атауы

Ипотекалық қоржын

Несие қоржыны

Банктің несие қоржыны құрылымындағы ипотекалық кредит үлесі

ипотекалық кредиттегі үлесі

"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ

62 988

209 329

30,09

6,9

" Қазақстан Халық Банкі " АҚ

138 615

1 857 899

7,46

15,2

"Банк ЦентрКредит"АҚ

164 991

829 402

19,89

18,1

"Сбербанк"АҚ ЕБ

79 644

1 003 855

7,93

8,7

"АТФ Банк"АҚ

59 819

607 801

9,84

6,6

" Қазақстан Тұрғын үй жинақ банкі" АҚ

200 324

200 324

100,00

22,0

"Цесна банк" АҚ

45 616

1 109 789

4,11

5,0

"Нұрбанк" АҚ

8 916

261 282

3,41

1,0

"Казинвестбанк" АҚ

1 551

74 721

2,08

0,2

"Bank RBK" АҚ

4 907

365 072

1,34

0,5

"Altyn Bank" АҚ, (" Қазақстан Халық Банкі " АҚ ЕБ

14 059

52 351

26,86

1,5

"АЛЬФА-БАНК" ЕБ» АҚ

1 038

154 025

0,67

0,1

«Банк ВТБ» АҚ ЕБ (Қазақстан)

5 773

116 454

4,96

0,6

"Банк "Астана-финанс" АҚ

1 609

81 204

1,98

0,2

"Qazaq Banki" АҚ

8 288

106518

7,78

0,9

Басқа ұйымдар

23 203

-

-

2,5

"ҚИК"ИҰ» АҚ

90 677

90 677

100,00

9,9

*Ресми көздердердің БВУ бөлігінде ипотекалық несие сегменті бойынша ақпараттар жоқтығын назарға ала отырып, 01.01.201. жағдай бойынша ЕДБ –нің аудит есебінен мәліметтер пайдаланылды.
01.01.2015 жылғы жағдай бойынша жиынтық несие қоржынында төмендегі банктермен берілген кредиттер біршама үлкен үлеске ие, олар - " Қазақстан Тұрғын үй жинақ банкі" АҚ - 22%, "Банк ЦентрКредит"АҚ - 18,1% және " Қазақстан Халық Банкі " АҚ - 15,2%.
Аймақтарда ипотекалық несие беру бөлігінде



Аймақтар

Барлығы

Қысқа мерзімді

Ұзақ мерзімді

Қоржындағы үлес

ұлттық валютада

шетел валютасында

ұлттық валютада

шетел валютасында

Астана

173 499

475

26

162 604

10 394

20,14

Алматы

251 573

2 480

136

172 693

76 264

29,20

Ақмола облысы

22 342

15

0

21 625

702

2,59

Ақтөбе облысы

44 138

17

0

42 435

1 686

5,12

Алматы облысы

14 848

14

0

13 458

1 376

1,72

Атырау облысы

29 022

10

0

26 709

2 303

3,37

ШҚО

59 554

97

0

57 022

2 435

6,91

Жамбыл облысы

17 224

40

1

15 289

1 894

2,00

БҚО

26 409

205

0

25 301

903

3,07

Қарағанды облысы

58 506

76

8

54 820

3 603

6,79

Костана облысы

24 712

4

0

23 381

1 326

2,87

Қызылорда облысы

15 304

6

0

14 451

847

1,78

Манғыстау облысы

38 749

10

1

36 222

2 516

4,50

Павлодар облысы

34 734

68

0

32 695

1 971

4,03

СҚО

17 899

6

0

16 720

1 173

2,08

ОҚО

32 901

106

30

26 269

6 497

3,82

Барлығы

861 414

3 627

202

741 695

115 890

100




Аймақтық бөлікте біршама үлкен көлем Алматы қаласында жиналғандықтан барлық ипотекалық кредиттің 29,2% %, бұл 251,6 млрд. теңгені құрайды. Ипотекалық кредиттің ең аз көлемі Алматы облысына беріледі, ипотекалық кредиттің барлық сомасының – 1,72 %, немесе 14,8 млрд. теңге


ІІ.Ипотекалық өнімдер өлшемдері
Қазіргі кезде екінші деңгейлі 13 банктер мен 3 ипотекалық ұйым өзінің өнімдік жүйелері арқылы ипотека ұсынады. Ипотекалық нарықта тиімді мөлшерлеме несие мерзіміне және валютаға байланысты 12,7% және 26,6% аралықта. Екінші деңгейлі 2 банкте («АТФ Банк» АҚ және «Банк «Астана-финанс»АҚ) ипотекалық қарыздарды беру тоқтатылды.





ЕДБ атауы

Жылдық тиімді мөлшерлеме %

Кепілге қойылатын талаптар

Валюта

Қарыздың ең жоғарғы сомасы

Қарыздың ең жоғарғы мерзімі

1

"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ

15,20%

1970 бұрын салынбаған, монолит, каркас, кірпіш. Қала ішінде

USD

Тұрғын үйдің бағалау құнының 90%

20 жыл

2

"Қазақстан Халық Банкі"АҚ

USD - 13,4%

-дан 14,6% дейін KZT - 13,4% - дан 14,6% дейін



Саман-қамышты үйлерді алмайды

USD/KZT

Тұрғын үйдің бағалау құнының 80%



30 жыл

3

"Банк ЦентрКредит" АҚ

19,6 - дан 18,7% дейін

Қала ішінде, 50 жылдан аспаған, монолит, кірпіш, панель, шлакоблок

KZT

Тұрғын үйдің бағалау құнының 70%

30 жыл

4

"Сбербанк" АҚ ЕБ

USD - 12,7% KZT - 17,2%

Қала ішінде 1959 бұрын салынбаған, монолит, кірпіш, пан., шлакоблок

USD/KZT

Тұрғын үйдің бағалау құнының 70%

20 жыл

5

"АТФБанк" АҚ тоқтатылды

 

 

 



 

6

«Қазақстан Тұрғын үй жинақ банкі» АҚ

4%

 

KZT

50% от суммы

25 жыл

7

"Цесна банк" АҚ

20,70%

Қала ішінде, кірпіш, 54 бұрын салынбаған,

KZT

Табысына қарай

15 жыл

8

"Нұрбанк" АҚ

14%

Мүліктің пайдалану мерзімі мен кепілдік мерзімі клиенттің өтініш берген сәтенен бастап

50 жылдан аспаған, цементті, тасты тірек тас



KZT

50 000 000 тг

240 ай

9

"Казинвестбанк" АҚ

18,10%

1965 жылдан бұрын салынбаған

KZT

100 000 000 тг

180 ай

10

"Bank RBK" АҚ

USD - 12,6% KZT - 19,5%

Қала ішінде, кірпіш, 1965 бұрын салынбаған,

USD/KZT

USD - 350 000$ KZT - 50 000 000 тг

120 ай

11

"Altyn Bank" ("Қазақстан Халық Банкі"АҚ ЕБ)

15% -дан 15,5% дейін

Қала ішінде, кірпіш, монолит, 1965 бұрын салынбаған,

KZT

100 000 000 тг

239 ай

12

«АЛЬФА-БАНК» АҚ ЕБ

USD - 13,37% KZT - 26,61%

Сатып алынатын жылжымайтын мүлік банк орналасқан жерде орналасқан

USD/KZT

USD - 588 000 $ KZT - 100 000 000 тг

120 ай

13

Банк ВТБ (Казахстан) АҚ ЕБ

USD - 13,37% KZT - 26,6% RUR -21,15%

Қала ішінде, 1965 бұрын салынбаған, монолит, кірпіш,пан., шлакоблок

USD/KZT/RU

USD - 424 000 $ KZT - 120 000 000 тг RUR - 30 848 500 руб

20 жыл

14

"Банк "Астана-финанс" АҚ тоқтатылды

15

"Qazaq Banki" АҚ

USD - 9,3% KZT - 17,2%

Қала ішінде, 1965 бұрын салынбаған, монолит, кірпіш,пан., шлакоблок


USD/KZT

USD - 296 445 $ KZT - 75 000 000 тг

  1. ай


ІІІ.Қорытынды



Жалпылай мойындалған қаржы тоқырауынан бастап осы кезге дейін ҚР ипотекалық несиелендіру стагнация сатысында. 2015 жылдың І жартыжылдығында ипотека нарығы көлемінің азайғандығы байқалады. Бұған банктер мен басқа қаржы институттар үшін ұзақ мерзімді арзан қорландырудың болмауы әсер етеді, бұл ипотека бойынша пайыздық мөлшерлемелерінің жоғары болуы себебінен тұрғындардың басым көпшілігі үшін ипотеканың қол жетімділігін азайтады.

Ипотека нарығы Алматыдан Астанаға ығысып жатқандығын ескеру қажет. 2015 жылғы І жарты жылдықта Астана қаласының ипотека нарығы жылдың басымен салыстырғанда 0,91% пайызға өсті, бұл кезде Алматы қаласындағы ипотека өзінің 0,56% үлесін жоғалтты. Екі ірі қаланың жинақталған салмақ үлесі 2015 жылғы наурыз айында 49% құрады, ол 2015 жыл басындағы көрсеткіштерден 0,36% аз болып отыр.

Қаржы нарығындағы тоқырау сәтінен бастап негізі себептер жойылмағанын назарға ала отырып, ипотекалық нарықта қалыптасқан үрдіс сақталып қалғанын байқаймыз.

Қазақстан тұрғындары үшін қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету саласында саясаттың арнайы қаржы операторы болып табылатындықтан, «ҚИК» ИҰ» АҚ қызметі Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын іске асыру аясында «ҚИК» ИҰ» АҚ тұрғын үйлері» стратегиялық бағытына арналғанына қарамастан ипотекалық кредиттер беру нарығын жетілдіру мен дамыту механизмдері арқылы ипотекалық қоржынның талап ету құқықтарын сатып алу жолымен банк-серіктестерге өтімділікті ұсынуды жалғастырады.






©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет