Бюллетень содержит данные за период с 15 сентября 2011 по 22 сентября 2011 Информационные услуги для Вашего бизнеса

Результаты за 1П 2011 г. продемонстрировали улучшение операционной рентабельности во 2К. Мы считаем результаты Черкизово позитивными в свете ситуации с ростом расходов. Мы ожидаем, что до конца года компания сможет продемонстрировать более сильные результаты. Акции компании торгуются с 20%-м дисконтом к уровню аналогов на развивающихся рынках - по EV/EBITDA на 2012 г. Черкизово торгуется на уровне 4,6х против 5,7х для конкурентов на развивающихся рынках. Мы считаем акции Группы Черкизово привлекательными для покупки в долгосрочной перспективе.

В целом мы полагаем, что результаты нейтральны для акций компании. Черкизово показало незначительные колебания на уровне EBITDA, однако это связано в первую очередь с правительственными субсидиями в I полугодии 2011 года (примерно 18% от показателя EBITDA за I полугодие). Хотя ориентиры компании на 2011 финансовый год несколько отличаются от наших оценок (более низкие объемы продаж в сегменте мясопереработки и птицеводства, более высокие отпускные цены), в совокупности они нейтральны по сравнению с нашими оценками. (RBC daily 15.09.11)

ООО "Стивенсон-спутник" стало первой компанией, начавшей в Воронежской области масштабно развивать племенное стадо крупного рогатого скота (КРС). Ее совладелец Сергей Гончаров рассказал Guide, почему важно сначала создать крупный проект, чтобы вокруг него формировались маленькие, а также объяснил, что его убедило инвестировать в Воронежскую область.

Сергей Гончаров (С.Г.): Основой мясного животноводства являются небольшие товарные семейные фермы – примерно по 50-100 голов. Но, чтобы фермеры могли работать с небольшими стадами, нужно сначала создать мощную вертикальную бизнес-структуру, которая будет продавать КРС малому бизнесу, помогать ему с ветеринарным обслуживанием, с обучением персонала. И самое проблемное – если у фермера нет возможности сдать своих телят на фидлот по правильной цене. Поэтому Воронежская область пошла по правильному пути: сначала построить мощную инфраструктуру, включающую племенное и товарное стадо, фидлоты, завод по убою, а потом уже будет развивать вокруг них фермеров. Соответственно, наша компания развивает племенное стадо, а Сергей Ниценко заходит в регион с более мощным проектом – с откормочным и убойным циклом. Поэтому у нас объем вложений – 1,2 млрд руб., а у него – около 5 млрд руб.

С.Г.: В "Стивенсон-спутнике" будет суперэлита, мировая элита племенного стада КРС. Вторая компания тоже будет заниматься племенной работой, но там уровень, во всяком случае по документам на скот, по его родословной, будет несколько ниже. Соответственно, животное из стада "Стивенсон-спутника", зарегистрированное в американской племенной книге, будет гораздо дороже.

С.Г.: Мы еще никого не продавали. Я могу сказать, что у нас в Ленинградской области есть племенное хозяйство, ему уже шесть лет. В этом году максимальный уровень цен, которого мы там достигли, был 210 тыс. руб., то есть больше $7 тыс. за быка. В Воронежской области цены на племенной скот могут быть и выше, если телята будут расти здесь крепкими и здоровыми. Они ведь должны соответствовать определенным параметрам, за их развитием мы следим, можно сказать, с самого рождения: кто лучше в весе прибавляет и несет в себе хорошие мясные свойства, а это ведь не только вес, но и конституция. И уже примерно к году животные разбиваются на группы: самые дорогие, подешевле, еще дешевле и так далее. В первую группу, которая вообще может продаваться с аукциона, идет около 10 голов, а то и меньше. Остальные, среднего уровня, будут около 210 тыс. руб. стоить. Самые плохие особи вообще не должны идти на племя – только на мясо. А телок мы будем первые два года оставлять у себя и торговать ими не будем. Постараемся вести расширенное воспроизводство.

Наша главная задача – продавать быков в другие хозяйства, таким образом, мы будем улучшать генетику по стране в целом. А от качества генетики во многом зависит эффективность мясного животноводства. Например, когда мы в Питере перешли на искусственное осеменение, стали выбирать для искусственного осеменения сперму быков, входящих в мировую элиту, у нас вес к моменту отъема телят на ферме в первый же год увеличился примерно на четверть, то есть в среднем на 50 кг. При этом себестоимость кормления та же.

G: Товарное стадо развивать не планируете?

С.Г.: На мясо будем отправлять только забракованный скот. Но вот как раз Сергей Ниценко, у которого племенное хозяйство осталось в Калуге, в Воронежской области собирается именно товарным производством масштабно заниматься. Его хозяйство от племенного стада получает генетику, а всех телят, кроме тех, которые остаются для воспроизводства, отправляет на фидлоты. На них по одинаковой технологии откармливают всех животных, таким образом, получая одинаковые, стандартные куски мяса. Это важно для заказчиков – ресторанов и торговых сетей. Но, конечно, животное еще должно быть правильно забито и правильно разделано. За убой уже в следующем году также собирается браться господин Ниценко. На первом этапе того, что запланировали в Воронеже мы и Сергей Ниценко, будет вполне достаточно для развития мясного КРС.

С.Г.: Вы не сможете никогда в США купить одновременно 1,5 тыс. голов зарегистрированных в племенной книге животных. Они продаются с аукционов, маленькими партиями. Сделка по покупке 1434 голов, которую мы осуществили, это самая крупная сделка за всю историю мясного животноводства Америки. Случилось это только потому, что мы купили ферму целиком, перевезли ее сюда, а хозяина фермы взяли себе в партнеры по российскому проекту. Надо сказать, что мы до этого с Джеймсом Стивенсоном знакомы были уже три года, у нас были очень хорошие отношения. Но когда я ему такой проект предложил и он согласился, это, в общем, неожиданно было даже для меня. Не каждый, верно же, решится на кардинальные изменения жизни: вот так сесть на самолет и уехать жить и работать в другую страну. А племенное стадо на 1,8 тыс. голов, которое планируется создать на базе "Ангус-Шестаково" без участия американского партнера, будет в российской племенной книге зарегистрировано.

С.Г.: Мы во многих регионах были, конечно. Но в Воронеже сложилось хорошее взаимопонимание с чиновниками. Наше знакомство с регионом началось с того, что вице-премьер облправительства Анатолий Спиваков с небольшой делегацией приехал в гости к нам в Санкт-Петербург. Они посмотрели на наше хозяйство и пригласили нас на переговоры в Воронеж. Мы приехали в феврале, нас буквально за руку отвели на совещание с участием банкиров Сбербанка, там было подтверждено, что мы можем рассчитывать на кредит и на те меры господдержки, которые способны оказать региональные власти. И вот мы работаем здесь уже полтора года. Конечно, одним из ключевых вопросов был земельный: он почти всегда долго решается, надо договариваться с сотнями пайщиков. В Бобровском районе, где мы развиваемся, все было организовано по выкупу земли достаточно оперативно. Это заслуга, конечно, районных властей, которые были тоже заинтересованы в нашем проекте.

У региональных властей на самом деле огромный ресурс. И если у них есть реальное желание такими проектами заниматься, они могут сделать очень многое. И наоборот: когда нет интереса у чиновников, то это сразу чувствуется. Сплошь и рядом случается в регионах, когда после первого, казалось бы, делового разговора с представителями региональной администрации возникают сложности, например, с выделением земли. Причем иногда не сказать, что непреодолимые какие-то проблемы, а явно просто люди не хотят заниматься этими проблемами. Ну, значит, у них другие приоритеты.

G: Вы планируете поставлять скот по всей России или пока будете работать только в Черноземье?

С.Г.: Воронежская область сейчас ставит такие планы, чтобы мясное поголовье в ближайшие годы до 200 тыс. голов довести. Если такими темпами отрасль будет развиваться, то мы за территорию области вообще ничего вывозить пока не будем. Но сейчас мы работаем над развитием стада, чтобы потом стать самым крупным бридером страны по породе абердин-ангус. И будем, конечно, работать на всю страну. Маленький ленинградский проект, где у нас всего-то 400 голов матерей, продавал быков в течение шести лет в десятки регионов, от Алтая до Калининграда. А здесь у нас 1,4 тыс. матерей в "Стивенсон-спутнике" и еще будет 1,8 тыс. в "Ангус-Шестаково". Тем более что "Стивенсон" – это уже известный бренд, можно сказать, мирового уровня, а нас достаточно неплохо знают в России. Эта известность, надеюсь, сыграет нам на руку.

С.Г.: Потому что в птицеводстве и свиноводстве на входе – корм, на выходе – мясо. Там все, по сути, в одном производственном корпусе находится. Упрощенно – там фидлот и бойня. А при развитии мясного КРС необходимо еще товарное стадо, племя. Без них на фидлот поставлять будет нечего, кроме больных молочных телят, которые плохо откармливаются и дают не очень качественное мясо. Товарное стадо КРС должны развивать фермеры, но когда будут созданы для них соответствующие условия, когда мы с Сергеем Ниценко построим вертикаль, и потом, чтобы развиваться дальше, мы будем сами этих фермеров искать, платить им за содержание каждого животного по $500-600 в год, затем забирать всех телят. Вот тогда этот фермер будет знать: он взял у нас коров, мы ему помогли их правильно осеменить, в конце сезона выкупили всех телят, а ему нужно только кормить их. Нормальный бизнес, все понятно. Его нет, пока нет крупного вертикального проекта. Возможна другая схема развития товарных семейных ферм – мы просто продаем фермерам животных, а для того, чтобы они могли работать самостоятельно, готовы при участии облправительства помочь в разработке стандартного бизнес-плана, чтобы каждый фермер смог получить кредит в банке на реализацию своего проекта.

С.Г.: Когда у нас все будет достроено, бизнес станет достаточно прибыльным. Операционная рентабельность может достигать в племенном хозяйстве до 100%, в товарном – 50%, на фидлоте – около 30%. Но надо учитывать, что проекты требуют масштабных инвестиций, поэтому даже при большой операционной рентабельности окупаемость все равно составляет порядка восьми лет.

Кстати, такие "длинные" вложения тоже влияют на нехватку проектов по развитию мясного КРС. Зачем идти на риски, когда у нас в других отраслях есть возможность "отбивать" вложения за три года. Но, мне кажется, мы на пороге скачкообразного увлечения мясным животноводством – по аналогии со свиноводством и птицеводством, в которые несколько лет назад пришли достаточно крупные инвестиции. Надо понимать, что АПК привлекает бизнесменов господдержкой. А в развитии мясного КРС она сейчас – при грамотном подходе инвестора и чиновника – может быть достаточно большой. Мы, например, чтобы получить все семь причитающихся нам субсидий и дотаций, оформили, по-моему, КамАЗ документов. Но примерно 25% заложенных в проект денег нам государство в итоге компенсирует, вернет "живыми" деньгами. Некоторые знакомые бизнесмены даже не верят. И, поверьте, даже те, кто в АПК работает, не знают, что можно такую поддержку при развитии мясного КРС получать. Мы сами долго разбирались.


Для справки: Название компании: Стивенсон-спутник, ООО Адрес: Россия, Воронежская область Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (921)9334199 Web: http://www.stevensonsputnik.com/ (Коммерсантъ в Воронеже 16.09.11)
В Борзе проводят мастштабную проверку мясокомбината. "ГТРК Чита". 16 сентября 2011

Борзинская межрайонная прокуратура проводят масштабную проверку местного мясокомбината. Причина - факты забоя коров, зараженных бруцеллезом.

Все началось с обычной проверки Борзинского мясокомбината. Сотрудники межрайонной прокуратуры решили выяснить, какое мясо используется в производстве и как оно перерабатывается. Результаты стали поводом для возбуждения дела.

Булат Нарбоев, помощник Борзинского межрайонного прокурора: "В ходе этой проверки было установлено, что в Борзинский мясокомбинат поступает из Забайкальского района скот, больной бруцеллезом. То есть положительно реагирующий на болезнь. Данная проверка установила также, что на складе имеется недостаток ливера. То есть продукции, которая подлежит реализации с ограничением".

Наличие мяса заболевших животных на складе - это не криминал, поскольку его можно использовать при надлежащей термической обработке. Основные претензии как раз к субпродуктам, в недостаче которых прокуроры и подозревают мясокомбинат. Руководство предприятия с такими доводами несогласно.

Раиса Яримчук, руководитель Борзинского мясокомбината: "Мы ни одного килограмма субпродуктов никуда не реализовывали. Наша реализация не подтверждена ни судом, ни Роспотребнадзором".

О 175 коровах, что забили в убойном цехе, сотрудники Роспотребнадзора узнали 3 августа по информации, поступившей от некоего юридического лица. Хотя предприятие само должно было уведомить санитарных врачей. За это решением суда руководители мясокомбината были оштрафованы. Что касается мяса,то оно должно быть переработано в соответствии со всеми правилами.

Марина Рычкова, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора в Борзинском и Оловянинском районе: "Сейчас мясо еще находиться в специальном холодильнике у них. Решается вопрос о дальнейшей его переработке. По договору с другими предприятиями мясоперерабатывающими, которые имеют колбасные цеха. А субпродукты также подлежат дальнейшей тепловой переработке".

Тем временем дело в отношении мясокомбината не закрыто. Правоохранительные органы выясняют, куда исчез ливер, со складов предприятия. Руководство же последнего готово доказывать в суде, что никакой неучтенной реализации непереработанных субпродуктов не было. (ГТРК Чита 16.09.11)
Французская делегация посетила животноводческую ферму в Судиславском районе. "ГТРК Кострома". 16 сентября 2011

Как живется лимузинам в костромской глубинке? Сегодня делегация французской провинции Лимузен посетила животноводческую ферму в Судиславском районе. Именно здесь сейчас содержатся почти 700 коров, привезенных из Франции сельхозпредприятием "Высоковский". Начатое сотрудничество по разведению животных элитной мясной породы уже дало положительные результаты.

Перед тем как отправиться на пастбище, французам предлагают переобуться. Из-за недавних дождей дорога размокла. Гости немного удивлены. Но, как только они выходят к полигону, где пасутся лимузины, удивление сменяется восторгом.

Жан-Поль Денано, глава регионального Совета провинции Лимузен: "Я рад отметить, что животные в хорошем состоянии, за ними ухаживают, у них достаточно пищи и пространства. Я горжусь тем, что представляю в Костроме породу лимузинов. Я думаю, за ними будущее животноводства России".

Коровы этой породы славятся своим нежным "мраморным" мясом. И разводить их – дело достаточно выгодное. Стадо — молодое, коровам и бычкам по 1,5-2 года. Средний вес телок - 600 кг, бычков - тонна, в день они прибавляют в весе до полутора килограммов. При этом – животные неприхотливы. Привезенные 692 лимузина пасутся на открытом воздухе. Погодные условия у нас вполне сопоставимы с тем, к которым они привыкли на родине. К зиме здесь планируют построить навесы. Вода уже подведена, а охраняет коров "электропастух" - проволочное ограждение с постоянным током слабой силы. Щепетильные французы высказали лишь одно замечание — насчет сена.

Жан-Люк Кресс, управляющий фирмы "KBS Genetic": "Нам показалось, что немного небрежно лежит сено. Мы во Франции его кладем в специальные кормушки. А здесь оно на земле. Это маленькая такая деталь, ее легко можно исправить".

Стельные коровы, которые прибыли на костромскую землю, уже дали потомство - 118 телят. Все малыши родились здоровыми. Разведением элитных коров в Судиславском районе занимается сельхозпредприятие "Высоковский". Весь инвестиционный проект обошелся в 200 миллионов рублей. В перспективе здесь планируется создать племенной центр.

Алексей Ситников: "Наша задача — это создать племенное ядро, племенной центр с тем, чтобы наращивать поголовье на территории Костромской области. И реально добиться низкой себестоимости и экономической эффективности содержания и откорма данного скота".

В выигрыше окажутся все. Судиславль уже получил новые рабочие места и налоги в бюджет. А те предприятия, что займутся разведением лимузинов, смогут неплохо заработать. Тем более что французы готовы помогать. В частности, организовать учебные стажировки за рубежом для наших специалистов. А на костромские фермы - привлекать иностранных консультантов. (16.09.11)

Мясное животноводство СЗФО
В Коми по-прежнему снижается поголовье скота и птицы.

В январе-августе 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в хозяйствах всех категорий наблюдался рост производства скота и птицы на убой и молока соответственно на 10 процентов и на два процента. Об этом сообщает Комистат.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября этого года составило 97 процентов (43,6 тысячи голов против 44,7 тысячи в январе-августе 2010), в том числе поголовье коров — 98 процентов (18,6 тысяч голов против 19 тысяч в 2010 году), свиней — 86 процентов (25,5 тысяч голов против прошлогодних 29,5 тысяч).

Между тем, производство скота и птицы на убой, за восемь месяцев составило 110 процентов (19,9 тысяч голов). Свиней забили на восемь процентов больше, по сравнению с таким же периодом 2010 года, птицы — на 16 процентов больше.

Валовой надой молока за восемь месяцев 2011 года составил 42,8 тысячи тонн, тогда как в 2010 году эта цифра составила 41,9 тысячи тонн.

Производство яиц снизилось на 16 процентов — до 96,6 миллиона штук, по сравнению с 114,7 миллиона штук в 2010 году. (Коми Онлайн 20.09.11)

Себестоимость производства килограмма мяса крупного рогатого скота в Калининградской области составляет 178,5 руб., что в два раза больше, чем в Литве и в 2,4 раза больше, чем в Белоруссии. Производство килограмма мяса свинины в Калининградской области стоит 72,8 руб., что на 11,8% больше, чем Белоруссии и на 44,7% больше, чем в Литве. Чуть меньший дисбаланс наблюдается при производстве молока. Совокупность издержек при производстве 1 литра молока в Калининградской области составляет 11,3 руб. против 6,8 руб. в Белоруссии и 10,9 руб. в Литве. Соответствующие данные сегодня в ходе оперативного совещания регионального правительства озвучил министр сельского хозяйства Владимир Зарудный. По его мнению, такая разница в издержках сельхозпроизводителей происходит ввиду использования литовскими и белорусскими производителями эффекта масштаба, то есть за счет сокращения издержек на единицу продукции, путем увеличения объемов производства.

Между тем рентабельность сельхозбизнеса, по словам министра, в России ниже, чем в Литве и Белоруссии, и составляет 8% против 9% в Белоруссии и 10% в Литве.

Губернатора Николая Цуканова категорически не устроило объяснение, которое Владимир Зарудный дал относительно разницы в издержках при производстве сельхозпродукции в Калининградской области с Литвой и Белоруссией. "На себестоимость в три раза объем производства влияет?! Удобрение, топливо – цены такие же. Заработная плата даже ниже. Так что на следующем совещании доложите по этому вопросу", - обратился к министру сельского хозяйства Николай Цуканов (Rugrad.eu 16.09.11)

В конце августа в нескольких районах Ленобласти обнаружены нелегальные скотобойни с грубыми нарушениями санитарно-ветеринарных норм. Спустя две недели, несмотря на тревогу, которую забили "зеленые", ничего не изменилось...

На момент первой проверки, проведенной общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль", скотобойни в Кингисеппском, Тосненском и Гатчинском районах не удовлетворяли никаким требованиям санитарных норм. В деревне Котлы рядом с полуразвалившимся ангаром для содержания крупного и мелкого рогатого скота были свалены биологические отходы, образующиеся в процессе убоя, привлекая полчища мух. Требования к процессу забоя животных и их предубойному содержанию как в Котлах, так и в деревне Шпаньково Гатчинского района не соблюдались. Мясо, которое, возможно, и не проходило санитарный контроль, попадало и попадает прямо на стол потребителю.

Такое мясо, тревожатся специалисты, вполне может быть заражено бруцеллезом, сибирской язвой и другими опасными для человека заболеваниями.

– Для того чтобы забивать скотину, недостаточно иметь топор и свинью, – комментирует ситуацию председатель общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" по СЗФО Сергей Виноградов. – Чтобы отправлять качественное мясо на продажу, необходимо наличие ветеринарного врача, стоков в канализацию, дезинфицирующего барьера, но здесь мы этого не видим. Никто не проверяет этих животных, они могут быть заражены чем угодно.

Несмотря на тревожные сигналы "зеленых", руководство скотобоен с антисанитарными условиями производства отмалчивается и не принимает никаких мер. Активисты "Зеленого патруля" убедились в этом, когда вновь посетили объекты, на которых ведется забой скота с нарушением санитарных норм.

В деревне Шпаньково "зеленые" были уже в третий раз. И на сей раз на скотобойне все оказалось без изменений: разделанная туша коровы была свалена в прицеп без номерных знаков, тогда как, по санитарным нормам, биологические отходы от убоя должны быть помещены в герметичный контейнер. Директор скотобойни от официальных комментариев отказался, сославшись на то, что такие условия повсюду, а его скотобойня будет скоро проходить сертификацию. Почему на данный момент она работает, директор ответить отказался.

В деревне Сяськелево, что, как и Шпаньково, находится в Гатчинском районе, активисты побывали на племенном заводе "Пламя".

– Полнейший беспредел! – прокомментировал ситуацию руководитель природоохранных проектов регионального отделения "Зеленого патруля" Егор Леонтьев. – Рядом с местом, где свалены биологические отходы от забитого скота, на земле лежит еще живая корова, рядом – двое забитых телят, а в паре метров от нее в загоне все в крови содержатся свиньи. Местные жители сообщили нам, что через пару часов здесь вновь будут забивать скот. Получается, что скоро здесь станет еще похуже того, что мы видим сейчас.

Кстати, еще в ноябре 2009 года, по постановлению гатчинского городского прокурора, ОАО "Племенной завод "Пламя" было привлечено к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Тогда гатчинская горпрокуратура установила, что завод нарушает ветеринарно-санитарные правила для специализированных свиноводческих предприятий, правила по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов. Было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ ("нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил"), и мировой судья судебного участка № 33 Гатчинского района подверг племенной завод "Пламя" штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Но выводов, как видим, на предприятии так и не сделали. Так, может, гатчинской горпрокуратуре есть смысл снова попытаться привести его руководство в чувство? (Санкт-Петербургские Ведомости 16.09.11)