В августе поставки сортового проката из Украины в РФ существенно снизились

30 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. По оценкам Металл Эксперт, в августе из Украины на рынок РФ поставлено порядка 55,2 тыс. тонн сортового проката (арматура и фасонный профиль массового назначения), что на 63% ниже результата предыдущего месяца. Сокращение отгрузок вызвано усугублением военной ситуации в восточной части Украины – практически все предприятия Донецкой и Луганской области в августе приостановили выпуск сортового проката, за исключением "Азовстали". При этом в течение месяца загрузка мощностей на комбинате была снижена из-за недопоставок сырья.

Так, отгрузки арматуры в августе сократились на 54%, до 31 тыс. тонн. Превалирующая доля представлена прокатом "АрселорМиттал Кривой Рог". Постепенно ведется освоение арматуры в бунтах на ДМК им. Дзержинского – в июле на новой проволочной линии "200" была выпущена опытная партия. Поставки в Россию планировалось начать с сентября – ожидаемый объем 5 тыс. тонн.

Импорт фасонного проката за рассматриваемый месяц снизился на 70%, до 24,2 тыс. тонн. Наиболее существенно сократились поставки швеллера – на 77%, до 10 тыс. тонн. Помимо уменьшения отгрузок заводами, расположенными в восточном регионе Украины, уменьшились поставки и с "Евраз – ДМЗ им. Петровского" – до 6,6 тыс. тонн (-62%). В частности, на динамику показателя оказало влияние сокращение заказов российских покупателей на фоне увеличения предложения предприятий "Евраза" – ЗСМК и НТМК. Отгрузки уголка из Украины в РФ уменьшились до 12,4 тыс. тонн (-52%), двутавровой балки – до 1,8 тыс. тонн (-84%).

30 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. "АрселорМиттал Кривой Рог" на октябрь повышает цены на арматуру для внутреннего рынка на 120 грн./т (здесь и далее с учетом НДС). При этом приплаты за размеры и объемные скидки не изменились. Прочие виды сортового проката, включая уголок, пока предлагаются по прежним ценам.

Как прокомментировал источник на АМКР, подорожание арматуры обусловлено относительно благоприятным состоянием внутреннего рынка – "пока нет признаков сезонного спада в строительной отрасли, и мы стремимся к увеличению доходности продаж".

Отметим, что при пересчете по курсу $1 = UAH14,5, который остается актуальным, несмотря на попытки укрепить гривну, внутренние цены на арматуру в зависимости от региона поставки составляют 540-548 $/т (партии 1-3 тыс. тонн). Этот уровень на 25-30 $/т выше актуальных FOB-котировок (сравнение на базисе EXW), что соответствует традиционной разнице.

По оценке Металл Эксперт, единственным препятствием для реализации повышения октябрьских цен на арматуру АМКР может стать присутствие более конкурентного импорта (во второй половине сентября на рынок поступил значительный объем проката Белорусского МЗ).

"АрселорМиттал Кривой Рог": цены на арматуру для внутреннего рынка с 01.10.14*

(грн./т, с учетом НДС, объем 1-3 тыс. тонн)

 

"АрселорМиттал Кривой Рог": цены на фасонный прокат для внутреннего рынка с 01.10.14*

(грн./т, с учетом НДС, объем 1-3 тыс. тонн) 

Сортамент	Цена
Уголок 20-50 мм	10210
Уголок 35-50 мм	10042
Квадрат 10-12 мм	10944
Квадрат 14-20 мм	10684
Полоса 20-35 мм	10944
Полоса 40-75 мм	10684
Круги	10164

* – по данным участников рынка
ДМЗ им. Петровского сохраняет внутренние цены на фасонный прокат

29 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. По данным участников рынка, ДМЗ им. Петровского не планирует пересматривать цены на фасонный прокат для внутреннего рынка. Напомним, последние изменения произошли 26 августа, тогда весь сортаментный ряд уголка и швеллера подорожал на 1500 грн./т (здесь и далее с учетом НДС), что стало следствием отработки девальвации гривны.

Как рассказал Металл Эксперт представитель предприятия, "несмотря на достаточно высокие цены, иногда мы применяем так называемые надбавки к их уровню в размере 20-30 грн./т – это касается реализации дефицитного товара машинными нормами". Так, из-за отсутствия предложения фасонного профиля большинства заводов, расположенных в восточном регионе страны, основной поток заказов от украинских трейдеров и потребителей переместился на ДМЗ им. Петровского. В результате, периодически возникает нехватка свободных объемов тех или иных позиций проката строительного сортамента.

Отметим, что на сегодняшний день предприятие не испытывает проблем с обеспечением подкатом выпуска сортового проката и, как ожидается, в следующем месяце поставки украинским покупателям швеллера и уголка составят 4,9 тыс. тонн и 1,3 тыс. тонн, соответственно, что близко к сентябрьским объемам.

(грн./т, с учетом НДС, EXW, мерная длина + ндл, ст.3пс)

29 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. Краматорский МЗ не возобновил производственный процесс. Ранее приступить к выпуску сортового проката планировалось с 20 сентября, однако сроки вновь перенесены – ориентировочно на октябрь.

Напомним, что крупносортный стан "620" (100 тыс. тонн в год) был остановлен на реконструкцию в декабре. Ввести агрегат в эксплуатацию после выполнения всех работ предполагалось во II квартале, но запуск регулярно смещался из-за усугубления военного конфликта в восточном регионе.

Во время реконструкции стана отгрузки продукции осуществлялись из складских запасов – по оценкам Металл Эксперт, за январь-август с КМЗ реализовано около 5 тыс. тонн сорта (-64% от уровня аналогичного периода прошлого года). Поставки велись на внутренний рынок и в страны СНГ, преимущественно в РФ.

29 сентября, Металл-Курьер Ферросплавы. Краматорский МЗ по-прежнему не возобновил производственный процесс. Ранее приступить к выпуску сортового проката планировалось с 20 сентября, однако сроки вновь перенесены – ориентировочно, на октябрь. Напомним, что крупносортный стан "620" (100 тыс. тонн в год) был остановлен на реконструкцию в декабре. Ввести агрегат в эксплуатацию после выполнения всех работ предполагалось во II квартале, но запуск регулярно смещался из-за усугубления военного конфликта в Восточном регионе.

27 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков нержавеющей стали СНГ. В третьей декаде сентября ЭМЗ "Днепроспецсталь" продолжает приобретать материал марки Б26 (Ni>8%) по 20000 грн./т (нетто, франко-склад покупателя). Однако уже 27-28 сентября металлург планирует снизить предложение на 500 грн./т, что связано с удешевлением никеля на ЛБМ.

Согласно сообщению представителя завода, активность поставщиков нержавеющего лома стабильна, благодаря чему закупки вторсырья осуществляются по плану. Отметим, что в текущем месяце будет приобретено 4 тыс. тонн.
Киев: складские котировки арматуры снизились, фасонного проката – стабильны

26 сентября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. На последней неделе сентября на рынке Киева складские котировки арматуры снизились в среднем на 50-100 грн./т по сравнению с уровнем предыдущей недели. Так, большинство торговцев при реализации проката 12 мм придерживается диапазона цен 9600-9620 грн./т (партии от 5 тонн). Во многом это объясняется ситуацией на первичном рынке – "АрселорМиттал Кривой Рог" так и не реализовал намеченное повышение внутренних цен на арматуру. В результате, на сегодняшний день прокат 12 мм для крупных трейдеров доступен по 9450-9460 грн./т (с доставкой в Киев). А с учетом значительного объема арматуры, закупленного до подорожания (прокат, законтрактованный в августе, поступал на рынок в сентябре), маржа торговцев находится на приемлемом уровне.

Стабилизации цен на первичном рынке также способствовало поступление арматуры Белорусского МЗ на склады "Метинвест-СМЦ". При этом на сегодняшний день компания продолжает придерживаться среднерыночного уровня котировок при реализации белорусского проката, избегая предоставления дисконтов покупателям.

Кроме того, пошатнуть ценовые позиции АМКР на внутреннем рынке может ревальвация гривны. Однако, как прокомментировал один из участников рынка, "в ближайшее время все будет зависеть от курса – если не будет возможности купить валюту по $1 = UAH12,95, и ее реальная стоимость сохранится на уровне $1 = UAH14-14,5, цены на арматуру не снизятся".

В целом спрос на арматуру в Киеве по-прежнему слабый, в первую очередь, из-за падения экономической и инвестиционной привлекательности рынка недвижимости. В таких условиях для большинства трейдеров очевидно, что уменьшение котировок арматуры не приведет к росту продаж, а лишь убавит их прибыль на сокращающемся в объеме рынке. Как следствие, дальнейшая динамика складских котировок будет зависеть от изменения заводских цен, которые либо сохранятся на текущем уровне, либо начнут снижаться.

В сегменте фасонного проката за прошедшую неделю цены не изменились. Активность покупателей остается на низком уровне, на этом фоне нехватка отдельных позиций (уголок с полкой 75 мм, швеллер №№8,10) практически не ощущается. По словам трейдеров, график прокатки фасонного профиля ДМЗ им. Петровского позволяет уже в ближайшую неделю ожидать недостающих позиций уголка, а в первой декаде октября – мелкого швеллера. И, по мнению участников рынка, изменения складских котировок пока не ожидается.

(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)