Отчет Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

Расчет общего объема исследуемого товарного рынка за рассматриваемый период времени (2008-2009 годы) в определенных географических границах (на территории Красноярского края) и долей хозяйствующих субъектов выполнен на основании показателя объема розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в стоимостном выражении, действовавших на исследуемом рынке хозяйствующими субъектами.

медицинского назначения и сопутствующими товарами за 2008-2009 годы на территории Красноярского края (в разрезе муниципальных образований), тысяч рублей

Доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории муниципальных образований Красноярского края в 2008-2009 годах, определены в Приложении к настоящему Аналитическому отчету.

Определение барьеров входа на товарный рынок и оценка

состояния конкурентной среды на товарном рынке

Барьеры являются факторами и обстоятельствами правового, организационного, технологического, экономического, финансового характера и препятствуют новым хозяйствующим субъектам вступить на исследуемый товарный рынок и на равных конкурировать с уже действующими на нем хозяйствующим субъектами, оказывающими услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

Процессы развития конкуренции на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в существенной степени зависят от существующих барьеров входа на фармацевтический рынок, снижение которых может заинтересовать многих новых хозяйствующих субъектов. Барьеры входа на рынок являются качественными показателями структуры товарного рынка.

Основными проблемами функционирования фармацевтического исследуемого товарного рынка на территории Красноярского края является отсутствие отдельных наименований жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств в целом на российском рынке, что создает трудности в обеспечении населения, нуждающегося в этих лекарственных средствах и учреждений здравоохранения данными лекарственными средствами.

Обеспечение лечебно-профилактических учреждений и населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами является основополагающей частью системы здравоохранения и рассмотрена в настоящем анализе как самостоятельная отрасль со всеми особенностями, характерными для процессов производства.

В настоящее время возникают противоречия между государственными и социальными гарантиями, так как медицинское обеспечение является сложным вопросом из-за ряда факторов:

- постоянно возрастает роль медикаментозной и технической составляющих в лечебно-диагностическом процессе;

- увеличивается номенклатура лекарственных средств на изучаемом рынке, в том числе появляется количество аналогичных по действию препаратов и приборов, значительно различающихся по стоимости;

- появляются новые поставщики лекарственных средств, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров, осуществляющих агрессивную стратегию продвижения своих товаров на рынок;

- не снижается количество низкокачественных отечественных и импортных лекарств;

- хозяйствующие субъекты, действующие на рынке не обладают возможностью получения полных и качественных сведений о товарах ввиду большого количества новых торговых наименований;

- возрастает уровень коммерциализации системы лекарственного обращения и как следствие возрастает их цена, что обусловлено возрастающим спросом на данную продукцию, вызванным состоянием здоровья населения, распространением самолечения и субъективной безвыходностью ситуации, вынуждающей приобретать лекарственные средства.

Степень открытости рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории Красноярского края напрямую зависит от государственного регулирования отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров.

Можно выделить административные и экономические барьеры входа на рынок розничной торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а именно:

- трудности при получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, ввиду того обстоятельства, что существует проблема наличия у индивидуального предпринимателя-соискателя лицензии высшего или среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста. Это установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2006 № 416 как обязательное лицензионное условие.

- необходимость предоставления договора аренды помещения для получения лицензии на розничную торговлю. Хозяйствующий субъект обязан оплачивать арендную плату во время процесса согласования, когда предпринимательская деятельность еще не ведется, что увеличивает затраты входа на рынок;

- государственное регулирование ценообразования на лекарственный средства - регламентированная величина устанавливаемых торговых надбавок, что не позволяет аптечным учреждениям использовать дифференцированную систему ценообразования и вынуждает применять предельную наценку при формировании розничных цен практически на все лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

- проверки контролирующими органами, и, как следствие, возможность применения высоких штрафных санкций к юридическим лицам по сравнению с индивидуальными предпринимателями при одинаковом уровне доходов, что является необъективным отношением контролирующих органов ко всем участникам рынка;

- низкий уровень платежеспособности населения, зачастую не позволяющий использовать в процессе лечения новые дорогостоящие лекарственные препараты, особенно в сельских районах и основной массы потребителей лекарств (пожилых людей, инвалидов и др.), ограниченность спроса из-за низкой численности жителей в небольших сельскохозяйственных и отдаленных от региональных центров муниципальных образованиях;

- высокий уровень тарифов на коммунальные услуги и электроэнергию;

- высокий уровень транспортных тарифов и сборов, отдаленность от транспортных коммуникаций;

- несовершенство системы налогообложения и высокая налоговая нагрузка (высокий ЕНВД и отсутствие его дифференциации в зависимости от режима работы налогоплательщика, его места нахождения и т. п.).

Основной проблемой функционирования исследуемого товарного рынка, которую сложно однозначно отнести к административным либо к экономическим, является недостаточное количество квалифицированных специалистов – провизоров и фармацевтов, не только в сельской местности, но и в городах.

Следует отметить тот факт что, в адрес Красноярского УФАС России поступают заявления органов местного самоуправления Красноярского края о даче согласия на предоставление муниципальной преференции аптечным учреждениям в целях оказания социальной защиты населения и охраны здоровья граждан в форме передачи в аренду нежилых помещений без проведения конкурса (аукциона), предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно разъяснениям ФАС России передача государственного или муниципального имущества хозяйствующим субъектам, осуществляющим фармацевтическую деятельность, в том числе аптечным учреждениям, не подпадает под исключения, предусмотренные частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также не соответствует целям (социальная защита населения и охрана здоровья граждан), указанным в части 1 статьи 19 Закона.

Тем не менее, аптечные учреждения действуют в условиях государственного регулирования торговых надбавок на лекарственные средства и кроме розничной торговли лекарственными средствами в готовой форме, осуществляют фармацевтическую деятельность, отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, а также больничным учреждениям. Указанная деятельность осуществляется в аптечном учреждении, имеющем соответствующую лицензию на фармацевтическую деятельность и/или деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Значительная часть нежилых помещений аптечных учреждений, используемых для организации деятельности, связанной с розничной реализацией лекарственных средств, фармацевтической деятельности, отпуском наркотических средств и психотропных веществ, находится в муниципальной собственности и передана аптечным учреждениям во временное пользование на основании договоров аренды нежилых помещений, заключенных между органами местного самоуправления и лицами, осуществляющими указанную деятельность. Действие договоров аренды нежилых помещений, заключенных между аптечными учреждениями и органами местного самоуправления прекращается (в связи с истечением срока действия договора).

При проведении органами местного самоуправления конкурсных процедур на заключение договоров аренды объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, лица, осуществляющие иную хозяйственную деятельность в условиях рыночного ценообразования, например: деятельность ресторанов, баров и кафе, предоставляющие услуги парикмахерских и салонов красоты, реализующие товары бытовой химии, промышленные и/или продовольственные товары, имеют преимущества по сравнению с аптечными учреждениями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, отпуск наркотических средств и психотропных веществ в условиях государственного регулирования. Таким образом, у аптечных учреждений отсутствует возможность получения в пользование соответствующих объектов недвижимого имущества для осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных средств.

В случае, если аптечными учреждениями будет прекращены фармацевтическая деятельность, отпуск наркотических средств и психотропных веществ, будет создана угроза для необходимого обеспечения лекарственными средствами населения, а также учреждений здравоохранения.

В разрезе муниципальных образований Красноярского края установлены следующие препятствия вхождения на исследуемый товарный рынок.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке розничной торговле лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории г. Красноярска отмечены следующие барьеры входа на указанный товарный рынок:

- высокие первоначальные затраты на открытие новых аптечных учреждений;

- недостаток оборотных средств и недоступность кредитных ресурсов;

- высокий уровень конкуренции (высокая плотность аптечных учреждений);

- жесткое ограничение законодательством предельной величины торговой надбавки на лекарственные препараты;

- ограничение предельных розничных надбавок к ценам на лекарственные средства, включенные в ЖВЛС;

- низкая платежеспособность населения;

- ограниченное количество грамотного медицинского персонала.

Кроме того, вышеуказанными лицами отмечено, то обстоятельство, что торговля лекарственными средствами регулируется Федеральным законом от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», в соответствии с которым розничная торговля лекарственными средствами осуществляется аптечными учреждениями. Аптечные учреждения наряду с лекарственными средствами имеют право приобретать и продавать изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, предметы личной гигиены, оптику, натуральные и искусственные минеральные воды, лечебное, детское и диетическое питание, косметическую и парфюмерную продукцию. Все изделия медицинского назначения, предполагаемые к медицинскому применению подлежат регистрации (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 30.10.2006 № 735). Многие изделия медицинского назначения не зарегистрированы, следовательно отсутствуют в ассортименте аптек и как следствие - падает уровень обеспеченности конечных потребителей данными товарами.

Одним из хозяйствующих субъектов г. Норильска отмечено то обстоятельство, что процедура лицензирования является барьером входа на изучаемый товарный рынок.

На территории Ужурского района Красноярского выявлены следующие барьеры входа на изучаемый товарный рынок:

- низкая платежеспособность населения;

- высокий уровень конкуренции;

- недостаток квалифицированных кадров;

- высокие первоначальные затраты на открытие новых аптечных учреждений.
Заключение
По результатам анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории муниципальных образований Красноярского края определено, что доли нижеприведенных хозяйствующих субъектов на указанном товарном рынке в соответствующих географических границах в анализируемый период выглядели следующим образом:

ГПКК «Губернские аптеки» занимало долю более 50 процентов на территории г. Бородино, г. Дивногорска, Абанского, Балахтинского, Березовского, Боготольского, Большеулуйского, Дзержинского, Емельяновского, Енисейского, Идринского, Ирбейского, Казачинского, Канского, Каратузского, Кежемского, Козульского, Краснотуранского, Манского, Минусинского, Нижнеингашского, Новоселовского, Партизанского, Пировского, Рыбинского, Сухобузимского, Тасеевского, Туруханского, Тюхтетского, Ужурского, Уярского районов Красноярского края.

ГПКК «Губернские аптеки» занимало долю более 35 процентов на территории г. Лесосибирска, Большемуртинского, Иланского, Курагинского, Саянского, Северо-Енисейского, Шарыповского районов Красноярского края.

ООО «БоготолМед» занимало долю более 50 процентов на территории г. Боготола Красноярского края.

ООО «Сибирское инвестиционное агентство» занимало долю более 50 процентов на территории г. Енисейска Красноярского края.

ФГУП «Аптека № 42» ФМБА России занимало долю более 50 процентов на территории г. Зеленогорска Красноярского края.

ООО «Здоровье» занимало долю более 50 процентов на территории г. Канска Красноярского края.

ООО МПФ «Ваше здоровье» занимало долю более 50 процентов на территории г. Назарово Красноярского края.

ООО «Параллель» занимало долю более 50 процентов на территории ЗАТО п. Солнечный Красноярского края.

ООО «Фармакон» занимало долю более 50 процентов на территории г. Шарыпово Красноярского края.

МУП «Аптека № 27» занимало долю более 35 процентов на территории Ачинского района Красноярского края.

ООО «Здоровье» занимало долю более 35 процентов на территории Саянского района Красноярского края.

МП «ЦРА № 249» занимало долю более 50 процентов на территории Бирилюсского района Красноярского края.

ООО «ОЛТАТ» занимало долю более 50 процентов на территории Богучанского района Красноярского края.

МУП «Фармация ЦРА № 57» занимало долю более 50 процентов на территории Назаровского района Красноярского края.

ООО «Сервикжен-2» занимало долю более 35 процентов на территории Шарыповского района Красноярского края.

ООО «Вита» занимало долю более 50 процентов на территории Шушенского района Красноярского края.

МП Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Фармация» занимало долю более 50 процентов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

МП Эвенкийского муниципального района «Фармация-Аптека № 79» занимало долю более 50 процентов на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

На основании Приказа Красноярского УФАС России № 271 от 17.04.2009 в региональный раздел Реестра на рынке розничной торговли лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (код ОКВЭД 52.3) включены следующие лица:

1. ГПКК «Губернские аптеки» с долей более 50 процентов в географических границах, определенных территорией: г. Боготол, г. Дивногорск, г.Енисейск, Абанский, Боготольский, Большеулуйский, Дзержинский, Енисейский, Идринский, Ирбейский, Иланский, Казачинский, Канский, Краснотуранский, Манский, Минусинский, Мотыгинский, Новоселовский, Партизанский, Пировский, Сухобузимский, Тасеевский, Туруханский, Тюхтетский, Шарыповский районы Красноярского края;

с долей более 35 процентов в географических границах, определенных территорией: г. Лесосибирск, г. Минусинск, Богучанский, Каратузский, Кежемский, Курагинский, Северо-Енисейский районы Красноярского края.

2. ФГУП «Аптека № 42» ФМБА» с долей более 50 процентов в географических границах, определенных территорией г. Зеленогорска Красноярского края.

3. ООО «Сервикжен-2» с долей более 50 процентов в географических границах, определенных территорией г. Шарыпово Красноярского края.

4. МУП ЦРА № 249 с долей более 50 процентов в географических границах, определенных территорией Бирилюсского района Красноярского края.

5. ООО «Олтат» с долей более 50 процентов в географических границах, определенных территорией Богучанского района Красноярского края.

6. ООО «Вита» с долей более 50 процентов в географических границах, определенных территорией Шушенского района Красноярского края.

Учитывая вышеизложенное, Красноярское УФАС России согласно Правилам формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896, Административному регламенту Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов, утвержденному Приказом Федеральной антимонопольной службы от 17.01.2007 № 6, планирует внести соответствующие изменения в региональном разделе Реестра в части внесения изменений в отношении уже включенных хозяйствующих субъектов и включении в него (региональный раздел Реестра) хозяйствующих субъектов, доли которых на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами превышали 35 процентов в установленных географических границах.