Раздел резюме проекта раздел общая ситуация и тенденции развития зерновой отрасли раздел состояние и перспективы развития зерновой и мукомольной отрасли в сибирском регионе раздел концепция развития и маркетинговая стратегия ОАО

На фоне некоторого сокращения площади посева яровых прослеживается явная тенденция расширения площадей озимых зерновых. С конца 90гг. динамика урожайности зерновых в России решающим образом определяется урожайностью озимых зерновых.

Производство озимой пшеницы в 2008г. составило 42,7млн. т из 63,8 млн. т валового сбора этой культуры, или около 67%. Рожь на 100% – озимая культура.

Конъюнктура российского зернового рынка в значительной мере зависит от развития мировых рынков зерна.

Годовое производство и потребление пшеницы в мире выросло с 1998г. примерно на 70млн. тонн. В России потребление зерновых, несмотря на ежегодные колебания, сохраняется на уровне 70-75млн. тонн. В то же время производство выросло, особенно в 2008 и 2009гг., за счет чего увеличился экспорт зерновых из России. Ценовая конъюнктура на зерновые во многом определяется размерами запасов и процентным отношением запасов к потреблению. Как видно из графиков, тренды запасов и отношение запасов к потреблению в России и в мире имеют похожую динамику. Сезоны наименьших запасов – 2003-2004 и 2007-2008гг. – совпали и привели к одним и тем же последствиям – скачкообразному росту цен на пшеницу и другие зерновые.

В России на начало 2010г. сформированы значительные государственные запасы зерна в интервенционном фонде около 9,5млн. т, значительные объемы зерна находятся на свободном рынке и этот фактор оказывает сильное понижающее давление на цены. С другой стороны продовольственного зерна в интервенционном фонде не более 55%, пшеница 3 класса в основном поставлялась с показателем клейковины 23%. Также необходимо обратить внимание, что отношение запасов пшеницы к потреблению в мировом балансе (23%) значительно скромнее аналогичного российского показателя(29,7%). Кроме того, как было уже описано выше, фундаментальные факторы (рост населения, рост цен на нефть, производство биоэтанола и другие) с каждым годом увеличивают потребление зерновых.

Тенденции, складывающиеся на рынке зерна, во многом определяют конъюнктуру мукомольного производства, основного потребителя продовольственной пшеницы и ржи.

Сегодня рынок муки – высококонкурентный. По оценкам экспертов, число мукомольных предприятий в стране составляет более 3000. Соотношение крупных предприятий к мелким 1:6(7). При этом загруженность мощностей крупных мельниц находится на уровне 70%, что, безусловно, влияет на их рентабельность.
Россия, мука, производство и внешняя торговля (2002-2009гг).

Перед вами официальные данные производства и экспорта муки. Интересно, что, при сопоставимом населении, в дореволюционной России в 1913г. было произведено 28млн. т муки. Официальные данные производства и экспорта муки не учитывают оборота теневого рынка муки. Вот оценка суммарного производства муки в России, сделанная вице-президентом Союза мукомолов России Рыбаковым Н.А.: «в 1990г. в России было выработано 19,7млн. т муки. Около 2млн. т муки из этого количества уходило на корм скоту. Население вследствие того, что комбикормов в розничной продаже практически не было, а хлеб пшеничной муки 2 сорта стоил копейки, покупало и использовало его в качестве корма для скота и домашней птицы. Приблизительно такое же количество муки вывозилось в другие республики бывшего СССР. Таким образом, в Российской Федерации по прямому назначению потреблялось порядка 16млн. т муки. Поэтому с большой уверенностью можно считать, что производство муки находится на уровне 15-15,5млн. т. Другим фактором, подтверждающим производство муки в России на уровне не менее 15млн. т, является федеральный закон № 44 – ФЗ от 31.03.06г. «О потребительской корзине». Этим законом установлены нормы потребления хлебопродуктов, включающие хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку - 108кг на душу населения в год. Таким образом, в стране производится 15,5млн. т муки: пшеничной – 14,2млн. т и ржаной – 1,3млн. т».

Следует отметить, что такой объем муки рассчитан только на население России. В этих цифрах не учтен объем муки на экспорт и на потребление приезжими. По данным миграционной службы, в России примерно 10млн. приезжих, которые ежегодно потребляют хлебопродуктов, в пересчете на муку не менее 1,1млн. т. Кроме того, экспорт муки в 2009г. составил приблизительно 500тыс. т, при незначительном импорте.
2.3.Экспорт отрасли
Н.Д.Кондратьев в своей книге «Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции» (Москва, Наука, 1991г.) приводит данные за 1910г.: на 9,8млн. т хлебных грузов, вывезенных за рубеж, муки было 0,55 млн. т или 5,6% к общему объему экспорта хлебопродуктов. Главной экспортной культурой была пшеница(42,3%), ячмень(17%) и овес(13%). В те годы отрубей вывозилось 0,62 млн. т в год, то есть больше чем муки.

Активный экспорт зерновых в современной России начался в сезоне 2002-2003гг. и достиг рекордных величин в 2008-2009гг.

В рекордном для российского экспорта сезоне 2008-2009гг. было вывезено 15,5млн. т пшеницы, в основном 4 класса, 3,5млн. т ячменя и 0,5млн. т прочих культур.

Сложилась следующая структура экспортных потоков зерна из РФ в процентах:

Порты:

• 
  Новороссийск 40,7
  
• 
  Ростов-на-Дону 26,6
  
• 
  Азов 10,5
  
• 
  Ейск 7,7
  
• 
  Таганрог 4,1
  
• 
  Туапсе 1,2
  
• 
  Темрюк 0,9
  
• 
  Сухопутные границы 0,8
  

Между тем, экспорт зерна и муки по сибирскому и дальневосточному направлениям в страны Азии и порт Владивосток производится в незначительных разовых объемах, что связано с формированием «непроходной цены» на условиях DAF. Железнодорожный тариф Новосибирск – Владивосток на перевозку одного вагона зерна составляет 170 203руб., а на перевозку одного вагона муки 127 319руб., соответственно расходы на перевозку 1т зерна – 2540руб., а на перевозку 1т муки – 2020руб.

Для Сибирского региона важнейшее значение имеет развитие экспорта зерновых и продуктов их переработки в страны Центральной и Юго-восточной Азии (ЮВА).

Регион Юго-Восточная Азия, которая ввозит в разные годы от 35 до 45млн. т зерновых в год – основными импортерами зерна здесь являются Япония, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Таиланд, Вьетнам. Например, Япония закупает до 30млн. т зерна, из них до 6млн. т продовольственной пшеницы, Южная Корея – до 9млн. т, из них 3,5 млн. т продовольственной пшеницы, Индонезия до 6млн. т пшеницы, Тайвань – до 4 млн. т. В настоящее время основными экспортерами пшеницы в ЮВА являются США, Канада, Австралия.

Системные поставки российского зерна в ЮВА могут начаться через два-три года. Такой прогноз журналистам представил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Поскольку государство уделяет внимание дальневосточному коридору поставок, системные ритмичные поставки мы сможем начать через два-три года", - подчеркнул он. По его словам, российские зернопроизводители в этом направлении уже сейчас готовы поставить 1,5-2млн. т зерна. В дальнейшем РЗС ожидает увеличения поставок в ЮВА российского зерна до 5млн. т в год.

Развитие этого направления российского зернового экспорта позволит стабилизировать ситуацию на сибирском зерновом рынке. Потенциал сибирских регионов по увеличению производства зерна пока использован далеко не полностью, так как в Сибири концентрируются самые большие необрабатываемые площади. Сибирь потенциально способна больше производить, чем сегодня производит. Вопрос только в том, куда затем сбывать это зерно.

Российские зернотрейдеры сейчас подыскивают площадки для создания дальневосточных портов. В середине ноября 2009г. Российский зерновой союз заключил первое соглашение с азиатской компанией - японской Sojitz Corp. - торгово-инвестиционный дом Sojitz намерен инвестировать в сооружение зерновых терминалов в дальневосточных портах на территории России совместно с российскими компаниями. Sojitz в 2008г. продала на мировом рынке около 4млн. тонн пшеницы, к 2012г. продажи компании будут увеличены до 5млн. т. Компания планирует поставлять российскую пшеницу в Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Таиланд и другие страны Азии. Помимо этого в первой половине октября 2009г. Сибирский аграрный холдинг (САХО) подписал с ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) соглашение, предполагающее совместную работу в направлении создания дальневосточного зернового терминала. САХО оценивает стоимость создания зернового портового терминала на Дальнем Востоке на базе действующей инфраструктуры в 20млн. евро.

В начале декабря 2009г. российско-японское СП, которое в ближайшее время планирует создать российская группа компаний "Беркут" (Владивосток) и японская Link Far East (LFE), заявили о планах построить зерновой терминал в порту "Славянка" (юг Приморского края). Инициатива создания терминала принадлежит японской стороне, "которая пытается расширить географию закупок зерна". Предполагается, что терминал будет принимать суда водоизмещением до 10тыс. т со скоростью погрузки 800т зерна в час. Мощности элеватора будут рассчитаны на 15тыс. т единовременного хранения зерна. Объем поставок через этот терминал на первом этапе может составить до 300 тыс. т в год. Проект терминала разрабатывают китайские компании и специалисты Дальневосточного института морского флота. О планах соинвестирования проектов дальневосточных портов заявила и транспортно-логистическая компания "Русагротранс". Наконец, предполагается, что учрежденная весной 2009г. госкорпорация "Объединенная зерновая компания" также включится в процесс инвестирования в портовую инфраструктуру и организацию поставок по дальневосточному коридору. кппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
По результатам 2008-2009 сельскохозяйственного года Россия стала третьим мировым экспортером зерна после США и Канады, отправив на внешние рынки в различные страны 23млн. т зерна.

Минсельхоз РФ ожидает, что в ближайшие 10-15 лет Россия доведет производство зерна до 120-125млн. т в год, что позволит обеспечить стабильный экспорт на уровне 30-40млн. т в маркетинговый год (с июля по июль). Для этого потребуется около 100млрд. руб. инвестиций в портовую инфраструктуру и развитие зернового рынка РФ.

Удельный вес муки в общем мировом объеме экспорта зерновых составляет 4-5%. Однако в странах ЕЭС, Турции, Казахстане доля муки в общем экспорте зерновых значительно выше. Эти страны добились успехов в экспорте муки за счет политики правительств и отраслевых союзов, направленной на развитие отрасли и стимулирование экспорта. Например, Казахстан ввел обязательную витаминизацию муки, поскольку во многих странах приняты стандарты по обогащению муки витаминами и минералами, в том числе, в Таджикистане, Туркмении, Киргизии. Турция выплачивает мукомольным предприятиям в виде дотаций и компенсаций около 500млн.$ в год. Эти средства идут на поддержку сельских товаропроизводителей, экспортеров, компенсации части издержек перевозимой муки. Главная составляющая успеха турецких мукомолов состоит в том, что Турецкий комитет зерновых продает предприятиям пшеницу по приемлемым ценам с условием, что выработанная мука будет экспортирована. При низкой мировой цене на муку государство компенсирует экспортерам определенную сумму, чтобы экспортоориентированное мукомолье оставалось рентабельным.

Страны Средней Азии являются в совокупности крупнейшим импортёром муки в мире.

Экспорт муки в страны Средней и Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Монголия) возрос с 2003 по 2009гг. с 1,2млн. т до 2,2млн. т.

Население этого региона составляет 60 – 70млн. человек. Потребление муки на душу населения в этих странах достигает 150кг в год.

В странах Средней Азии существуют серьезные ограничения по наращиванию собственного производства, связанные с дефицитом посевных площадей и дефицитом водных ресурсов.