Caspian Beverage Holding” (ао “Caspian Beverage Holding ”) Купонных облигаций в количестве 500 000 000

) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов

жүктеу/скачать 3.38 Mb.

бет	6/6
Дата	05.03.2016
өлшемі	3.38 Mb.
	#43428

1 2 3 4 5 6

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, включая наименования организаторов торгов;

Торговля ценными бумагами эмитента осуществлялась на неорганизованном рынке.

8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных эмитентом.

Простая акция предоставляет эмитенту право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан
Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Сведения о выпуске облигаций (данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполнятся)
38. Сведения об облигациях:

1) вид облигаций:

Купонные облигации, без обеспечения

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости);

количество выпускаемых облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук,
общий объем выпуска облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации;

1 (одна) тенге

4) вознаграждение по облигациям с указанием:

ставки вознаграждения по облигациям;

- в первый купонный период обращения облигаций – 15,5% (пятнадцать целых, пять десятых процентов) годовых от номинальной стоимости;

- начиная со второго купонного периода – плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая каждые 12 месяцев по формуле:

r = i + m, где

r - купонная ставка вознаграждения;

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен в годовом выражении (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за месяц, предшествующий двум календарным месяцам до даты начала купонного периода.

m – фиксированная маржа в размере 2% (два процента) процента.

Значение верхнего предела ставки купонного вознаграждения устанавливается на уровне 18% (восемнадцать процентов) от номинальной стоимости, нижнего предела на уровне 12 % (двенадцать процентов) от номинальной стоимости.

Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения держателей облигаций » за день до даты начала следующего купонного периода путем размещения сообщения на веб-сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу www.kase.kz.
Даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации);

начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций.

Датой начала обращения облигаций

является дата включения облигаций в официальный список Спецализированный торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы

Периода времени, применяемого для расчета вознаграждения;

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в казахстанских тенге один раз в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через каждые двенадцать месяцев, начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения

фиксация реестра держателей облигаций для выплаты вознаграждения – реестр фиксируется на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям. Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с погашением облигаций.

порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций.

облигации настоящего выпуска не являются индексированными.

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием:

срока обращения облигаций и условий их погашения;

Срок обращения облигаций 5 лет с даты начала обращения.

условия погашения облигаций - погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по облигациям. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета Держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в системе реестров держателей облигаций на начало последнего дня периода, за который осуществляются эта выплата. Выплата номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение номинальной стоимости облигаций.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата номинальной стоимости и вознаграждения по облигациям может быть произведена только в национальной валюте Республики Казахстан.

даты погашения облигаций - датой погашения облигаций является день окончания срока погашения облигаций.

место, где будет произведено погашение облигаций

050026, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя, 211

способ погашения облигаций - погашение суммы основного долга осуществляется путем ее перечисления на текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.
5-1) условия и порядок оплаты облигаций:

Облигации оплачиваются в тенге в безналичной форме.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты облигаций указывается в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых с инвестором.
При размещении облигаций путем проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

5-2) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций):

Облигации Эмитенты не обеспечены.

5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно указываются:

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

5-4) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, контактные телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя, членов исполнительного органа);

У эмитента нет представителя держателей облигаций.

5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства;

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

5-6) порядок учета прав по облигациям:

Акционерное общество «Регистраторская Система Ценных Бумаг» (сокращенное наименование АО «РСЦБ», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Муратбаева, 75, тел.: +7 (727) 2 537177, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг № 0406200345 от 10 марта 2005 года, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: Дополнительное соглашение от 21.11.2007 года к Договору № 000-В-2399 от 14.12.2004 г. на ведение реестра держателей ценных бумаг АО

5-7) сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен.

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием:

право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;
право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций;
право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
право на удовлетворение своих требований в случаях и порядку, предусмотренному законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом;
Право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;
Иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок погашения облигаций;

Эмитент вправе объявить выкуп всего выпуска или его части, но не ранее начала второго года обращения облигаций.

Досрочный выкуп с целью погашения облигаций осуществляется по номинальной стоимости с учетом накопленного интереса по облигациям. Накопленное купонное вознаграждение на досрочно выкупаемые с целью погашения облигации выплачивается одновременно с суммой досрочно выкупаемых с целью досрочного погашения облигаций.

Эмитент сообщает инвесторам информацию о намерении осуществить досрочный выкуп с целью погашения облигаций не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты досрочного погашения облигаций. Сообщение передается путем его опубликования через АО "Казахстанская Фондовая Биржа" с указанием условий досрочного выкупа.

В случае превышения объема спроса инвесторов на досрочное погашение облигаций над заявленным эмитентом объемом выкупаемых облигаций, эмитентом досрочно погашаются те облигации, заявки по которым поступили раньше.

Держатель облигаций сообщает Эмитенту о намерении продать облигации не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до даты досрочного выкупа облигаций. Сообщение передается в письменной форме Эмитенту.

Досрочный выкуп с целью досрочного погашения облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей досрочно погашаемых облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций за один день до даты досрочного выкупа с целью досрочного погашения облигаций.
При выпуске облигаций специальной финансовой компании - указываются условия и порядок досрочного погашения выпусков облигаций;

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

7) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций.

Дефолт по облигациям эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга.
Права, предоставляемые держателю облигаций в случае дефолта: В пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Указываются меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям;

В случае наступления дефолта Эмитент будет нести ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан и будет прилагать все усилия для устранения причин дефолта и обеспечения прав держателей облигаций.

8) информация об опционах:

Опционы не предусмотрены.

39. Конвертируемые облигации:

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

40. Способ размещения облигаций:

1) срок и порядок размещения облигаций:

Облигации размещаются в течение всего срока размещения.
Размещение облигаций осуществляется на специальной торговой площадке «РФЦА».

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия конвертирования;

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

7) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Эмитентом предусмотрено привлечение андеррайтера в процессе размещения облигаций - АО «Алматы Инвестмент Менеджмент». Лицензия выдана 30 сентября 2005 г. Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201157. Адрес: Республика Казахстан, индекс: 050040, г. Алматы, ул. Манаса/Джандосова 34а/8а , тел.: +7 (727) 2 44-43-33, факс: +7 (727) 2 44-51-53, e-mail: aim@aim.kz

41. Использование денег от размещения облигаций.

Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений.

Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование части банковских займов, полученных для расширения производственных мощностей.

При выпуске облигаций специальной финансовой компании указываются порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

8. Дополнительная информация

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:

события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций;

Данный выпуск не является облигационной программой.

42. Ограничения в обращении облигаций.

Ограничений в обращении облигаций нет.

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

Вознаграждение финансового консультанта

260 000 тенге

Оплата данных затрат будет производиться за счет собственных оборотных средств Эмитента
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

Ознакомиться с информацией, связанной с выпуском акций Обществом можно по адресу: 050026, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя, 211 тел: +7 (727) 42-44-04, факс: +7 (727) 43-29-22, адрес электронной почты: СВН@sx.kz. Сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности Общества: Общенациональная ежедневная газета «Казахстанская правда».

Президент Ахметов Алмас С.
Главный бухгалтер Ерсеитова Б.И.
Начальник отдела внутреннего

аудита и контроля Шаяхметова М.Ш.

жүктеу/скачать 3.38 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:

1 2 3 4 5 6