Проспект ценных бумаг евразийский банк развития
жүктеу/скачать 7.28 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ Евразийский банк развития
- ISIN RU000A0JS8X3 CFI DBVXXB
- ISIN RU000A0JS918 CFI DBVXXB
- Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»
- Управляющий партнер, действующий на основании доверенности б/н от 28 марта 2011 года
- Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»
- Партнер Департамента аудита, действующий на основании Доверенности б/н от 27 апреля 2012 г.
- Председатель Правления Евразийского банка развития
- II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27
- IV. Подробная информация об эмитенте 220
- V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 234
- VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 238
- VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 240
- IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 243 X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 711
(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) Печать регистрирующего органа
документарные процентные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки документарные процентные неконвертируемые облигации серии 06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки документарные процентные неконвертируемые облигации серии 07 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки документарные процентные неконвертируемые облигации серии 08 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки документарные процентные неконвертируемые облигации серии 09 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки документарные процентные неконвертируемые облигации серии 10 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки документарные процентные неконвертируемые облигации серии 11 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Серия 05
ISIN RU000A0JS8X3 CFI DBVXXB Серия 06
ISIN RU000A0JS8Y1 CFI DBVXXB Серия 07
ISIN RU000A0JS8Z8 CFI DBVXXB Серия 08
ISIN RU000A0JS900 CFI DBVXXB Серия 09
ISIN RU000A0JS918 CFI DBVXXB Серия 10
ISIN RU000A0JS926 CFI DBVXXB Серия 11
ISIN RU000A0JS934 CFI DBVXXB Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам
Введение 7 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 21 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 21 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 22 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 22 1.4. Сведения об оценщике эмитента 26 1.5. Сведения о консультантах эмитента 26 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 26 II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 27 III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 209 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 209 3.2. Рыночная капитализация эмитента 210 3.3. Обязательства эмитента 210 3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 210 3.3.2. Кредитная история эмитента 210 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 210 3.3.4. Прочие обязательства эмитента 210 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 211 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 211 3.5.1. Отраслевые риски 213 3.5.2. Страновые и региональные риски 213 3.5.3. Финансовые риски 213 3.5.4. Правовые риски 213 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 214 3.5.6. Банковские риски 214 3.5.6.1. Кредитный риск 215 3.5.6.2. Страновой риск 215 3.5.6.3. Рыночный риск 216 3.5.6.4. Риск ликвидности 216 3.5.6.5. Операционный риск 217 3.5.6.6. Правовой риск 217 3.5.6.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 219 3.5.6.8. Стратегический риск 219 IV. Подробная информация об эмитенте 220 4.1. История создания и развитие эмитента 220 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 220 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 220 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 221 4.1.4. Контактная информация 224 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 224 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 224 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 225 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 225 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 225 4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 230 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 230 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ 231 4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 231 4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 231 4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 231 4.3. Планы будущей деятельности эмитента 231 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 233 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 233 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 233 4.6.1. Основные средства 233 4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 233 V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 234 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 234 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 234 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 234 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 234 5.3.2. Финансовые вложения эмитента 234 5.3.3. Нематериальные активы эмитента 234 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 234 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 234 5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 234 5.5.2. Конкуренты эмитента 235 VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 236 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 236 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 236 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 236 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 236 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 236 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 236 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 236 6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 237 VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 238 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 238 7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 238 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 238 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 238 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 238 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 238 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 239 VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 240 8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 240 8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 241 8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 241 8.4. Сведения об учетной политике эмитента 242 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 242 8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 242 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 242 IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 243 X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 711 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 711 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 711 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 711 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 711 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 711 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 713 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 713 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 713 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 716 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 716 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 716 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 716 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 720 10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 720 10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 720 10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 720 10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 720 10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 728 10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 728 10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 729 10.9. Иные сведения 729 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за годы, закончившиеся 31 декабря 2009, 2008 и 2007 годов 736 ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за годы, закончившиеся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 годов 804 ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2011 года 866 Приложение №4. Образец Сертификата облигаций серии 05 945 Приложение №5. Образец Сертификата облигаций серии 06 1017 Приложение №6. Образец Сертификата облигаций серии 07 1089 Приложение №7. Образец Сертификата облигаций серии 08 1161 Приложение №8. Образец Сертификата облигаций серии 09 1233 Приложение №9. Образец Сертификата облигаций серии 10 1305 Приложение №10. Образец Сертификата облигаций серии 11 1377
жүктеу/скачать 7.28 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||