Тип отрасли ПАО «Уфаоргсинтез» –нефтехимическая промышленность, тип подотрасли –химическая промышленность.
Приведенный анализ отрасли выполнен в разрезе подотрасли в целом. Основные вопросы, которые рассматриваются в рамках анализа подотрасли, представлены в таблице 2.
Таблица 3 – Структура подраздела «Анализ отрасли»
Ключевые вопросы
|
Характеристика
|
1. Общее описание отрасли и ее размеры
|
Динамика объемов продаж в отрасли :
– 2018 год – 4146,7 млн. долл
– 2019 год – 3959,4 млн. долл
– 2020 год – 3817,7 млн. долл
– 2021 год – 4221,7 млн. долл
– 2022 год – 4377,8 млн. долл
Химическая отрасль показывает положительную динамику роста, он является быстрорастущим и перспективным сектором.
Доля российского на рынке производства химической и нефтехимической продукций в объеме мирового рынка занимает только 8-е место с долей 1,8%.
Следует отметить, что химическая промышленность стран ЕС переживает сегодня кризис, а загрузка производственных мощностей - ниже нормы. За первое полугодие 2023 года объем производства химического производства в Европе снизился на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в этом году химическое производство в 27 странах Европейского союза сократится примерно на 8% по сравнению с предыдущим годом, при этом восстановление спроса на химические вещества в Европе не предвидится, согласно оценке Европейского совета химической промышленности Cefic (European Chemical Industry Council).
Прогнозируется, что к 2027 году мировой рынок химической продукции достигнет 7 трлн долларов США, а темпы роста в период с 2023 по 2027 год составят 7% в год.
В России химическая отрасль ориентирована на выпуск крупнотоннажной продукции низких переделов, доля нижних переделов в экспорте – 70,8%.
Химический комплекс России в 2022 году показал рост на 12,9% к уровню 2021 года в денежном выражении. В сегменте выпуска химических продуктов и химических веществ рост составил 13,4%, в сегменте производства резиновых и пластмассовых изделий рост – 11,3%. Ожидается, что химический комплекс РФ по итогам 2023 года составит не менее 7,9 трлн руб.
Рост рынка обусловлен различными факторами, в том числе растущей потребительской базой, растущим спросом на пластмассы, ростом потребления в автомобильной промышленности, подъемом производства косметики, а также расширением деятельности по добыче и переработке нефти. Азия является самым быстрорастущим регионом благодаря таким факторам, как строительство инфраструктуры, индустриализация и разнообразный спрос со стороны конечных потребителей.
|
2. Наиболее крупные предприятия отрасли
|
К наиболее крупным компаниям химической промышленности России, которые занимают лидирующие позиции не только в стране, но и в мире, относятся: Сибур Холдинг (Москва), Салаватнефтеоргсинтез (Салават, Башкортостан), Нижнекамскнефтехим (Нижнекамск, Татарстан), Еврохим (Москва), Уралкалий (Березники, Пермский край), Акрон (Великий Новгород).
|
Ключевые вопросы
|
Характеристика
|
3. Региональная структура производства
|
Производство химической продукции территориально развито неравномерно. Основная часть производств находится в европейской части страны по следующим причинам:
Близость к сырьевым и ресурсным источникам (в том числе, к трудовым ресурсам).
Концентрация районов потребления продукции с точки зрения плотности населения и промышленности.
Сырьевой фактор имеет решающее значение при размещении предприятий, т.к. в себестоимости его доля доходит до 90%. Производство отличается повышенной энергоемкостью и потребляет пятую часть всех промышленных энергоресурсов. За последние годы большую роль при планировании новых производств стали играть факторы экологии, предоставление территориальных льгот (ТОР, ОЭЗ, технопарки).Наибольшая концентрация производств в Приволжском ФО – 36%, в Центральном ФО работает 27% всех химических предприятий, в Северо – Западном – 16%.
В 2023 году наибольший прирост выпуска продукции отмечен в Северо-Западном ФО – на 58,6%, более чем на 30% вырос объем производства в Южном, Дальневосточном и Приволжском ФО.
|
4. Развитие экспорта и импорта продукции
|
По данным ФТС, экспорт химической продукции из РФ в январе-октябре 2023 года сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 37% и составил $22,2 млрд. Импорт продукции химпрома за тот же период вырос на 2,6% до $46,6 млрд.При этом в 2022 году экспорт химических и нефтехимических товаров вырос благодаря росту мировых цен на обширный перечень химической продукции, который наблюдался и в 2021 году. Основным экспортным продуктом химического комплекса России в 2022 году были минеральные удобрения, синтетические каучуки, а также основные крупнотоннажные пластмассы в первичных формах (в сумме экспорт полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и полистирола составляет 8% от экспорта химического комплекса).
|
Ключевые вопросы
|
Характеристика
|
5. Основные характеристики предприятий отрасли – потенциальных конкурентов
|
Инвестиции в основной капитал химических предприятий (крупных и средних) России в первом полугодии 2023 года достигли 342,5 млрд рублей.
Прирост относительно 6 месяцев прошлого года составил 4,8%. Рост инвестиций зафиксирован во всех федеральных округах, кроме Центрального и Уральского. В 2022 – 2023 годах в России реализован 81 крупный проект. Наибольшее число новых проектов запущено в Татарстане, Башкирии, Пермском крае и Нижегородской области. Основная доля проектов относится к производству пластмасс и синтетических смол (28%), продуктов органического (8%) и неорганического синтеза (10%).
До 2025 года запланировано еще 126 проектов. Большинство из них относится к производству пластмасс и синтетических смол (22%), неорганических продуктов (18%), минеральных удобрений (11%), продуктов органического синтеза (11%).
Так, ПАО «АКРОН» в июле 2023 в Великом Новгороде компания «Акрон» запустила новое производство гранулированного карбамида. Пуск установки – очередной этап программы глубокой модернизации производства карбамида, старт которой был дан в 2012 году. За это время суммарная мощность производства продукта выросла до 2,1 млн тонн в год. Это позволило предприятию стать крупнейшим производителем карбамида в Европе. Удобрение применяется при выращивании различных сельскохозяйственных культур. Кроме того, новое производство мощностью 70 тыс. тонн в год обеспечило 40 жителей Новгорода рабочими местами
Компания «Метафракс Кемикалс» летом 2023 года запустила производство аммиака, карбамида и меламина в г. Губаха Пермского края. Комплекс расположен на территории 30 га. Причем установка по производству аммиака будет работать по-новому: на чистых газах, без парового риформинга. Это позволит предприятию в два раза снизить прямые выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, отходящие газы производства меламина будут возвращены в производство. Ожидается, что на заводе будет производиться около 600 тыс. тонн карбамида, более 300 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год. На данный момент это крупнейший производственный объект 2023 года. Помимо выпуска важной продукции комплекс обеспечил рабочими местами 387 человек. Для сотрудников предприятия построены 6 многоэтажных домов.
Компании «Эрготек» удалось в кратчайшие сроки модернизировать производство и на 40% увеличить выпуск клеев до 10 тыс. тонн в год. Отечественный производитель предлагает клеи-расплавы с остаточной липкостью, гранулированные клеи-расплавы и клеевые стержни, которые используются при изготовлении гибкой упаковки, древесных плит, фанеры, самоклеящихся материалов, матрасов и других товаров. Предприятие обеспечивает своейпродукцией крупнейших российских производителей матрасов, изоляционных материалов, фанеры и пр. Отметим, сегодня 80–85% термоклеев и их аналогов в Россию поставляется из-за рубежа. И увеличение объемов производства позволит «Эрготеку» заместить около 6% рынка
Компания «Никатор» запустила в индустриальном парке «Ворсино» под Калугой завод по производству добавок для полимеров. На новом предприятии площадью 1500 кв. м введена в эксплуатацию высокоскоростная производственная линия по выпуску меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков мощностью до 60 тыс. тонн в год. При этом сырье, которое используется в их производстве, почти полностью отечественное. Уровень локализации, как отмечают в компании, составляет 95%. Меловые наполнители востребованы при производстве продукции из полиэтилена и полипропилена. Их добавление позволяет снизить себестоимость конечного продукта, а также придать ему необходимые свойства. В свою очередь, суперконцентраты применяются для окрашивания пластика и используются в производстве посуды, детских игрушек, пленок, труб, пакетов и пр.
|
Ключевые вопросы
|
Характеристика
|
6. Целевые программы развития отрасли (федеральные, отраслевые)
или региональные
|
В целом, вопрос развития российской химической промышленности – это глобальная часть стратегии по снижению зависимости страны от импорта, а также обеспечению всех отраслей отечественного производства необходимым сырьем и продукцией. Химическая промышленность столкнулась с трудностями на фоне санкций, основными проблемами являются низкая доступность технологий и современного оборудования, а также привлечение финансирования. Сегодня перед компаниями химической отрасли стоят новые вызовы по наращиванию производственного и научного потенциала, развитию промышленных кооперационных связей и инфраструктуры, формированию кадрового резерва. В текущих условиях у промышленных компаний появляется уникальный шанс для быстрого рывка и динамичного роста в части импортозамещения целого ряда продукции и технологий для ключевых отраслей экономики страны.
Перед отечественной химической отраслью сегодня поставлены масштабные задачи по ускоренному развитию наукоемких направлений, в том числе мало– и среднетоннажной химии. При комплексной государственной поддержке химическая промышленность России сможет обеспечить работу практически всех сфер народного хозяйства и стать одним из ключевых драйверов достижения технологического суверенитета. Сегодня правительство РФ прорабатывает механизмы долгосрочной поддержки химической отрасли – как минимум до 2030 года. Для преодоления структурных ограничений развития отрасли Минпромторг работает над мерами поддержки, нацеленными на формирование полного цикла производства основных веществ, увеличение рентабельности заводов малотоннажной химии (преференции кластерной инвестиционной платформы), а также на научное, технологическое и кадровое развитие отрасли. Все эти меры будут объединены в комплексный проект импортозамещения критической химической продукции.
Государство, понимая важность мало- и среднетоннажной химии, активно поддерживает отрасль. Только за 2022 год предприятия химпрома получили господдержку почти на 30 млрд рублей. В том же году Фонд развития промышленности предоставил льготные займы на реализацию 44 проектов в химической отрасли на 19,5 млрд руб. По итогам 2023 г. объем господдержки химической отрасли, оказанный через субсидирование НИОКР, инструменты Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и Фонда развития промышленности (ФРП), составит порядка 16,5 млрд руб. Это еще раз подчеркивает востребованность и необходимость развития данной сферы. На 2024-2025 годы предусмотрено 5 млрд рублей на разработку (НИОКР) и субсидирование кредитов на инвестпроекты в сфере мало-и среднетоннажной химии.
Правительство РФ ведет работу, направленную на восстановление компетенций в мало- и среднетоннажной химии. В 2017 г. правительством была утверждена дорожная карта развития мало- и среднетоннажной химии, целевые ориентиры которой, закрепленные в 2020 г., предполагают увеличение объема выпуска малой и среднетоннажной химии к 2025 г. на 30%, а к 2030 г. - на 70%.
В числе реализуемых и планируемых мер Правительства РФ в сфере развития химической отрасли:
-на 2023 и 2024 гг. правительство РФ дополнительно предусмотрело 5 млрд руб. на НИОКР и субсидирование кредитов на инвестпроекты,
-идет отработка механизмов долгосрочной поддержки отрасли как минимум до 2030 г., что позволит дать предприятиям более дальний горизонт планирования.
Правительство РФ фокусируется на преодолении структурных ограничений развития мало- и среднетоннажной химии, работа идет по 3 направлениям:
формирование в России полного цикла производства основных веществ, без пробелов в цепочках создания стоимости и пропуска переделов,
субсидирование на этапе строительства процентной ставки в рамках кластерной инвестплатформы, чтобы улучшить экономику проектов малотоннажной химии,
научно-технологическое и кадровое развитие отрасли на базе инженерных, инжиниринговых центров профильных вузов с химическим уклоном.
Меры по этим трем направлениям Минпромторг объединяет в комплексный проект импортозамещения по критической химической продукции.
В 1 квартале 2024 года Минпромторг РФ планирует утвердить проект технологического суверенитета «Импортозамещение критической химической продукции». Уже известно, что он будет предполагать создание нескольких центров химического производства, ключевой из которых расположат в Усолье-Сибирском. В рамках мегапроекта планируется развивать производства фосфорной цепочки, хлорорганики, полиэфирной цепочки, спецполимеров и другие направления. Общий инвестиционный бюджет химической отрасли до 2030г. намечается в районе 2 трлн руб., из которых 500 млрд рублей могут составить расходы федерального бюджета.
|
Ключевые вопросы
|
Характеристика
|
7. Ключевые факторы успеха
|
химической промышленности существует несколько ключевых факторов успеха, которые могут варьироваться в зависимости от конкретной отрасли и бизнес-модели компании. Вот некоторые из них:
Инновации и исследования: Разработка новых продуктов, процессов и технологий является краеугольным камнем успеха в химической промышленности. Компании, инвестирующие в научные исследования и разработки, часто могут выходить на рынок с конкурентными продуктами и улучшенными производственными процессами.
Эффективное производство: Оптимизация производственных процессов и управление ресурсами (включая сырье, энергию и трудовые ресурсы) помогают снижать затраты и повышать производительность.
Качество и безопасность продукции: В химической промышленности особое внимание уделяется контролю качества продукции и обеспечению безопасности производственных процессов. Нарушение стандартов качества или безопасности может привести к серьезным последствиям, включая отзыв продукции, судебные иски и потерю репутации.
Гибкая и адаптивная стратегия: Быстрая реакция на изменения в рыночной среде, в том числе на изменения в спросе, конкуренции и регулировании, является важным фактором успеха. Гибкая стратегия позволяет компаниям адаптироваться к новым условиям и сохранять конкурентоспособность.
Устойчивое производство: С учетом растущего внимания к экологической устойчивости, компании в химической промышленности все больше обращают внимание на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Внедрение экологически чистых технологий и процессов может не только снизить негативное воздействие, но и создать новые возможности для роста и развития.
Эффективное управление цепями поставок: Химическая промышленность часто связана с длинными и сложными цепями поставок. Эффективное управление этими цепями поставок, включая управление рисками, логистикой и качеством, играет важную роль в обеспечении непрерывности производства и удовлетворении потребностей клиентов.
Эти факторы часто взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, обеспечивая успешное функционирование компаний в химической промышленности.
|
8. Необходимое юридическое обеспечение
выбранного вида бизнеса
|
Лицензирование и разрешительная документация
Экологическое законодательство
Трудовое законодательство
Законодательство о промышленной безопасности
Защита интеллектуальной собственности
Договорная работа
Международные соглашения:
|
Ключевые вопросы
|
Характеристика
|
|
1. Лицензирование и разрешительная документация:
* Лицензия на производство химической продукции: В большинстве стран требуется получение лицензии на производство ПАА как химического вещества.
* Разрешения на выбросы и сбросы: Необходимо получить разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы сточных вод, соответствующие экологическим стандартам.
* Разрешение на обращение с опасными отходами: Производство ПАА может генерировать опасные отходы, для обращения с которыми требуется специальное разрешение.
2. Экологическое законодательство:
* Соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ.
* Осуществление производственного экологического контроля.
* Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Трудовое законодательство:
* Обеспечение безопасных условий труда для работников.
* Обучение персонала правилам безопасности и охраны труда.
* Предоставление средств индивидуальной защиты.
4. Законодательство о промышленной безопасности:
* Экспертиза промышленной безопасности оборудования и технологических процессов.
* Регистрация опасных производственных объектов.
* Соблюдение требований к эксплуатации опасных производственных объектов.
5. Защита интеллектуальной собственности:
* Патентование технологий производства ПАА.
* Регистрация товарных знаков.
* Защита ноу-хау.
6. Договорная работа:
* Заключения договоров на поставку сырья и материалов.
* Договоры на реализацию готовой продукции.
* Договоры на оказание услуг (транспортировка, утилизация отходов и др.).
7. Международные соглашения:
* Соблюдение международных конвенций и соглашений, касающихся химической безопасности, охраны окружающей среды и труда.
|
9. Налоговое окружение бизнеса
|
- налог на имущество организации – 2,2 %;
- налог на добавленную стоимость (НДС) – 10 %;
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 20 %;
- страховые взносы;
- земельный налог – 1,5 %.
|
Рис. 2. Объемы выпуска химической и нефтехимической продукции в мире в период 2005–2023 гг. млн долл.
Источник: по данным ЕМИСС, НИИТЭХИМ
Рис.3. Производство химической продукции по регионам мира по итогам 2022 года, %
Источник: данные https://www.statista.com
Рис.4. Структура размещения производств по федеральным округам в 2023 году, %
Источник: Росстат
Рис. 5. Итоги экспорта и импорта товаров химической промышленности Россииза 2016–2023 гг. (в млрд долл.)
Источник: https://rosstat.gov.ru
Таблица 5 – Выручка крупнейших компаний химической промышленности в 2019–2023 гг., млн руб.
Компания
|
Выручка, млн.руб
|
Темп роста
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
9 мес. 2023
|
|
ПАО «СИБУР Холдинг»
|
462
950
|
428
706
|
731
176
|
826
159
|
745
378
|
+5,5 %
|
АО «МХК «ЕвроХим»
|
45
240
|
61
810
|
88
350
|
107
247
|
104
471
|
+34%
|
ПАО «ФосАгро»
|
26
730
|
62
948
|
119
621
|
569
522
|
328
900
|
-23,4%
|
ПАО «Уралкалий»
|
170
411
|
154
662
|
268
990
|
299
154
|
177
823
|
- 26%
|
ПАО«Нижнекамскнефтехим»
|
200
693
|
175
309
|
227
326
|
257
488
|
159
361
|
- 23,6%
|
АО «ОХК “Уралхим”»
|
78
086
|
82
779
|
84
382
|
н/д
|
н/д
|
-
|
ПАО «Акрон»
|
67
112
|
66
469
|
125
444
|
180
565
|
130
533
|
-34%
|
АО «Башкирская содовая
компания»
|
48
256
|
48
323
|
58
956
|
85
907
|
420
423
|
- 22,4%
|
ПАО «Казаньоргсинтез»
|
72
440
|
62
793
|
106
389
|
115
413
|
76
512
|
-17,8%
|
Источник: по данным отчетности компаний
Достарыңызбен бөлісу: |
