Проспект ценных бумаг евразийский банк развития
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения
жүктеу/скачать 7.28 Mb.
|
г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения В случае если предусматривается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, указываются: порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций; порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций; порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций; порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций. В случае если приобретение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство; Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (далее – Агент по приобретению), является Агент по размещению. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации. В таком случае, Эмитент обязан раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте, содержащего следующую информацию: - полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению; - его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже; - сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; - подтверждение, что назначенный Агент по приобретению является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение. Данное сообщение публикуется не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения Облигаций (как она определена ниже) в следующих источниках: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); - на странице в сети Интернет – www.eabr.org/r/investors - не позднее 2 (Двух) дней. 1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: (j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций. j - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации. Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций: 1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций». 2) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: «Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Евразийскому банку развития неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 Евразийского банка развития, ISIN ____________, дата принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации_________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Сертификата. ________________________________________________________________________________ Полное наименование Держателя: ________________________________________________________________________________ Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). ________________________________________________________________________________ Подпись, Печать Держателя.» Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок. Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 3) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом. Дата приобретения Облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала j-го купонного периода по Облигациям (далее – Дата приобретения); Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций; 4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент по приобретению) получил Уведомления, поданным в соответствии с пп. 2) п.10.1 Сертификата и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. Порядок принятия уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения о приобретении облигаций: Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочихдней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации. Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Принятия отдельного решения уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется. 2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Сертификатом и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.eabr.org/r/investors При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации и полной оплаты Облигаций. Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке: а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента с учетом положений Сертификата и Проспекта ценных бумаг. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций. б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.eabr.org/r/investors, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов и желающий продать Облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту. Держатель Облигаций должен передать Агенту по приобретению Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.eabr.org/r/investors Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о существенном факте о приобретении Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: - к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; - к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием цены Облигации, определенной в сообщении о существенном факте о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи Заявки Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении существенном факте о приобретении Облигаций, подать через Агента по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций. 3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они поступают на счет депо эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). Срок приобретения облигаций или порядок его определения: - В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. - В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Сертификатом и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.eabr.org/r/investors Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 1. Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors – не позднее 2 (Двух) дней; Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам). 2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; - на странице Эмитента в сети Интернет www.eabr.org/r/investors - не позднее 2 (Двух) дней. Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: - дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами; - серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске Облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации; - количество приобретаемых Облигаций; - срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; - дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; - цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами и адрес для направления корреспонденции такому агенту; - номер, дату выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 4. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (по требованию их владельцев/ по соглашению с их владельцами), в том числе, о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций; - на странице в сети Интернет – www.eabr.org/r/investors - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 5. Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3Сертификата и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли. В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: - полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; - его место нахождения, номер телефона, факса; - сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; - порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); - на странице в сети Интернет – www.eabr.org/r/investors - не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. жүктеу/скачать 7.28 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|