Проспект ценных бумаг евразийский банк развития
жүктеу/скачать 7.28 Mb.
|
|
14. Купон: 14
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям планируется за счет средств, получаемых Эмитентом от реализации своей инвестиционной деятельности, связанной с предоставлением финансирования его клиентам на территории государств-участников Эмитента и иных стран, в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ЕАБР. Эмитент предполагает, что результаты его инвестиционной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций. В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся: дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: В соответствии со статьями 7 и 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. В том случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения. Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. Эмитент исполняет обязанность по выплате доходов по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций; В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций. указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств; В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций. в) порядок и условия досрочного погашения облигаций В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются: стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций; порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций; порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций; порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций В случае если досрочное погашение облигаций не предусматривается, указывается на это обстоятельство;
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. При досрочном погашении Облигаций производится выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям: В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций величина НКД по Облигациям рассчитывается по следующей формуле: НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14; НКД – накопленный купонный доход, в рублях; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: Эмитент обязан направить в НРД: - уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций», «Требование (заявление)»); - уведомление о дате досрочного погашения Облигаций. Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента возникновения у владельца Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев, предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) дней (далее – «Срок для досрочного погашения Облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11Сертификата, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события. порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций Эмитент публикует в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в форме сообщения о существенном факте следующую информацию: - наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; - дату возникновения события; - стоимость досрочного погашения; - возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события. При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: - копия выписки по счету депо владельца Облигаций, - документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также: а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; з) код ОКПО; и) код ОКВЭД; к) БИК (для кредитных организаций); л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: - место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус владельца Облигаций; В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: - код иностранной организации (КИО) - при наличии В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, - наименование органа, выдавшего документ; - число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: - к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; - к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык; б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента: - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ); в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов. г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление) направляется в любой рабочий день срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций Эмитенту заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, д. 220) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента (Представительство в г. Москве: Российская Федерация, 109240, г. Москва, Б. Ватин переулок, д.3). В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку. Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно. В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций (при этом срок исполнения поручения должен соответствовать дате досрочного погашения Облигаций), а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Облигаций. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день в Российской Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11Сертификата, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Иные условия отсутствуют. 2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента А) До начала размещения Облигаций уполномоченный орган или уполномоченное должностное лицо Эмитента может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган или уполномоченное должностное лицо Эмитента также определяет дату/даты, в которую/которые может быть произведено досрочное погашение Облигаций. В случае если такое решение не принято уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, то считается, что возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в данном порядке не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в данном порядке. Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Дата начала досрочного погашения: До начала размещения Облигаций уполномоченный орган или уполномоченное должностное лицо Эмитента может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения. При этом уполномоченный орган или уполномоченное должностное лицо Эмитента определяет дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Облигаций. Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Сообщение о принятии уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также серию и форму Облигаций, ISIN и дату принятия ФСФР России решения о допуске облигаций к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации; порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. Информация о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату, в которую определена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемого не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors – не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors – не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Если дата досрочного погашения по усмотрению Эмитента Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где Nom – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации, руб., Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), j - порядковый номер купонного периода, j=1...14 T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, T – текущая дата. Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций. В том случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций до начала операционного дня, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций. Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Рабочий день для целей передачи выплат депозитариями – означает любой день, который не является нерабочим праздничным или выходным днем - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций на территории Российской Федерации. НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный купонный доход на дату досрочного погашения Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. Данное решение принимается уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента. В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения облигаций, по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется. порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом: - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.eabr.org/r/investors - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций. Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. В том случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего Дате частичного досрочного погашения, до начала операционного дня, на который приходится Дата частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного досрочного погашения. Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Рабочий день для целей передачи выплат депозитариями – означает любой день, который не является нерабочим праздничным или выходным днем - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций на территории Российской Федерации. НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. Дата окончания частичного досрочного погашения: Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Сертификата и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по которому будет определяться после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации. Данное решение принимается уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующем порядке: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; - на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.eabr.org/r/investors - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. Текст существенного факта, содержащий информацию о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе о возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения облигаций, по усмотрению Эмитента, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется. Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций. Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице Эмитента в сети Интернет www.eabr.org/r/investors – не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций. В соответствии со статьями 7 и 7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций. Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций. В том случае, если в период с окончания операционного дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций до начала операционного дня, на который приходится дата досрочного погашения Облигаций, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего дате досрочного погашения Облигаций. Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Рабочий день для целей передачи выплат депозитариями – означает любой день, который не является нерабочим праздничным или выходным днем - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций на территории Российской Федерации. НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации. Дата начала досрочного погашения: Дата окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после представления Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации. Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. жүктеу/скачать 7.28 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||