Петър караминчев” ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Петър Караминчев”
План за пласиране и разпределение на ценните книжа
жүктеу/скачать 1.43 Mb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Основания за привилегировано предлагане на акции на определена група инвеститори
- 27.4. Ценообразуване
- Критерии, използвани при определяне на цената, на която се предлагат акциите
- 27.5. Пласиране и поемане
- Инвестиционен посредник избран да обслужва увеличаването на капитала
- 28. Допускане до търговия
- 29. Продаващи държатели на ценни книжа
- 30. Разходи по публичното предлагане
- 31. Разводняване
- 32. Информация за трети лица и изявления на експерти
- 33. Допълнителна информация
27.3. План за пласиране и разпределение на ценните книжаГрупи потенциални инвеститори, на които се предлагат акциитеНовите акции ще бъдат предложени публично единствено в Република България. Адресати на предлаганите нови акции са всички местни и чуждестранни лица, освен в случаите, когато това ще представлява нарушение на приложимите закони. Чуждестранни инвеститори, които не са местни лица и възнамеряват да запишат нови акции, трябва да се запознаят с приложимите закони в техните юрисдикции. Всички инвеститори могат при равни условия да участват в увеличаването на капитала на Дружеството като закупят права в срока за тяхното прехвърляне/търговия на права и ги упражнят, като запишат акции срещу тях в рамките на определените срокове. Срещу всяко едно право могат да бъдат записани 4 нови акции на „Петър Караминчев”АД по емисионна стойност от 1,50 лева за акция. Основания за привилегировано предлагане на акции на определена група инвеститориНе са налице основания за привилегировано предлагане на акциите на определени групи инвеститори (в това число настоящи акционери, извън правото им на предпочитателно придобиване на новите акции, членове на Управителния съвет на емитента, настоящи или бивши служители на емитента или на негови дъщерни дружества). Доколкото е известно на емитента „Петър Караминчев”АД, членове на съвета на директорите на Дружеството и основните акционери възнамеряват да придобият от предлаганите акции от увеличаването на капитала, като упражнят притежаваните от тях права. „Петър Караминчев”АД не разполага с информация дали някое лице, освен основните акционери посочени в т.18 от Проспекта възнамерява да придобие повече от 5 на сто от предлаганите акции. „Петър Караминчев”АД и ИП „Авал Ин”АД не са определяли съотношения, траншове и/или количества нови акции, които да бъдат разпределени между отделни категории инвеститори. В рамките на предлагането, не е възможно и не се предвижда издаване и/или предлагане на допълнителен брой извън предложените 2 648 112 бр. нови акции. Към датата на издаване на Проспекта не се извършва публична или частна подписка за ценни книжа на емитента от същия или друг клас. Дружеството няма отношение със субекти, които имат твърд ангажимент да действат като посредници на вторичния пазар, предоставяйки ликвидност чрез цените на търсенето и предлагането. Емитентът и неговите продаващи акционери не са предоставяли опция за превишаване размера на предлагането, както и не са предлагали да предприемат дейности за ценово стабилизиране във връзка с настоящото предлагане. 27.4. ЦенообразуванеЦена, на която ще се предлагат акциитеАкциите се предлагат по емисионна стойност от 1.50 лева за акция. Разходи, които се поемат от инвеститора, който записва и заплаща акцииИнвеститорите поемат за своя сметка разходите за такси и комисиони на инвестиционния посредник, разплащателните институции, Българска фондова борса – София АД, Централен депозитар АД, свързани със закупуването на правата и записването на акциите на „Петър Караминчев”АД. Критерии, използвани при определяне на цената, на която се предлагат акциитеЕмисионната стойност е определена от съвета на директорите на Дружеството, като са взети предвид интересите на акционерите, с отбив от пазарната цена и цели улесненото привличане на инвеститори. Тази цена е определена от ръководството при отчитане на следните фактори:
Фиксирането на емисионна стойност 1,50 лв. цели да се създадат условия за улеснено привличане на капитал и за участие на повече инвеститори като акционери на Дружеството. 27.5. Пласиране и поеманеБанки и депозитарни институции. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, по която ще се внася емисионната стойност на записваните акции е Банка ДСК ЕАД, гр.Русе, ул.Александровска № 4 Депозитарна институция относно предлаганите акции и свързаните с тях права е Централен депозитар АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Три уши № 4, ет. 4.
ИП „Авал Ин” АД се е задължил да извърши необходимите действия във връзка с увеличаването на капитала на Дружеството, съгласно действащото законодателство добросъвестността и качеството му на упълномощен инвестиционен посредник. ИП „Авал Ин” АД не се е задължил да закупи права и да запише част от общия брой предлагани акции, които не са записани от инвеститорите. Не се предвижда поемане или учредяване на гаранция за предлаганата емисия акции. Не съществува план за разпространение или за дистрибуция на акциите между различни инвестиционни посредници. 28. Допускане до търговияСлед вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър „Петър Караминчев” АД ще подаде заявление за вписване на издадената емисия акции в регистъра на КФН по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН. След решението на КФН за вписване на емисията в регистъра Дружеството ще подаде заявление за регистриране на емисията акции за търговия на неофициален пазар на акции, Сегмент А на БФБ–София АД. Търговията с акциите може да започне на определената от Съвета на директорите на БФБ дата, след регистрация на емисията нови акции на емитента. В настоящия момент не се предвижда регистрация на акциите за търговия на друг организиран или равностоен пазар. Сделките с акции, издадени от публично дружество, регистрирано в България, са детайлно уредени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа от 1999 г. и наредбите по прилагането му, в Правилника на БФБ и Правилника на Централния Депозитар. От 1 ноември 2007 г. ЗППЦК се изменя с влизането в сила на Закона за пазарите на финансови инструменти от 2007 г., въвеждащ изискванията на Директива 2004/39/ЕИО за пазарите на финансови инструменти, в частност отпада условието сделки с акции на публични дружества да се извършват задължително на регулиран пазар на ценни книжа.
„Петър Караминчев”АД не е ангажирало инвестиционни посредници, които да поемат задължение да осигуряват ликвидност на емисията чрез котировки купува и продава. Емитентът не е предоставял опция за превишаване размера на предлагането, както и не е предлагал да предприеме дейности за ценово стабилизиране във връзка с настоящото предлагане. Вторична търговия Последващата търговия с акциите ще се осъществява в съответствие с правилата и оперативните процедури на БФБ и Централния депозитар, като сделките се и/или регистрират чрез инвестиционни посредници. Физическо или юридическо лице, което иска да закупи или да продаде акции от настоящата емисия, следва да сключи договор с инвестиционен посредник, включително търговска банка, която има разрешение за извършване на сделки с ценни книжа, и да даде на посредника поръчка за покупка, съответно за продажба на акции. Инвестиционният посредник е длъжен да въведе поръчката в търговската система на „БФБ – София” АД и да я изпълни, ако това е възможно. Борсата, както и инвестиционните посредници, чрез които е сключена покупко - продажбата, извършват необходимите действия за регистриране на сделката в “Централен депозитар” АД, който от своя страна вписва прехвърлителната сделка в книгата за безналични акции на емитента едновременно със заверяване на сметката за безналични акции на купувача с придобитите акции, съответно задължаване на сметката за безналични акции на продавача с прехвърлените акции. За всички сделки, сключени на пода на БФБ, и за извънборсовите сделки с DVP, сетълмент цикъла приключва в деня “Т+2”. Прехвърлянето на акциите се счита за извършено от момента на регистрация на сделката в Централния депозитар. 29. Продаващи държатели на ценни книжаАкциите от увеличаването на капитала на „Петър Караминчев”АД се предлагат за записване от името и за сметка на Дружеството. Правата могат да се предлагат за продажба, както от акционерите с права, вписани в регистъра на Централния депозитар на 7-ия ден след публикуването на съобщението по чл.92а в Държавен вестник, така и от лицата придобили права, чрез покупка на вторичния пазар. Емитентът няма споразумения за замразяване на капитала.
За изпълнението на задълженията си по обслужване на емисията ценни книжа от увеличаването на капитала ИП „Авал Ин” АД получава от „Петър Караминчев” АД договорено твърдо възнаграждение в размер на 35 000лв. В следващата таблица са посочени по статии основните разходи, пряко свързани с публичното предлагане на ценните книжа. Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството.
31. РазводняванеСъгласно §1, т.8 от ДР на Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа "разводняване на капитала (на стойността на акции)" е „намаляването на печалбата на обикновена акция и на балансовата й стойност в резултат на конвертиране в акции на издадени облигации и варанти или упражняване на издадени опции, както и в резултат на емитиране на обикновени акции на цена, по-ниска от балансовата стойност на акция”. Настоящото увеличаване на капитала на „Петър Караминчев” АД ще доведе до разводняването му, а именно:
Увеличаването на капитала ще се отрази в намалената Нетна печалба на една акция около 5 пъти (новата емисия е 4 пъти по-голяма от съществуващата), както и в четирикратно намаление на Счетоводната стойност на една акция. Тъй като броят акции на дружеството ще бъде увеличен 5 пъти от 662 028бр. на 3 310 140бр. старите акционери, които не се възползват от правото си да запишат съответния брой нови акции ще намалят относителния си дял в капитала 5 пъти (съответно относителния дял гласове в ОСА и ликвидационен дял). Акционерите, които не желаят да запишат нови акции срещу целия брой притежавани права или част от тях, могат да предложат за продажба чрез лицензиран инвестиционен посредник в рамките на определения по-горе срок броя права, които няма да упражнят чрез записване.
В Проспекта не са включени записи или долкади, за които се приема, че са написани от някое лице като експерт. Проспектът не съдържа информация, предоставена от трети лица
Настоящият проспект може да бъде намерен на интернет страницата на „Петър Караминчев” АД www.pkar.bg и на интернет страницата на „Авал Ин” АД www.aval-in.com ИЗГОТВИЛИТЕ ПРОСПЕКТА: _______________________ Величка Маринова Сахакян – ръководител „Вътрешен контрол” в ИП „Авал Ин” АД _______________________ Михаил Теодоров Василев – експерт Корпоративни финанси в ИП „Авал Ин” АД ДЕКЛАРИРАТ, че след като са положили всички разумни грижи да се уверят, че е така, информацията, съдържаща се в него, доколкото им е известно, отговаря на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл. Долуподписаните лица, в качеството на представляващи дружеството, декларират че Проспектът за увеличаване на капитала на „Петър Караминчев” АД отговаря на изискванията на закона: за „Петър Караминчев” АД: _______________________ Валентин Маджаров – Изпълнителен директор за ИП „АВАЛ ИН” АД: _______________________ _______________________ Иванка Стоянова – Изпълнителен директор Румен Панайотов – прокурист жүктеу/скачать 1.43 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||