Бюллетень Совфрахт Daily стр. 07. 07. 2016 Создано ruslink



Дата07.07.2016
өлшемі143.36 Kb.
#183325

«Морской Бюллетень – Совфрахт» Daily стр. 07.07.2016 стр. 07.07.2016Создано ruslink






«Морской Бюллетень – Совфрахт» Daily


Ежедневная электронная газета, выпуск №333 28 ноября 2008 года


Мировое судоходство

Грузооборот китайских портов в октябре

В октябре грузооборот портов Китая вырос на 6%, на 2.1% меньше чем в октябре прошлого года, и составил 470 миллионов тонн. Перевалено 10.65 миллиона TEU, рост 8.2%, но темпы роста снизились на 8%, уже второй месяц темпы роста измеряются однозначными цифрами.
Немного о шкале Worldscale и ставках WS

Шкала Worldscale, это номинальная ставка WS 100 по по нескольким базовым машрутам и обьемам партий грузов. Эта ставка устанавливается каждый год Ассоциацией Worldscale в Лондоне, и расчитывается в долларах за тонну. Ставка расчитывается не для различных типов танкеров, а для маршрутов и обьемов. Пример – существующая ставка WS 100 на маршруте Басра – Сингапур, это 10 долларов за перевозку 1 тонны сырой нефти. Танкер класса VLCC берется перевезти 270000 тонн из Басры на Сингапур по WS70, и общая сумма фрахта составит 1890000 долларов – 70% от 10 долларов/тонна, умноженных на 270000. Суэцмакс на том же маршруте берется перевезти 150000 тонн по WS155, фрахт составит 232500 долларов - 155% от 10 долларов умножаем на обьем партии 150000. Среднесуточная ставка вычисляется делением общей суммы фрахта на количество дней рейса, включая время возвращения и балластного пробега, а также время в портах, то есть в вышеприведенных примерах время в пути Басра – Сингапур – Басра, плюс стоянки в этих портах под грузовыми операциями.


Baltic Exchange фикчуры и рынок, хэнди и супрамаксы, 26 ноября

Азия


Sophia, 45,758-dwt 1996-built вроде бы взята Korea Line на рейс Джедда – Акваба – зап Индия по 7000, похоже речь о партии 35000 удобрений (см.Fearnley’s). 55,496-dwt 2008-built Jin Pu открытие декабрь РМО пойдет через зап Индию на Китай по 9000, фрахтователь Uniwell. Период все еще выше спота, Great Majesty, 47,428-dwt 1998-built промпт Кембла, взят на год по 8500, фрахтователь неизвестен. Предположительно Корея.

53,552-dwt 2004-built Medi Cork открытием Индонезия пошел на рейс зап Австралия – Сингапур/Япония по 6000, фрахтователь неизвестен. 26,970-dwt ID Bulker приходит 3-5 декабря в Gove в балласте из Таунсвилл, пойдет на Китай по низким 4000, фрахтователь опять неизвестен, что говорит о тенденции иметь дела с проверенными партнерами.

Атлантика

Поговаривают о партиях зерна с Европы в Средиземноморье, и некотором оживлении лома. Рынок практически никуда не ориентировался, никаких очевидных подвижек. 41-тысячник взят по слухам на рейс из Мурманска на Японию, пойдет Панамским каналом. Торговец зерном взял хэнди на рейс Вентспилс – Мароккоо по 16 долларов/тонна, подтверждения нет. В Черном море грузов для хэнди мало. Ю Америка – Cargill взяла судно для партии 22000 зерно из Паранагуа на Марокоо, по что-то в районе 20 долларов/тонна, 8000 тонн погр и 5000 или 3000 выгр, в зависимости от порта.


Рынок балкеров

Handy


В Азии тишина и спокойствие, не считая беспорядков в Таиланде. Общий разговор и тема – пиратство, многие уже идут в обход Аденского залива. Позитив пожалуй, только в некотором росте экспорта руды из Индии. Так, супермакс взят на рейс запад Индия – Китай по 11000. С восточного побережья на север Китая предлагается 9.75 доллара/тонна. В ЮВА никаких радостей, 56-тысячник был взят на рейс через Индонезию с поставкой Таиланд и возвращением ЮВА по 4500. Партия удобрений 35000 тонн пойдет за 10 долларов Акваба-зап Индия.

Panamax


Грузов очень мало, рынок крайне плох. В Атлантике суда берутся за 5-6000, рейсы на Пасифик идут по 9500. На Тихом океане ставки варьируются от 1500 до 5000, на круговые от 1000 до 5000. Сдал и период, годовой тс можно оценить на сегодня для LME в что-то порядка 14000, на прошлой неделе было 15500-16000.

Capesize

Общее отсутствие активности и работы, индекс продолжает снижаться. Индекс плетется за физическим рынком и лишь фиксирует последствия падения. В среду 27-го рынок стал еще хуже, хуже вроде некуда, современный кейп ушел на трансатлантический рейс по 1000 долларов/сутки, аналогичный кейп ушел на рейс в один конец по 5750 плюс бонус за балластный пробег, бонус не перекрывает стоимости топлива. Индия продала несколько партий руды, зафиксировано несколько фикчуров. На угольном фронте одно светлое пятно, Корея (импорт угля по среднемес статистике вырос на 13%), но на партии угля она берет кейпы меньших размеров из-за ограничений портов.
Рынок танкеров

Crude


Падение ставок VLCC продолжается. Общее количество ноябрьских отгрузок из ПЗ оказалось меньшим, чем предполагалось, а судов в избытке, при этом надо учитывать и появление новостроев. Ожидать улучшения в ближайшем будущем не приходится. Суэцмаксы в ЗА упали до рекордно низкой отметки в этом году – W92.5, ниже планки 100 упали они и в СЗЧМ. И лишь афрамаксы в СЗЧМ и Северном море несколько ожили с появлением первых декабрьских отгрузок.

Product


МТ на трансатлантике не изменились, а вот КТ1 снизились. 37-тысячники идут по прежним W180, 60-тысячники снизились до W185-190, главным образом из-за низкой активности рынка. Хэнди в СЕ также немного сдали, W220 базовые 22-тысячники.

К востоку от Суэца рынок сдает по всем позициям. Базовые 30-тысячники Сингапур-Япония, упали на еще 30 пунктов до W190. ПЗ-Япония, КТ1 упали на 40 пунктов до W200, КТ2 базовые 75-тысячники потеряли 15 пунктов до W170. Цены на нефтепродукты продолжают падать, трейдеры с трудом находят им сбыт и многие партии уже не перепродаются, а используются на месте.

Сокращения:

ПЗ – Персидский залив

ЗА – Западная Африка

СЕ – Северная Европа

СЗЧМ – Средиземноморье, Черное море

МЗ – Мексиканский залив

ВП – Восточное побережье США

ТА - Трансатлантические маршруты

КТ1 – продуктовозы крупнтоннажные, 55000

КТ2 – продуктовозы крупнтоннажные, 75000

МТ – малотоннажные, в районе 30000

Хэнди – 20000-25000


Baltic Exchange индексы 27 ноября

Индексы Значение Изменение

BDI Baltic Exchange Dry Index 733 ▼ 30

BCI Baltic Exchange Capesize Index 858 ▼ 25

BPI Baltic Exchange Panamax Index 653 ▼ 66

BSI Baltic Exchange Supramax Index 632 ▼ 5

BHSI Baltic Exchange Handysize Index 316 ▼ 2


Baltic Exchange последние фикчуры хэнди на 27 ноября

'Yvonne' 2008 56657 dwt dely Belawan 2/5 December trip via Australia redel Continent $4500 daily - MUR

'Malathi' 2005 55707 dwt dely Haldia 7/15 December trip redel China $8200 daily - Jaldhi

'Bianco Dan' 2004 55628 dwt dely Kakinada 3/8 December trip redel China approx $11000 daily - MMS

'Dubai Jewel' 2004 52951 dwt dely West Coast India 3/10 December trip redel China $11000 daily - Cargill

'Sophia' 2004 45758 dwt dely Jeddah mid December trip via Aqaba redel WCIndia $7000 daily - Korean chrtr



Аварийность, пиратство, криминал

Пожар на борту сухогруза в Шанхае

Ночью 28 ноября произошел пожар на борту сухогруза Pheaton (валовая 13123, постройки 1982, флаг Гонконг, оператор шанхайская SHANGHAI VASTEAST INTL), судно стоит в районе Баошань причал 4, Шанхай. Судно почти выгрузилось, пожар начался около 2-х ночи в настройке, в его тушении принимали участие 16 береговых расчетов. К утру пожар был потушен, выгорели две палубы настройки, никто не пострадал. Экипаж судна состоит в основном из граждан Китая.
Гибель туристического судна, Новая Зеландия

Вечером 27 ноября вблизи острова Матаи, Новая Зеландия, после удара о подводную скалу затонуло туристическое судно Waverley (валовая 693, постройки аж 1947 года, флаг Англия, оператор и владелец WAVERLEY STEAM). Waverley затонул не сразу, сначала его взяли на буксир, экипаж и туристы перешли на борт судна-буксировщика. Некоторое время спустя Waverley затонул. На борту судна около тонны топлива. Фотография Waverley от 17 октября 2008 – антикварный пароход, жалко.




Аварийно-спасательные работы на 08.00 28 ноября

т/х «Лотос» - на мели у о. Гогланд, Финский залив

т/х «Лотос» - на мели у о. Гогланд, Финский залив, вырабатывается решение по дальнейшему проведению аварийно-спасательных работ. Погода: ветер ЮЗ 15-17 м/сек, волнение 1,5- 2,0 м.

т/х «Колгуев» - на мели, 2943 км р.Волга

т/х «Колгуев» - на мели, 2943 км р.Волга. В 09.30 27.11.08 аварийное судно самостоятельно снялось с мели, повреждений нет.
Балкер сел на мель, Дарданеллы

27 ноября в 07.25 местного времени в Дарданеллах к северу от острова Bozcaada сел на мель балкер STAR LEIKANGER (дедвейт 41409, постройки 1986, флаг Сингапур, оператор MASTERBULK Сингапур). Это пока все, что известно – куда следовал, в грузу или нет, не сообщается.




Установлено судно, сбившее датский маяк – это т/х Ямбург под флагом Грузии

Большое спасибо читателям сайта Николасу Жассону и Андрею Шунейко – все сошлись во мнении, что это Ямбург под грузинским флагом. Сухогруз дедвейтом 2793 тн, постройки 1977, судовладелец Петрофлот, Россия, Санкт-Петербург. Сообщение об аварии:

В датской морской газете появилось сообщение об аварийном происшествии, связанном с российским судном. Сообщение к сожалению, не содержит подробностей, точной даты и названия судна. Суть в том, что российское судно прибрежного плавания снесло маяк, установленный в нескольких милях в море от побережья муниципалитета Hals на банке Limfjorden в Каттегате. Судно не сообщило о столкновении с маяком, но вроде бы властям удалось установить его и задержать, теперь от судовладельца требуют возмещения ущерба в размере 2 миллиона долларов. Капитан не признается в столкновении, ведется следствие.


Нападение на рыболовные суда в водах Сьерра-Леоне

Вечером 26 ноября в 23 милях от побережья вблизи Фритауна, Сьерра-Леоне, были атакованы два китайских рыболовных судна, данных о этих судах нет. Среди нападавших были граждане Сьерра-Леоне и Гвинеи. Пираты, судя по сообщению, взобрались на борт рыболовных судов и уже взяли их под свой контроль, но с одного из судов успели подать сигнал бедствия. Три часа шла перестрелка, четверо пиратов убиты и пятеро задержаны. Пострадали или нет члены экипажей атакованных судов, не сообщается. Подобные нападения происходят по меньшей мере раз в месяц сообщили власти.



Судоходство России, СНГ (новости подготовлены Настей Плоской, Морской Бюллетень-Совфрахт)



Сдан в эксплуатацию сухогрузный теплоход проекта DCV33 "EMI PROUD" дедвейтом около 4500 тонн

Онежский судостроительный завод сдал головной сухогруз новой серии проекта DCV33

26 ноября 2008 года Онежский судостроительный завод (генеральный директор Владимир Майзус) сдал в эксплуатацию головной многоцелевой сухогрузный теплоход проекта DCV33 "EMI PROUD" дедвейтом около 4500 тонн.

Первые два судна серии ("EMI PROUD", "EMI LEADER") строятся для компании "Eestinova OU" (генеральный директор Олег Малышев, управляющий флотом Николай Шаронов).

Предполагается, что последующие два суда будут изготовлены для судоходной компании "Орими шип" (генеральный директор Сергей Колонистов).

Всего Онежский судостроительный завод предполагает построить более 10 судов серии.

Проект судна DCV33 разработан Морским Инженерным Бюро (г. Одесса).

Класс Германского Ллойда:

Hull: 100 A5 E2, G, DBC, SOLAS II-2, Reg.19, Multi Purpose Dry Cargo Ship, Equipped for Carriage of Containers;

Machinery: MC E2 AUT.

Судно относится к классу европейских "коастеров", отвечающих коммерческим и портовым требованиям, принятым для перевозок между портами ЕС, с конвенционной длиной до 85 м, валовой вместимостью до 3000, одним грузовым трюмом и максимально возможным на сегодняшний день для таких судов дедвейтом (около 4500 т).

В отличие от другого коастера Морского Инженерного Бюро (проекта 003RSD04, типа "Каспиан Экспресс") судно проекта DCV33 имеет неограниченный район плавания и не проектировалось для работы на внутренних водных путях.

Предназначено для морских перевозки генеральных и навалочных грузов, включая 20-ти и 40-футовые контейнеры международного стандарта высотой до 9 футов, металла, зерна, леса, угля, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 и Приложения В Кодекса ВС.

Высокая ледовая категория Е2 (аналог ЛУ3 по классификации РС) позволяет работать на Балтийском и Белом морях зимой. Обводы, ледопроходимость и прочность корпуса, мощность главного двигателя полностью соответствуют новым требованиям Финско-Шведских ледовых правил.

Осадка в море по ЛГВЛ - 5,812 м. Габаритная длина 89,99 м, ширина 14 м, высота борта 7,15 м.

Вместимость грузового трюма 5610 куб. м. Люковые закрытия съемного типа с козловым краном для обеспечения открытия, закрытия и перемещения секций.

Судно одновальное, с винтом регулируемого шага диаметром 3,0 м, скорость в эксплуатации не менее 11,5 узлов, мощность главного двигателя (СОД) 1950 кВт. Основное топливо - IFO380. Мощность подруливающего устройства - 170 кВт. Автономность - 30 суток. Экипаж - 11 человек (12 мест).

Корпус в средней части набран по продольной системе набора, шпация в средней части 600 мм, шпация продольного набора 550-575 мм. Допускаемая нагрузка на второе дно - 12 тонн на кв.м. Основной материал корпусных конструкций - стали категорий GL-A и GL-D с пределом текучести 235 мПа; продольные комингсы трюмов выполнены из стали GL-D36 с пределом текучести 355 мПа.

Судно имеет комингс высотой 2,20 м, ширина выреза люка составляет 82% от ширины судна, высота двойного дна 1000 мм, ширина бортовых цистерн - 1250 мм.

Оригинальное расположение балластных цистерн с перетоками обеспечило выполнение нормативов СОЛАС к вероятностному индексу деления на отсеки, с учетом дополнительных требований GL к остойчивости неповрежденного судна.

Электростанция состоит из одного валогенератора мощностью 300 кВт, двух дизель-генераторов мощностью по 180 кВт каждый и одного аварийного дизель-генератора 90 кВт.

Суда подобного типа представляют большой интерес для частных судоходных компаний, ориентированных на участие в европейском трейде без работы на реках.

Следует иметь в виду, что в условиях каботажа в ЕС они является более эффективными, чем привычные для наших судовладельцев суда смешанного река-море плавания, главные размерения которых выбираются из ограничений внутренних водных путей и поэтому не оптимальны для морской эксплуатации.

Для постоянной морской эксплуатации необходимо строить морские сухогрузные суда, отличные от судов смешанного река - море плавания, с более высоким стандартом прочности корпуса, более мощными двигателями, более мореходными обводами, меньшим коэффициентом общей полноты и "морскими" соотношениями главных размерений.

Это совершенно не означает, что следует вообще отказаться от отечественного флота судов смешанного плавания, численность которого превышает 1500 единиц.

Просто предлагается реализовывать рациональный подход, при котором такие суда будут применяться в рамках своего назначения, а морские малотоннажные и среднетоннажные сухогрузы - для своего, так как эксплуатировать суда ограниченных районов плавания (с классами IIСП и ниже) де-факто без выполнения этих ограничений опасно, причем, чем старше эти суда и чем меньше у них запасы прочности, тем выше становится риск такой "неограниченной" морской эксплуатации судов смешанного река - море плавания.

Кроме того, в мировом торговом флоте на 01.01.2005 среди 12691 универсальных сухогрузов (средний возраст 22,6 года) 8635 (68%) имели дедвейт до 5000 тонн, 2278 (18%) - от 5000 до 10000 т, 1145 (9%) - от 10000 до 20000 т. На начало 2003 года из 4575 европейских многоцелевых сухогрузов дедвейтом до 10000 т 58% были старше 20 лет, а 42% - старше 25 лет.

Поэтому, по мнению Морского Инженерного Бюро, в самом ближайшем будущем можно ожидать существенного увеличения объема строительства морских сухогрузных судов дедвейтом до 10 тыс. тонн.

Судно "EMI PROUD" (строительный номер 201) было заложено 28.09.07. Спуск состоялся 06.06.08. Сдано в эксплуатацию 26.11.08.

Онежский судостроительный завод


Кедитная линия будет предоставлена на рефинансирование судостроительной программы ОАО "ГМК "Норильский никель"

ОАО "ГМК "Норильский никель" берет кредит сроком на 10 лет под покрытие экспортного кредитного агентства Euler Hermes на сумму 278,8 млн евро в долларовом эквиваленте. Как говорится в сообщении ГМК, кредитная линия будет предоставлена на рефинансирование судостроительной программы компании.

Организаторами финансирования выступили Bayerische Landesbank, Calyon Deutschland, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Франкфурт-на-Майне) и ING Bank N.V. (подразделение во Франкфурте).

Данная схема финансирования используется компанией впервые, но при этом компания и в дальнейшем планирует привлекать средства с использованием покрытия экспортных кредитных агентств, говорит заместитель генерального директора ГМК "Норильский никель" по экономике и финансам Олег Лобанов.

"Норникель" ожидает, что собственный флот обеспечит компании экономическую независимость и позволит значительно снизить транспортные издержки.

Источник новости: Финмаркет


Состоится спуск на воду бывшего авианесущего крейсера «Адмирал Горшков»

В последних числах ноября в Северодвинске (Архангельская область) состоится спуск на воду бывшего авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», который корабелы Севмашпредприятия уже не первый год модернизируют для ВМС Индии. Однако сегодня в Северодвинске прозвучало и иное мнение: модернизированный корабль может и пригодиться и самой России. После модернизации бывший советский крейсер станет кораблем другого класса - мини-авианосцем. А о строительстве именно таких кораблей говорил недавно президент Дмитрий Медведев.

Как сообщил Ягринскому телевидению генеральный директор «Севмаша» Николай Калистратов, корабль проходит важнейший этап модернизации. Дальнейшие работы будут производиться на плаву – доковый бассейн предприятия в скором времени будет заполнен водой, и он перейдет к заводской набережной.

Индийские специалисты и военные моряки, работающие в Северодвинске, уже разбили о борт этого корабля не шампанское, а кокос – так в этой стране отмечают спуск на воду нового корабля. В Индии уже дали будущему авианосцу свое имя – «Викрамадитья», что в переводе с хинди означает «Всемогущий» или «Мощный как солнце».

Возможно, этот могучий корабль будет бороздить воды Индийского океана. Однако есть вероятность, что авианосец будет носить и российское имя. Не все финансовые вопросы с индийской стороной еще улажены. В 2005 году, уже после заключения контракта выяснилось, что по разным причинам российские специалисты недооценили стоимость работ по модернизации «Адмирала Горшкова». Реальная стоимость ремонтных работ оказалась выше, чем предполагалось.

По мнению многих участников заседания Совета Федерации по морской политике, которое началось в 13 ноября в Северодвинске, действительно, такой корабль может очень пригодиться и России. На данный момент в нашей стране остался только один реально действующий авианосец, построенный ещё во времена СССР. Новое время ставит новые задачи перед Российским ВМФ.

По мнению члена Совета Федерации, адмирала, бывшего командующего Северным флотом Вячеслава Попова, «…если Россия хочет оставаться великой морской державой, то без авианосцев в мировом океане ей не обойтись. Золотые руки и светлые головы российских корабелов справятся с любой задачей».

Очень много сил и средств было вложено в модернизацию этого корабля. И вопрос о том, не жалко ли отдавать его Индии, звучит очень часто. Российское судостроение возрождается и ему уже по силам освоить производство авианесущих кораблей нового класса.

Михаил Старожилов, руководитель пресс-службы «Севмаша», поделился с Ягринским телевидением своим мнением по поводу грядущих «корабельных» новостроек: «На дынный момент мы готовы построить новейший авианосец любого класса, отвечающий всем мировым стандартам. Конечно, он будет отличаться от «Адмирала Горшкова», в первую очередь, атомной энергетической установкой. Невское ПКБ из Санкт-Петербурга уже приступает к проектированию такого корабля».

В общем, все геополитические проблемы современного мира понимает и индийская сторона. Такой корабль стране нужен. Сейчас в Индии изыскиваются резервы для полной оплаты контракта. Но мировой финансовый кризис не обходит стороной и эту страну.

То, что через несколько дней авианосец будет спущен на воду, не говорит о его полной готовности к эксплуатации. Как сказал директор «Севмаша» Николай Калистратов, работы на нем выполнены на 49 процентов. Так что этот корабль еще долгое время будет оставаться в Северодвинске, и на решение его судьбы и у России, и у Индии времени хватит.

Источник новости: Ionitcom.ru


Дирекция Клайпедского государственного морского порта и консорциум подписали договор

Дирекция Клайпедского государственного морского порта и консорциум, созданный на основе объединенной деятельности, в который входят ЗАО Nacionalinių projektų rengimas, AО Miestprojektas и ЗАО Strateginiai transporto sprendimai, подписали договор, согласно которому будет подготовлено исследование возможностей «Обеспечения необходимого взаимодействия Клайпедского железнодорожного узла с терминалами морского порта, а также сбалансированного развития мощностей терминалов (их инфраструктуры)», заявка и документы о закупках на получение поддержки из фондов ЕС. Исследование будет выполнено в феврале 2009 года.

Задачи подписанного договора — установить объемы загрузки и перевозок грузовых компаний и АО Lietuvos geležinkeliai на ближайшие 30 лет, изучить состояние терминалов морского порта и инфраструктуры железных дорог и их мощностей, пишет "Балтийский курс".

Также планируется подготовить заявку на финансирование приемлемого технического (проектного) решения и плана закупок и документы для закупок I этапа (выполнения важнейших работ первой необходимости по проектированию и строительству железных дорог) из предложенного фонда ЕС.


Клайпедский морской порт из-за кризиса не сможет в 2008 году выйти на грузооборот в 30 миллионов тонн

Клайпедский государственный морской порт из-за финансового кризиса не сможет в 2008 году выйти на грузооборот в 30 миллионов тонн. Об этом говорилось на очередном заседании совета порта, пишет "Литовский курьер". Инвестиционную программу порта в связи с кризисом тоже придется пересмотреть.

На заседании обсуждались вопросы о возможном влиянии мирового экономического кризиса на работу литовского транспорта и грузооборот порта. Генеральный директор дирекции порта Сигитас Добилинскас отметил, что снижение грузопотоков в Клайпедском порту стало ощущаться уже в начале второго полугодия. В этой ситуации достигнуть 30-миллионного грузооборота, в чем не сомневались еще весной, будет проблематично. В следующем году, скорее всего, не удастся побить и показатели этого года.

На заседании также была представлена информация о Клайпедском открытом логистическом центре, о ходе предпроектных работ для строительства глубоководного и Швянтойского портов. Обсуждались источники финансирования Клайпедской миссии моряков, занимающейся социально-бытовым обслуживанием моряков с заходящих в Клайпедский порт судов.



Клайпедский порт (Литва) – это самый северный незамерзающий порт на Восточном побережье Балтийского моря. В порту действуют 19 крупных стивидорных, судоремонтных и судостроительных компаний. Годовая мощность порта достигает 40 млн тонн грузов. Порт способен принимать крупнотоннажные суда: сухогрузы дедвейтом до 70 тыс. тонн, танкеры дедвейтом до 100 тыс. тонн.

Войтенко М.Д. тел.8 926 7950365 e-mail:vmd@odin.tc site:www.odin.tc


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет