Внешние вызовы и возможности, спрос на российские энергоресурсы

2.2 Внешние вызовы и возможности, спрос на российские энергоресурсы

Особенности предстоящего периода развития мировых энергетических рынков связаны с их глубокой трансформацией, существенно меняющей внешние условия развития российского ТЭК, объемы и структуру внешнего спроса. Нацеленность развитых стран на значительный рост энергоэффективности, на фоне замедления экономического роста и стабилизации численности населения, ведет к стагнации или невысоким темпам роста спроса на рынках традиционного присутствия России, в первую очередь – в Европейском Союзе.

Стремление большинства стран диверсифицировать структуру своей энергетики, развивать неуглеродные источники энергии и использовать местные, в том числе нетрадиционные, виды топлива, замедляют рост импорта углеводородов и сужают рыночные ниши для России. При этом и на стороне предложения происходят существенные изменения, связанные с появлением новых производителей энергоресурсов, включая освоение месторождений углеводородов в регионе Персидского залива, Бразилии, Австралии, Центральной Азии, а также значительный рост добычи нетрадиционных углеводородов, в первую очередь – в Северной Америке, которая за счет прорыва в добыче нетрадиционной нефти и газа близка к отказу от их импорта и до 2020 года может стать нетто-экспортером газа (в виде СПГ).

Это ведет к обострению конкуренции на всех ключевых для России экспортных рынках, в первую очередь – на европейском рынке газа, где будут происходить неблагоприятные для России процессы трансформации механизмов ценообразования. В силу падения собственной добычи Европа неизбежно будет увеличивать импорт ископаемого топлива, но приложит все усилия для снижения зависимости от поставок российских углеводородов. Вопреки этому, России важно сохранить свои позиции на европейском рынке топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Лишь страны АТР останутся растущим рынком сбыта нефти и природного газа, открывая новые возможности для развития российского ТЭК, что потребует больших инвестиций в развитие соответствующей энерготранспортной инфраструктуры.

Экспорт российской нефти в европейском направлении под давлением стагнации спроса и растущей конкуренции будет постепенно сокращаться и к 2035 году уменьшится (в зависимости от сценария) на 9-20 %. Спрос на быстрорастущем рынке АТР будет существенно превышать российские экспортные возможности, но к 2035 году экспорт нефти из Российской Федерации в этом направлении увеличится в 1,8-2,2 раза. Экспорт нефти в СНГ сократится на 12%.

Отдельные виды российских нефтепродуктов в прогнозном периоде оказываются на внешних рынках в условиях серьезной конкурентной борьбы. На сокращающемся европейском рынке многократно уменьшится потребность в российском мазуте, но по мере закрытия ряда европейских НПЗ, которые не выдерживают конкуренции с ближневосточными производителями, появятся небольшие дополнительные возможности для поставок бензина, дизельного топлива и керосина. Нефтяные рынки стран ближнего зарубежья претерпят большие изменения, в том числе при формировании Таможенного Союза, и в 2025–2035 годах их спрос на российские нефтепродукты существенно сократится.

На Азиатско-Тихоокеанском рынке нефтепродуктов российская рыночная ниша в рассматриваемый период останется незначительной. Потенциально ключевой для российских НПЗ китайский рынок уже к 2018–2020 годам сможет полностью обеспечить свои потребности в топливе и сырье для нефтехимии за счет собственных НПЗ. Кроме того, значительные свободные (учитывая снижающийся спрос на нефтепродукты в развитых странах Азии) перерабатывающие мощности на территории Японии и Южной Кореи сформируют дополнительную конкуренцию на рынках нефтепродуктов Азии.

Российские экспортные ниши на газовом рынке в Европе и СНГ будут жестко ограничиваться спросом, а также мерами стран-потребителей по снижению зависимости от российского газа. Даже при благоприятных условиях объемы российских поставок на европейский газовый рынок к 2035 году увеличатся в 1,1 раза, при этом существуют высокие риски пересмотра объемов поставок в сторону понижения в связи с геополитическими угрозами. Экспорт российского газа в страны СНГ сократится на 34-59%. На востоке высокий и быстрорастущий спрос на газ создает благоприятные предпосылки для наращивания поставок российского газа. Экспортные объемы по данному направлению могут увеличится в 8-9 раз к 2035 году.

На европейском рынке угля к 2035 году экспортная ниша сужается из-за политики сокращения потребления этого вида топлива. Экспорт угля из Российской Федерации в страны СНГ к 2035 году сократится в 1,4-7 раз. Более благоприятная ситуация складывается на восточном направлении, с которым связаны основные перспективы наращивания экспорта российского угля. Однако на всех направлениях большое влияние на объемы российского экспорта угля будет оказывать его конкурентоспособность, которая сильно зависит от транспортных затрат.

Таким образом, по всем видам топлива экспортные ниши для России в странах СНГ сокращаются или полностью закрываются, в Европе – сокращаются либо стагнируют и только в Азии демонстрируют рост (за исключением нефтепродуктов).

Кроме того, изменения конъюнктуры энергетических рынков и действия его ключевых игроков вызвали высокую волатильность, а в отдельные периоды – и резкое снижение мировых цен на углеводороды. Но, тем не менее, высока вероятность (и это принято в сценариях Стратегии), что в период до 2035 года среднегодовые мировые цены на нефть увеличатся. На европейском и азиатском рынках газа, учитывая динамику нефтяных цен и избыточное предложение газа, прогнозируется сначала снижение цен на газ, а затем их рост, На угольном рынке, несмотря на большую ресурсную базу угля, ввод добывающих мощностей сдерживается высокой капиталоемкостью проектов, экологическими ограничениями на разработку угля в ряде стран и удаленностью от потенциальных рынков сбыта, и это обуславливает прогнозы роста цен на уголь, причём более высокие цены ожидаются на азиатском рынке.

Будут усиливаться неблагоприятные для России процессы трансформации системы регулирования мировых энергетических рынков (условия контрактов, требования к условиям поставок, эволюция регулирования бирж, глобальная климатическая политика и др.).

Тем не менее, суммарный экспорт российских энергоресурсов в 2015-2035 годах в целевом сценарии увеличится на 20%, в консервативном сценарии – на 2%.

Вместе с тем, в последнее время нарастают принципиально новые геополитические риски развития энергетического сектора России, порождающие угрозы национальной безопасности страны, вплоть до угрозы введения ограничений на экспорт углеводородов в страны Европейского союза.

Таким образом, текущие позиции России на динамичных и остро конкурентных мировых энергетических рынках существенно отличаются от ситуации предшествующих лет. Долгосрочные внешние вызовы заключаются в следующем:

• 
  рост конкуренции и трансформация мирового рынка (сланцевый газ и другие нетрадиционные углеводороды, СПГ, спотовый рынок газа, возобновляемая энергетика), что приводит к ухудшению рыночной позиции Российской Федерации;
  
• 
  ограничение возможностей наращивания валютных поступлений от энергетического экспорта ввиду стагнации спроса и изменения регулирования и механизма ценообразования на основном для России европейском энергетическом рынке;
  
• 
  смещение спроса из Европы в сторону развивающихся экономик (АТР, БРИКС), где присутствие России ограничено, что приводит к необходимости перестроения системы сбыта и инфраструктуры;
  
• 
  высокая волатильность и периодическое снижение мировых цен на углеводороды, неопределенность их дальнейшей динамики.
  

Однако некоторые изменения на мировых энергетических рынках создают для России и новые возможности. В частности, рост энергопотребления в развивающихся странах Азии, в сочетании с достижением в них предельных уровней собственной добычи угля, может привести к значительному росту после 2025 года потребности этих стран в импорте энергоресурсов, в первую очередь - природного газа и, отчасти, угля, что создаст также дополнительное повышательное давление на цены. Кроме того, это может привести к переносу многих энергоемких и материалоемких промышленных производства в другие страны, в том числе – в Россию, стимулируя ее экономической рост и дополнительный энергетический экспорт.

В Приложении Б приведены прогнозы российского экспорта топлива и электроэнергии по сценариям и этапам реализации Стратегии.