Программа содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2013 2022 годы г. Астана, 2012 год

Приложение

к протоколу очного заседания

Правления АО «Самрук-Қазына»

от 27 декабря 2012 года № 58/12


ПРОГРАММА

содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2013 – 2022 годы


г. Астана, 2012 год
СОДЕРЖАНИЕ

	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3
	ВВЕДЕНИЕ	4
1.	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	5
2.	АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ	5
3.	ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	5
		5
3.1	Механизмы реализации Программы.	6
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	Анализ и планирование. Инициирование проектов. Финансирование проектов. Реализация Проектов.
4.	НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ, ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ	9
5. 5.1. 5.2.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Целевые показатели реализации Программы Мониторинг реализации Программы.	10 10 10
6.	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	10
	Приложения:

Приложение №1 Номенклатура товаров, производство которых целесообразно организовать на территории Республики Казахстан.

Приложение №2 Перечень товаров, по которым планируется заключение долгосрочных договоров.

Приложение №3 – Заявка на Проект.

Приложение №4 – Реестр перспективных проектов.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

В настоящей Программе содействия модернизации действующих и созданию новых производств на 2013 – 2022 годы (далее – Программа) используются следующие основные понятия:

Фонду, объединившему в себе крупнейшие национальные компании и некоторые институты развития, необходимо скоординировать работу организаций группы Фонда, четко определить приоритетные направления импортозамещения и выработать механизмы создания новых производств и поддержки отечественных производителей. Для этого Фонд располагает всеми необходимыми ресурсами.

Настоящая Программа раскрывает общее направление деятельности Холдинга по созданию новых производств, описывает алгоритм действий создания и реализации Проекта. Вместе с этим, системообразующими организациями Фонда разработаны отраслевые детализированные программы.

Программа будет реализована в 2 этапа. На первом этапе (первое полугодие 2013 года) СКК, СКИ совместно с Компаниями будут проведены подготовительные мероприятия по определению:

перечня конкретных Проектов,

номенклатуры товаров, производство которых целесообразно организовать в Казахстане,

перечня товаров, закуп которых будет производиться Компаниями посредством заключения долгосрочных договоров.

На втором основном этапе будет осуществлен отбор, финансирование и начата реализация инвестиционных проектов в рамках приоритетных направлений.

1. 
   ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
   

2. 
   АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   

В результате этого в течение трех лет, Компании за счет собственных усилий и при поддержке бизнеса смогли организовать производство 3,5 тысячи наименований продукции.

Вместе с тем планируется реализация еще 71 проекта по созданию новых производств с участием компаний Фонда, на общую сумму около 2,2 трлн. тенге. Реализация данных проектов позволит дополнительно обеспечить потребность компаний Фонда в товарах на сумму более 150 млрд. тенге ежегодно.

Реализация вышеуказанных проектов осуществляется как в рамках собственных (отраслевых) программ, так и на основании поддержки частной инициативы предпринимателей, готовых освоить выпуск продукции для компаний Фонда.

Анализируя опыт Компаний Фонда, следует отметить, что наибольших успехов в данном направлении добилось АО «НК «ҚТЖ». Основными слагаемыми этого успеха явились централизация и системность. На основании тщательного изучения перспективной потребности всей группы компаний АО «НК «ҚТЖ» была сформирована номенклатура товаров, производство которых целесообразно освоить в Казахстане. Впоследствии, проводилась постоянная работа с местными и зарубежными производителями и инвесторами по организации производства товаров, представленных в номенклатуре. В реализации крупных проектов АО «НК «ҚТЖ» принимает непосредственное участие (доля в уставном капитале), средние и малые проекты реализуются чаще за счет усилий самих предпринимателей. При этом с действующими и потенциальными производителями заключаются долгосрочные договоры на поставку их продукции. Также следует отметить, что для обеспечения деятельности по созданию новых производств, в структуре АО «НК «ҚТЖ» функционирует специализированное подразделение.

3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1. 
   Механизмы по реализации Программы
   

С целью дальнейшего стимулирования процесса создания новых производств Фонду необходимо создать эффективную систему создания, реализации и дальнейшего стабильного развития Проектов.

Система должна базироваться на последовательной реализации четырех основных элементов:

1. 
   Анализ и планирование. Определение долгосрочной потребности по Холдингу (также по Казахстану и странам ближнего зарубежья – для реализации экспортного потенциала);
   
2. 
   Инициирование Проектов (через взаимодействие с предпринимателями, предприятиями, инвесторами, министерствами, ведомствами, акиматами, отраслевыми ассоциациями);
   
3. 
   Финансирование Проектов (частные инвестиции, средства СКИ, Компаний, институтов развития);
   
4. 
   Реализация Проектов (обеспечение долгосрочными заказами, мониторинг до выхода на производственную мощность).
   

1. 
   Анализ и планирование.
   

Для обеспечения качественного анализа и планирования компании Фонда формируют и утверждает среднесрочные программы закупок (на срок 5 лет и более) на основе стратегии, планов развития и (или) производственных программ/планов.

Информация по среднесрочным программам закупок направляется в уполномоченный орган Фонда по вопросам закупок – СКК. На основе анализа среднесрочной потребности компаний Фонда СКК формирует Перечень продукции закупаемой компаниями Фонда (далее – Перечень) на постоянной основе. Перечень постоянно актуализируется и размещается на веб-сайте СКК и веб-сайте, определенном Фондом.

Одновременно с этим компании Фонда формируют номенклатуру товаров, производство которых целесообразно организовать (приложение № 1 к Программе).

Данные Перечень и номенклатура товаров будут являться основой для инициирования проектов. При этом по тем товарным позициям, производство которых планируется организовать, СКК определяет потребность не только по Холдингу, но и по стране в целом и странам Таможенного союза.

2. 
   Инициирование проектов.
   

Кроме этого, Фонд и СКК на регулярной основе проводит рабочие встречи, совещания с участием предпринимателей, потенциальных инвесторов по вопросам возможности организации производства востребованной Холдингом продукции.

Одновременно с этим системообразующие Компании Фонда в рамках реализации собственных программ проводят аналогичную работу среди предприятий в соответствующей отрасли (железнодорожное, нефтегазовое машиностроение, производство энергетического оборудования и химической промышленности и т.п.).

При этом предприятия Холдинга, в том числе сборочные предприятия, разрабатывают, утверждают и публикуют отдельные планы локализации производства комплектующих.

Сутью вышеуказанных мероприятий является привлечение предпринимателей к организации производства, востребованной в Казахстане продукции, посредством информационного обеспечения.

Инициатором Проекта могут выступать Компании, отечественные, иностранные предприниматели или совместные предприятия. Заявка на инициирование проекта формируется в соответствии с приложением № 3 к Программе.

В целях рассмотрения и оценки Проектов в Фонде создается соответствующая рабочая комиссия по рассмотрению и оценке проектов по модернизации действующего и (или) созданию нового производства (далее – Комиссия). В состав комиссии входят представители Фонда, СКК и СКИ.

Целью деятельности Комиссии являются:

координация работы Фонда, СКК, СКИ и Компаний по вопросам поиска, создания и реализации Проектов;

определение перспективности Проекта и его соответствие целям и задачам настоящей Программы;

согласование Проекта с Компаниями – потребителями его продукции.

Положение и состав комиссии утверждаются первым руководителем Фонда или иным уполномоченным им лицом.

Заявка на инициирование Проекта направляется в СКК для оценки потребности Холдинга в продукции Проекта. В случае, если продукция Проекта востребована Компаниями, СКК направляет Проект для рассмотрения в Комиссию. Для определения перспективности Проекта Комиссия проводит заседания с участием заинтересованных структурных подразделений Фонда и Компаний, а также представителей общественных объединений (ОО НЭПК «Союз Атамекен», соответствующих отраслевых ассоциаций), государственных органов (по согласованию), в рамках которых:

определяются (подтверждаются) конкретные объемы потребности в продукции Проекта Компаниями, а также по стране;

необходимость участия в Проекте Компаний и/или СКИ.

Результатом деятельности Комиссии по рассмотрению поступивших Проектов является предварительное заключение по каждому представленному к рассмотрению Проекту, оформленное в виде протокола заседания Комиссии.

Если по определенной товарной номенклатуре предлагается реализация нескольких проектов, то выбор проекта осуществляется на конкурсной основе. Регламент проведения конкурса по выбору Проектов утверждается решением Комиссии.

Данное заключение направляется в СКИ для определения возможности участия СКИ в его реализации, а также оценки экономической состоятельности Проекта.

После определения потребности в продукции Проекта и его оценки СКИ в установленном порядке направляет Проект на рассмотрение и согласование соответственно в ИИК Фонда и/или Компании.

На основании решения ИИК, принимаемого в рамках инвестиционной политики Фонда, номенклатура продукции Проекта вносится в Перечень товаров, по которым планируется заключение долгосрочных договоров (приложение № 2 к Программе), и между инициаторами Проекта и Компаниями, являющимися потенциальными потребителями продукции Проекта, заключаются долгосрочные договоры. Одновременно с этим Проект вносится в Реестр перспективных проектов (приложение № 4 к Программе).

По согласованию с инициатором Проекта СКИ может принять в установленном порядке решение о финансировании проекта через участие в уставном капитале.

Если инициатором проекта выступает Компания, то согласование Проекта осуществляется в соответствии с внутренними актами Компании. При этом Компания уведомляет Комиссию о ходе согласования или реализации Проекта.

Данная мера направлена на обеспечение централизации системы организации новых производств, с целью исключения дублирования и возможностью увеличения производственной мощности Проекта за счет консолидации потребности всех Компаний.

3. 
   Финансирование проектов.
   

При этом приоритет отдается следующим Проектам:

1. 
   создаваемые с «нуля», связанные с инициативами частного сектора, а также развитие проектов с целью создания новых производств и привлечения стратегического инвестора;
   
2. 
   предприятий малого и среднего бизнеса, создаваемых в смежных отраслях и связанных с работой индустриальных и инфраструктурных проектов;
   
3. 
   направленные на развитие новых и нетрадиционных секторов экономики Республики Казахстан;
   
4. 
   являющиеся экономически выгодными для Республики Казахстан в рамках участия в различных международных организациях и/или объединениях, таких как Единое экономическое пространство (ЕЭП).
   

4. 
   Реализация Проектов.
   

Общий мониторинг реализации Проектов осуществляется СКИ и СКК в порядке, определяемом решением Фонда.

Отчетная информация о ходе реализации Проектов предоставляется на рассмотрение руководству Фонда не реже одного раза в полугодие.
4. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ, ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для успешной реализации Проектов СКИ будет предлагать, и обеспечивать оптимальную структуру финансирования. Для определения оптимальной структуры финансирования СКИ в случае необходимости дополнительного финансирования обеспечит координацию и взаимосвязь с институтами развития, такими как АО «Банк Развития Казахстана», «БРК Лизинг», Фонд «Даму», а также с коммерческими банками, иностранными компаниями и стратегическими инвесторами. В рамках государственных программ поддержки СКИ координирует работу со специальными экономическими зонами в целях ускоренного развития проектов, привлечения инвестиций и создания высокопроизводительных и конкурентоспособных производств.

В случае успешной реализации проектов СКИ обеспечит оптимальный выход из проектов: продажа стратегическому инвестору, продажа институциональному инвестору, выкуп менеджментом – совладельцами компании.

5. 
   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
   

Реализация настоящей Программы обеспечит:

1. 
   Целевые показатели реализации Программы.
   

Отчетная информация о ходе исполнения Программы направляется ответственными организациями на рассмотрение Комиссии и руководству Фонда не реже одного раза в год.

5. 
   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
   

Приложение №3 к Программе содействия

модернизации действующих и

созданию новых производств.

1. 
   Информация об Инициаторе проекта
   

2. 
   Информация о проекте
   

3. 
   Основные маркетинговые и финансовые параметры проекта
   

Дата составления заявки «___» «__________» 20__ года

Подпись уполномоченного лица __________________/_____________________

Фамилия, инициалы

МП

Бизнес-план (проект-ТЭО) –

1. 
   Вводная часть
   

• 
  Продукция и клиенты;
  
• 
  Привлекательность проекта;
  
• 
  Чем уникальны и особенны продукция/услуги и как они будут удовлетворять потребности клиентов;
  
• 
  Предпринятые на данный момент мероприятия и достижения;
  
• 
  Каков общий размер требуемого финансирования; какую сумму Вы вкладываете и сколько требуется внешних вложений акционерного и заемного капитала.
  

• 
  Подсчет общей стоимости проекта; подробная информация затрат на проект и финансовый план
  

2. 
   История и исходная информация
   

• 
  Опишите промышленных поставщиков, заказчиков и конкурентов; и каким образом ваша деятельность соотносится с отраслью промышленности;
  
• 
  Краткая история деятельности на настоящий момент:
  

- предлагаемая продукция или услуги;

- производственные сооружения;

- крупные заказчики и группы заказчиков;

- руководящий состав и ведущие специалисты;

- рабочий персонал;

- финансовая отчетность за предыдущие периоды;

- имевшие место существенные проблемы и возможности.

3. 
   Продукция
   

• 
  Описать продукцию или услуги, их особенности, технические спецификации, фотографии и/или чертежи (если имеются);
  
• 
  Описать выполненную работу по разработке продукции и недостающий объем работ, затраты на разработку, временной предел для запуска, а также планы по разработке будущей продукции и услуг, затраты на их разработку, временной предел для готовности рынка и т.д.
  

4. 
   Производство и источники снабжения
   

• 
  Методы и организация производства;
  
• 
  Требования к оборудованию, цены (на новое или использованное), уже приобретенное оборудование и оборудование, которое требуется закупить дополнительно;
  
• 
  Требования к помещениям, аренда;
  
• 
  Поставщики сырья и/или комплектующих, ценовые возможности;
  
• 
  Производственный персонал и их основная квалификация.
  
• 
  Если процесс изготовление осуществляется по контрактам:
  
• 
  Используемые подрядчики и методы работы с ними/договоренности;
  
• 
  Внутренняя организация по сборочным работам;
  
• 
  Наличие оборудования и цены;
  
• 
  Требования к помещениям, их наличие, аренда;
  
• 
  Организация работы по упаковке и маркировке, наличие упаковочного материала и цены;
  
• 
  Обеспечение персонала по сборочным и упаковочным работам.
  

5. 
   Рынок
   

• 
  Имя (название);
  
• 
  Приобретенный объем и способ оплаты (наличная форма, бартер, кредит);
  
• 
  Географическое расположение;
  
• 
  Социально-экономическая характеристика клиентов (доход, возраст, пол, род занятий и т.п.);
  
• 
  Динамика процесса покупок/предпочтения
  

- тенденции на рынке;

- прогнозы сбыта на 5 лет;

- предпосылки прогнозов сбыта;

- подробности о полученных заказах, заинтересованности клиентов и другие данные о том, что кто-то хочет приобрести у вас;

- заключения рыночных исследований и результаты испытания рынка (если такое имеется);

• 
  Общее состояние рынка и динамика развития рынка в РК. Анализ спроса и предложения;
  
• 
  Основные социально-экономические факторы, влияющие на развитие рынка в ближайшие годы. Факторный анализ. Анализ зависимостей. Прогнозы развития рынка. Обоснование прогнозов и статистическое подтверждение;
  
• 
  Динамика производства, экспорта, импорта продукции в РК, т.е. общий баланс рынка;
  
• 
  Динамика и анализ цен за последние пять лет. Выводы и прогнозы. Чувствительность цен на влияние отдельных факторов (анализ чувствительности);
  
• 
  Основные игроки на рынке, т.е. определение конкурентной среды на рынке производителей продукции в РК (основные производители в РК, их мощности, отпускные цены, дата ввода в эксплуатацию завода, регион размещения завода). Возможная реакция конкурентов на деятельность компании – например, как они будут вносить изменения в свои цены, систему скидок, премирование, сети сбыта и т.п.
  

- продвижение на рынок и реклама, литература по сбыту, брошюры (подробности включить в приложение);

- стратегия маркетинга и сбыта, мероприятия по начальному запуску и деятельности по сбыту.

• 
  Данные о потенциальных покупателях планируемых проектом объемов продукции (письма о намерении, предварительные договора).
  

6. 
   Руководство и людские ресурсы
   

• 
  Их образование, опыт работы, квалификация, опыт руководящей работы, выделите то, что имеет к вам отношение (приложить подробное резюме);
  
• 
  Правовой статус: АО, товарищество, единоличный торговец, кооператив;
  
• 
  Названия партнеров и/или других инвесторов, образование, опыт работы, квалификация, опыт руководящей работы (осветить взаимодополняющие квалификации, опыт);
  
• 
  Рабочий персонал: количество, вид деятельности, заработная плата;
  
• 
  Организационная структура.
  

7. 
   Финансы
   

• 
  Ежемесячные прогнозы движения денежной наличности, годовые отчеты о прибылях и убытках и годовые балансовые отчеты на предстоящие 5-7 лет (или больше, если такое необходимо), включая описание предпосылок;
  
• 
  Общий размер требуемого финансирования: ваш вклад, вклады ваших партнеров;
  
• 
  Требуемое внешнее финансирование: акционерный и/или заемный капитал, условия, структуры погашения;
  
• 
  Коэффициенты валовой и чистой прибыли;
  
• 
  Прибыль на вложенный капитал;
  
• 
  Анализ безубыточности по ключевым предпосылкам: оптимистический, более вероятный и пессимистический сценарий;
  
• 
  Крупные риски;
  
• 
  Забалансовое финансирование: лизинг, покупка в рассрочку, аренда.
  

8. 
   SWOT – Анализ проекта
   

- Слабые стороны

- Возможности

- Угрозы

9. 
   Анализ рисков проекта
   

10. 
    Сведения, которые включаются в приложение:
    

• 
  Прогнозы по сбыту (5 лет);
  
• 
  Движение денежной наличности (5 лет);
  
• 
  Пояснения к движению денежной наличности, включая предпосылки;
  
• 
  Отчет о прибылях и убытках (5 лет);
  
• 
  Недавно прошедшие аудиторскую проверку отчеты о прибылях и убытках, балансовый отчет, отчет о движении денежной наличности;
  
• 
  Формирование стоимости продукции;
  
• 
  Резюме руководящего состава, резюме партнеров;
  
• 
  Чертежи, фотографии продукции;
  
• 
  Технические данные продукции;
  
• 
  Данные рыночных исследований;
  
• 
  Подтверждение полученных заказов или планов на размещение заказа;
  
• 
  Данные по оборудованию.