Химия украины

Несмотря на непрерывный рост в течение ряда лет, российская нефтехимия по объемам выпуска еще не вышла на уровень 1990 г. и на общемировом фоне выступает пока достаточно слабо. По общему выпуску нефтехимикатов ($6 - 8 млрд. в год, или около 1% мирового объема) Россия находится в конце первой двадцатки стран, а по объему производства на душу населения занимает 11 место. При этом выпуск ряда нефтехимикатов (отдельных видов полимеров, композитов, добавок) в стране полностью отсутствует. Каковы же основные проблемы развития отрасли в стране? Одной из них является неразвитость внутреннего рынка. Душевое потребление пластмасс и многих других нефтехимикатов в России на порядок ниже соответствующего показателя в промышленно развитых странах. В результате неразвитости перерабатывающих производств, выпускающих продукцию высокой степени обработки, значительная часть нефтехимикатов не находит сбыта внутри страны и экспортируется. При этом из-за существующего дисбаланса между производством полимеров и их переработкой Россия является импортером готовых изделий. В большинстве случаев страна закупает готовые нефтехимические продукты промышленного и потребительского назначения в государствах, в которые она поставляет нефтегазовое сырье или базовые нефтехимикаты. Финансовая инфраструктура в стране не развита. Обычные для нефтехимии проекты, оцениваемые в сотни миллионов и миллиарды долларов, российскими банками не кредитуются, причем их ставки настолько высоки, что деньги выгоднее занимать на Западе. При этом западные инвесторы по известным причинам (в первую очередь обусловленным российскими макроэкономическими условиями, а также отраслевыми соображениями - нежеланием поддерживать конкурентов) до сих пор не осуществляют заметных инвестиций в российскую нефтехимию (в отличие от данной отрасли в развивающихся странах).

Инофирмы в развитии нефтехимической отрасли (в отличие от ряда других секторов российской химической промышленности) практически не участвуют. Общий объем их инвестиций в 2000-е годы составлял около $47 млн. в год, тогда как отрасли, по мнению аналитиков, ежегодно требуется не менее $5 млрд.

Активность инофирм в области крупных проектов ограничивается тем, что "BASF" заявляет время от времени о намерении создать с "Нижнекамскнефтехимом" СП по производству полиуретановых систем, а "DuPont" изучает вопрос о создании СП для производства фторполимеров на Кирово-Чепецком ХЗ, а также возможность сотрудничества с "Нижнекамскнефтехимом". Для сравнения: в небольшом Таиланде в 2000 г. прямые иностранные капиталовложения в нефтехимию составили $1,6млрд.

Страна не имеет современных технологий в нефтехимии и вынуждена их импортировать. Услуги инжиниринга также в основном закупаются. Все это значительно удорожает российские проекты. Необходимо отметить также непомерные налоги и пошлины, которые делают их полностью нерентабельными. Если в Западной Европе затраты на создание этиленовой установки типовой мощностью 500 тыс. т в год оцениваются примерно в $500 млн., то в России они составят 700 - 750 млн., т. е. оказываются на 35 - 50% дороже.

Все это обусловливает низкий уровень капиталовложений в отрасли. Из-за недостатка средств многие предприятия давно не проводят капремонтов. С начала 90-х годов ввод новых мощностей, за редким исключением, был прекращен, и за весь период 90-х годов было реализовано только два крупномасштабных проекта: организация производства полипропилена на Московском НПЗ и в уфимском ОАО "Полипропилен".

В 2000-е годы российские нефтегазовые монополисты, которые стали в значительной степени контролировать нефтехимическую отрасль РФ, вкладывали в создание нефтехимических производств пренебрежимо малые суммы, рассматривая в качестве стратегического направления своего бизнес-развития интенсификацию внешнеторговых поставок нефтегазового сырья.

В результате российская нефтехимия отличается не только относительно небольшими масштабами, но и низким техническим уровнем. Почти 80% оборудования служит более 15 лет, а степень износа основных фондов достигает 63% - наихудший показатель во всей отечественной промышленности. В целом в российской нефтехимии практически нет объектов для приобретения заинтересованными инвесторами.

Несмотря на все эти проблемы, Россия обладает целым рядом несомненных преимуществ, которые могли бы способствовать развитию нефтехимии. Первое из них - богатые природные запасы сырья, топлива и возможность крупномасштабного обеспечения электроэнергией. В стране сосредоточено 5 - 10% мировых запасов нефти, 35 - 40% - природного газа. Россия обладает мощными нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей отраслями промышленности, а также электроэнергетикой. При этом российские цены на сырье, топливо и энергию традиционно были относительно низкими.

Второе преимущество России - наличие в ней значительного потенциала для роста спроса на нефтехимикаты. Население страны насчитывает около 150 млн. человек, а ее ВВП, растущий быстрее, чем в среднем по миру, составляет $400 - 450 млрд. (с учетом ПСВ - 1,3 трлн.). Потребление химикатов в России оценивается примерно в $25 млрд. в год, в том числе перспективных нефтехимикатов, обладающих высоким потенциалом для вытеснения традиционных материалов, - порядка $10 млрд.

Третье преимущество России заключается в наличии относительно дешевой и квалифицированной рабочей силы. Развитию нефтехимии в стране благоприятствует и ряд макроэкономических факторов – возросшая политическая стабильность, реформирование экономики (в частности, снижение налогов и пошлин), ожидаемое вступление России в ВТО и снятие ограничений на экспорт.

Как и в других странах мира, все эти конкурентные преимущества могут быть реализованы только через деятельность конкретных компаний. При этом следует иметь в виду, что корпоративная структура нефтехимии в России иная, чем за рубежом. В российской нефтехимии, как и в мировой, всегда действовало и действует немало "чистых" химических фирм ("Пластик", "Оргстекло", "Тольяттиазот" и др.), однако их роль в отрасли сравнительно невелика. Используя зарубежные технологии и покупное сырье, они выживают благодаря наличию монопольного доступа к местному рынку сбыта или каких-либо других специфических преимуществ (например, доступа к экспортному аммиакопроводу). Такие фирмы часто объединяются в различного рода ассоциации или попадают под контроль более крупных компаний.

Доминируют же в отрасли крупные нефтегазовые корпорации, такие как "ЛУКойл", "ТНК", "Газпром", "Сибур". В последние годы их роль в нефтехимии еще более возросла, так как с ростом цен на нефть и газ и увеличением прибылей они приступили к диверсификации производства, и в частности к скупке нефтехимических активов. Однако до сих пор это были, как правило, лишь отдельные предприятия. Слабый интерес к нефтехимии со стороны большинства нефтегазовых фирм РФ обусловлен недостатками инвестиционного климата в стране, также субъективными причинами (опасениями из-за незнания специфики отрасли, неудачами некоторых нефтегазовых фирм в деле создания эффективного нефтехимического бизнеса, конъюнктурой внешнего нефтегазового рынка и т. п.).

Кроме того, у российских фирм много “слабых” мест в области нефтехимии. Они почти всегда уязвимы в области технологий (из-за неспособности предложить рынку принципиально новые продукты или технологии), нередко - в сфере сбыта (учитывая общую узость российского рынка), иногда (если говорить о химических фирмах) - в доступе к сырью.

Проблема обеспечения сырьем является одной из самых острых в российской нефтехимии. Так, статистические данные за 2009 г. показывают резкое сокращение российского производства традиционно ведущих для страны нефтехимикатов - метанола и аммиака (при практически полном прекращении в отдельные месяцы истекшего года их экспорта). Основной вклад в формирование данных тенденций (помимо глобального кризиса) внесли проблемы с сырьевым обеспечением. Так, крупнейший в стране продуцент аммиака и ряда других нефтехимикатов - “Тольяттиазот” рискует остановить производство ввиду высоких цен на газ. С конца 2009 г., по заявлению представителя компании, из-за высоких цен на газ компания остановила больше половины агрегатов. Не работают 6 из 11 агрегатов: четыре - по производству аммиака, по одному - метанола и карбамида.

С начала 2010 г. с “Самарарегионгазом” (“внучка” “Газпрома”) идут переговоры о снижении цен, но пока результатов нет. В итоге “Тольяттиазот”, по сообщению представителей компании, рискует полностью остановить производство.

“Тольяттиазот” потребляет примерно 360 млн. куб. м газа в месяц: около 220 млн. куб. м - это лимитный газ (цены на него устанавливаются ФСТ), остальная часть - сверхлимитное топливо (государство регулирует минимум и максимум соответствующей цены).

С января тарифы “Газпрома” и его дочерних компаний для Самарской области на лимитный газ составили 2835 руб. с НДС за 1 тыс. куб. м, что на 39% выше, чем в начале 2009 г., и на 15% выше цен IV квартала 2008 г. С учетом объемов потребления “Тольяттиазота” – это свыше 620 млн. руб. расходов на сырье в месяц.

Тарифы на сверхлимитный газ для региона составили 2836–3403 руб./тыс. куб. м. Согласно заявлениям представителя компании, цены для “Тольяттиазота” установлены на верхней границе указанного диапазона и еще в прошлом году завод балансировал на данной грани.

С учетом минимальных тарифов на сверхлимитный газ от ФСТ у “Самарарегионгаза” есть возможность снизить цены на это топливо почти на 17%. Разница в расходах для “Тольяттиазот” при этом составит около 80 млн. руб. в месяц. Сложившаяся сырьевая ситуация ставит под вопрос амбициозные планы по развитию нефтехимии в Самарской области на период до 2015 г., принятые 21 января 2010 г. на заседании правительства области. Следует отметить, что наметившиеся в 2010 г. процессы смогут (в случае их соответствующего развития) существенно изменить кардинальную для российской нефтехимии сырьевую ситуацию.

Отмеченная выше ценовая политика “Газпрома” в области обеспечения сырьем нефтехимической отрасли, по-видимому, не отвечает интересам самого монополиста.

Согласно последним данным, “Газпром” теряет покупателей на внутреннем рынке. По материалам, подготовленным к совету директоров “Газпрома”, состоявшемуся 26 января, продажи газа российским потребителям через “Межрегионгаз” вследствие экономического спада снизились в 2009 г. на 6,7% относительно 2008 г. Закупка металлургии сократилась на 7%, электроэнергетики - на 4,5%. В 2010 г. объемы продаж на внутреннем рынке, по прогнозам концерна, должны остаться на уровне 2009 г.

При этом отмечается, что потребители в регионах, расположенных вблизи месторождений, на которых осуществляется добыча независимыми производителями газа, все чаще сокращают закупки сырья у “Газпрома”, заменяя газ концерна более дешевым газом независимых поставщиков. В настоящее время проходит период заключения договоров на поставки топлива в 2010 г., при этом потребители, уже подписавшие соглашения, действующие до 2012 г., просят уменьшить ответственность за невыборку газа. Появились сообщения о том, что для сохранения объемов продаж “Газпром” начал договариваться с покупателями о снижении цен на газ, однако в концерне отказались комментировать свою ценовую политику.

В текущем году “Газпром” лишился как минимум двух крупных потребителей - “Интер РАО” и “ОГК-1”. В 2010 г. он должен был им поставить по долгосрочным контрактам около 9,7 млрд. куб. м газа, но компании предпочли уйти к “Новатэку”. Теперь за разрыв соглашений им грозит штраф до 23,9 млрд. руб. Однако источник в одной из этих компаний заявил, что, несмотря на возможные санкции, контракт с “Новатэком” значительно предпочтительнее газпромовского. Так, в частности, монополист требует предоплату за газ в размере 50% и не соглашается на снижение предусмотренных контрактами объемов закупок.

В “ЛУКойле” отмечают, что пока не могут составить конкуренцию “Газпрому” на внутреннем газовом рынке, так как последнему принадлежит газотранспортная система. При этом газ компания добывает в Ямало-Ненецком АО, где покупатель один - “Газпром”. Однако ситуация, в том числе и для нефтехимических предприятий, должна измениться, когда “ЛУКойл” начнет добывать газ на Каспии и построит газопровод от каспийского побережья до Краснодарского края.

“ТНК-ВР” также планирует расширять свой газовый бизнес. Представитель компании заявил: “Надеемся, что газовый рынок в стране будет расти, но даже если нет, то готовы конкурировать, предлагая покупателям более выгодные условия продаж”. Как говорится в меморандуме к еврооблигациям “ТНК-ВР”, компания намерена втрое увеличить поставки газа к 2016 г. - до 9,9 млрд. куб. м в год.

Увеличение доли независимых производителей на внутреннем газовом рынке - уже начавшийся процесс, отмечают аналитики ИФК “Метрополь”, поскольку они более гибки в своей ценовой политике, а также более эффективны в работе и могут позволить себе меньшие цены, чем “Газпром”.

По оценке аналитиков ИК “Велес Капитал”, в среднем цены независимых поставщиков на 5% ниже так называемой лимитной цены и на 15 - 25% ниже свободной цены. Кроме того, покупая газ непосредственно из скважины, потребитель может сэкономить еще существеннее, протянув газопровод самостоятельно или совместно с независимым поставщиком (что, собственно, и практикуется). По оценкам ИФК “Метрополь”, главным конкурентом монополии сейчас становится “Новатэк”, однако о настоя щей конкуренции говорить пока рано, так как “Газпром” по-прежнему добывает более 80% всего российского газа.

Сырьевые проблемы российской нефтехимии не ограничиваются ценовой политикой поставщиков. Значительная часть нефтехимического сырья, в отличие от практики мирового рынка, не используется. Так, “Роснефть” продолжает сжигать около 50% попутного газа. “Роснефть”, по-видимому, не успеет до

2012 г. довести уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95%. По мнению госкомпании, чтобы стимулировать увеличение уровня утилизации ПНГ, необходимо решить на законодательном уровне вопрос о недискриминационном доступе компаний к единой системе газоснабжения “Газпрома”. Необходима также государственная поддержка инновационных технологий.

“Объем добычи компанией ПНГ довольно значительный, поэтому нам не удается выполнить постановление правительства о снижении объемов его сжигания”, - сказал на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации замдиректора департамента нефти и газа “Роснефти” Р. Файзулин.

“Роснефть” ожидает, что в 2010 г. объем получения ПНГ вырастет до 14,3 млрд. куб. м, что на 23% больше показателя 2009 г. При этом уровень использования компанией ПНГ в текущем году сократится до 53% с 68% в 2009 г., что объясняется, в первую очередь, пуском Ванкорского месторождения. Впервые о необходимости сокращения объемов сжигания попутного газа в 2007 г. заявил В. Путин. В результате перед чиновниками и компаниями была поставлена задача в 2010 г. довести утилизацию ПНГ до 95%, после чего штрафы за нерациональное использование такого газа должны были существенно увеличиться.

Важность проблемы сырьевого обеспечения для российской нефтехимии и влияние стоимости сырья на конкурентоспособность российских нефтехимических продуктов различной степени переработки наглядно иллюстрируется анализом долгосрочных тенденций в динамике цен российских поставщиков сырья и нефтехимических товаров.

Анализ показывает, что на всех этапах развития российской нефтехимии (спад, стагнация или подъем) внутренние цены сырья (как в краткосрочном, так и долгосрочном плане) росли быстрее, чем повышались цены нефтехимикатов. При этом наибольшее отставание отмечается в секторе базовых нефтехимикатов, в особенности в случае продукции экспорто-ориентированных производств (метанол, аммиак). Таким образом, из анализа долгосрочных ценовых тенденций и соотношений, помимо сказанного, можно сделать еще два вывода. Во-первых, с повышением степени переработки сырья в российской нефтехимии не происходит пропорционального приращения добавленной стоимости. Во-вторых, экспортная направленность, принятая рядом нефтехимических секторов в РФ, неблагоприятно сказывается на их развитии, в частности на динамике цен.

В условиях отсутствия господдержки отрасли развитие российской нефтехимии всецело зависит от политики отдельных компаний, контролирующих отрасль.

В этом смысле интересен опыт ОАО "ЛУКойл", поскольку только оно из всех российских нефтяных компаний осознанно и планомерно развивает нефтехимический сектор и дальше всех продвинулось на этом пути.

Внедрение "ЛУКойла" в нефтехимию началось с создания в 1997 г. холдинговой компании "ЛУКойл-Нефтехим", в состав которой затем вошел ряд нефтехимических предприятий. Сегодня компания имеет, пожалуй, самый крупный нефтехимический бизнес в России и в целом в СНГ, который представлен группой "ЛУКойл-Нефтехим" с заводами в Буденновске, Саратове и Калуше, а также зарубежными филиалами в Болгарии и Латвии.

Тем не менее, по основным показателям развития нефтехимии ОАО "ЛУКойл" еще значительно уступает ведущим нефтехимическим фирмам мира, таким как BASF, Dow, PB и Shell. Его производственные мощности составляют 3,9 млн. т в год (против 20-30 млн. у указанных компаний), годовые продажи нефтехимикатов оцениваются примерно в $1 млрд. (против 15-20 млрд.), на их долю в суммарных продажах приходится менее 5% (против 10 - 25%). Тем не менее ОАО "ЛУКойл" сохраняет значительный потенциал для дальнейшего развития в области нефтехимии.

Другим примером позитивной политики в области развития отрасли является компания "Сибур". По итогам 2009г. предприятия "Сибура" произвели 15 млн. т нефтехимической продукции, что на 3% превышает показатели 2008 г. Выпуск сухого отбензиненного газа (СОГ) в 2009 г. составил 14,8 млрд. куб. м против 13,3 млрд. в 2008 г. Рост зафиксирован в сырьевом сегменте, а также производстве полимеров (до 597 тыс. т, что на 11,2% выше показателя 2008 г.) и минеральных удобрений (до 2681 тыс. т, рост на 4,6%). Снижение отмечалось в производстве каучуков (до 339 тыс. т, на 29,4% ниже показателя 2008 г.) и шин, что в компании связывают с резким сокращением спроса со стороны автомобильной отрасли. Падение производства мономеров (до 1993 тыс. т, спад на 7%) объясняется временной остановкой выпуска каучуков, а также закрытием производства изопрена в "Новокуйбышевской нефтехимической компании".

В 2009 г. размер инвестиций, направленных на развитие, составил 29 млрд. руб. В число реализованных проектов входят ввод в эксплуатацию 2-й очереди Южно-Балыкского газоперерабатывающего завода и очистных сооружений на "Воронежсинтезкаучуке", начало производства геосинтетических материалов, завершение модернизации установки по производству композиционных материалов АБС и параксилола на "Пластике".

Кроме того, компанией "Сибур" налажен выпуск новых видов каучука на "Воронежсинтезкаучуке" и Красноярском заводе синтетического каучука. На заводе "Капролактам" в Нижегородской области пущена новая линия по производству кабельного пластиката.

По оценке, прогнозируемый объем консолидированной выручки "Сибура" по итогам 2009 г. составит 152,5 млрд. руб., что на 12% ниже аналогичного показателя 2008 г. (173,5 млрд. руб.). Вместе с тем консолидированная чистая прибыль компании в 2009 г., по-видимому, увеличилась по сравнению с 2008 г.

Хорошие результаты, а также благоприятные перспективы развития нефтехимии имеют не только отдельные компании, но и регионы РФ, к числу которых, прежде всего, относится Татарстан, который может получить крупные суммы на реализацию проектов в нефтехимии.

По данным корпорации "Роснано", Татарстану предложено создать у себя специализированный фонд для финансирования нанопроектов в сфере нефтехимии объемом до 5 млрд. руб. Корпорация, по заявлениям ее представителей, сама инициировала это предложение, поскольку "в республике Татарстан - прекрасная нефтехимия, и если делать в республике специализированный фонд, то именно в этой сфере". Сейчас над концепцией фонда работает управляющая компания "Ак барс Капитал" (управляет региональным венчурным фондом инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан), которая представит его на конкурс в госкорпорацию для получения федеральных денег. "Роснано" готова обеспечить лишь 1/3 капитала фонда. Основным соинвестором корпорации, по мнению "Роснано", может стать группа "Ак барс", у которой есть соответствующие компетенции и ресурсы.

На текущий момент в Татарстане обсуждаются два фонда - посевной, объемом 2 млрд. руб., создаваемый совместно с "РВК", и отраслевой фонд нефтехимии. Между тем эксперты не исключают, что в итоге "Роснано" сможет сконцентрироваться только на развитии отраслевого нефтехимического фонда. "Ак барс" хотела создать посевной фонд более широкого профиля, поскольку проектов под финансирование в Татарстане достаточно. Инвестиции в нанотехнологии в нефтехимии - значительно более узкий сегмент, причем более интересен для "Роснано" именно отраслевой фонд. Нанотехнологии в нефтехимии - направление, которое может принести миллиарды долларов дохода. Сторонние инвесторы вполне могут проявить интерес к фонду. Прежде всего, речь может идти о самих нефтехимических компаниях, которые за счет участия в фонде могут получить приоритетный доступ к актуальным для них технологиям. Кроме того, осуществлять вложения в проект могут различные венчурные фонды, диверсифицирующие свои портфели.

Активно развивая нефтехимию, Татарстан принимает меры по расширению ее сырьевой базы. Так, "Татнефть" увеличит отбор этана из попутного газа. К концу 2010 г. ОАО "Татнефть" планирует завершить реконструкцию Миннибаевского газоперерабатывающего завода (Альметьевский район).

Это направлено на увеличение производства этана с 85 тыс. до 140 тыс. т в год.

Вследствие высокого содержания азота в попутном нефтяном газе (ПНГ) увеличение отбора целевых компонентов, в том числе этана, приведет к образованию значительного объема низкокалорийного сухого отбензиненного газа топливного назначения. В связи с этим здесь планируется внедрить криогенную технологию с внутренним холодильным циклом, которая предполагает отделение газообразного азота от углеводородной жидкости при температурах ниже -180 °С с последующим разделением углеводородной смеси на метановую и этановую фракции. Было принято решение о реализации проекта углубления отбора этана по двум направлениям: повышение надежности существующих технологических установок, а также строительство новой криогенной установки, позволяющей увеличить отбор этана до 91% его потенциального содержания в сырье и привести калорийность сухого отбензиненного газа в соответствие с требованиями ОСТ 5140.

Ранее была усовершенствована технологическая схема Миннибаевской установки сероочистки. Это дало возможность повысить качество очистки и осушки газа, увеличить срок эксплуатации газопровода и значительно сократить выбросы сернистого ангидрида в атмосферу. Были проведены модернизация газофракционирующей установки ГФУ-300 с заменой АСУ ТП и ПАЗ на базе современной микропроцессорной техники и усовершенствование контактных устройств колонн, что позволило увеличить их загрузку сырьем и повысить выработку продукции.

Хотя российские фирмы экспортируют отдельные нефтехимикаты, они не обладают необходимым запасом коммерческой прочности. Любое неблагоприятное изменение конъюнктуры мирового или внутреннего рынка может поставить их в тяжелое положение. Так, с 1995 г. по 1998 г., когда в стране действовал так называемый валютный коридор, нефтехимический экспорт из России практически сошел на нет. Аналогично в отдельные месяцы 2009 г. прекращался российский экспорт метанола и аммиака.

Для достижения более высокого уровня международной конкурентоспособности российские фирмы заинтересованы в создании межфирменных альянсов и в поддержке государства (хотя бы в виде налоговых льгот, учитывая дефицит ресурсов для финансирования государственных программ развития отрасли и даже отдельных проектов).