Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности

Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности

Благоприятный прогноз добычи нефти в Казахстане на долгосрочную перспективу коррелирует с мировыми трендом, согласно прогнозу до 2025 года потребление нефти в качестве основного энергетического ресурса в транспортном секторе не упадет ниже 90% от общей доли потребления.

Общий объем рынка нефтегазового оборудования Республики Казахстан в 2012 году составил 2 млрд долл. США. При этом внутреннее производство составило 7,1% от общего объема рынка. Импортная емкость продукции сектора стран макрорегиона превышает 15 млрд долл. США.

Валовая добавленная стоимость в секторе по сравнению с 2008 годом увеличилась в 4,2 раза, составив в 2012 году 16,8 млрд тенге. Численность занятых в секторе составляет 5,6 тыс. человек.

Производительность труда в отечественном секторе производства оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности по итогам 2012 года составила 20,1 тыс. долл. США, увеличившись с 5,6 тыс. долл. США в 2008 году, однако все еще более чем в 5 раз ниже уровня стран ОЭСР.

Уровень экспорта имеет положительную динамику, в 2012 году составив 111,4 млн долл. США, что на 11,4 млн больше значения 2008 года.

к таблице 50:

примечание: * показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Мировой сектор производства нефтегазового машиностроения представлен следующими компаниями: Delaunay et Fils (Франция), Orlandi (Италия), Arc Energy Resources Ltd (Великобритания), Walter Tosto Spa (Италия), Rosetti Marino SpA (Италия), Siemens (Германия), Areva (Франция), Bel-valves (Великобритания), Man-Turbo (Германия), GE (США), Nuovo Pignone (Италия), Amarinth (Великобритания), Aturia Pompe (Италия), CAT Pumps (США), Triqua BV (Нидерланды), Cerpelli (Италия), Framo (Норвегия), Peroni Pompe SpA (Италия).

На конкурентоспособность производства нефтегазового оборудования влияет ряд ключевых факторов, такие как развитая инфраструктура, доступ к экспортным рынкам продукции нефтегазового машиностроения, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков и человеческие ресурсы.

Ключевые проблемы сектора:

1. 
   низкая производительность труда в отечественном секторе нефтегазового машиностроения;
   
2. 
   недостаточно эффективная система мониторинга местного содержания;
   
3. 
   низкая доступность финансовых ресурсов;
   
4. 
   неразвитость инжиниринга и НИОКР;
   
5. 
   неконкурентоспособность казахстанских предприятий по цене ввиду освобождения от уплаты НДС и импортных пошлин на ввозимые товары отдельных иностранных нефтегазовых компаний;
   
6. 
   высокие барьеры входа, крупнейшие нефтесервисные компании обладают огромными компетенциями в инжиниринге и R&D;
   
7. 
   низкая развитость технического регулирования;
   
8. 
   отсутствие современных технологий, узкий ассортимент выпускаемой продукции;
   
9. 
   дефицит кадров соответствующей квалификации.
   

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 51):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,8 раз в реальном выражении;

2) занятости на 0,4 тыс. чел.;

3) производительности труда в 1,6 раз в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,9 раз.

Таблица 51. Целевые индикаторы

Задачи:

1. 
   совершенствование системы технического регулирования и переход на общепринятые мировые стандарты;
   
2. 
   создание условий для появления новых производств совместно с ведущими международными компаниями с постепенной локализацией части производства;
   
3. 
   повышение производительности труда;
   
4. 
   стимулирование развития инновационных и наукоемких производств;
   
5. 
   модернизация мощностей существующих предприятий;
   
6. 
   диверсификация производств на выпуск востребованной на рынках продукции;
   
7. 
   повышение доступности финансовых ресурсов;
   
8. 
   поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;
   
9. 
   обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.
   

Приоритетные виды деятельности:

Приоритетные товарные группы

Приоритетным направлением в развитии нефтегазового машиностроения является дальнейшее наращивание объемов производства имеющей спрос продукции – нефтегазовой запорной арматуры, емкостей, запасных частей и комплектующих (таблица 53).

Приоритетным направлением для привлечения инвесторов с целью встраивания в глобальные каналы распределения является производство машин и оборудования, направленное на удовлетворение нужд нефтегазовых операторов, в том числе через локализацию отдельных узлов и агрегатов.

Следующие приоритеты развития – поддержка развития машиностроительных производств по сервисному и вспомогательному обслуживанию оборудования, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).
Таблица 53. Приоритетные товарные группы по кодам КПВЭД – 6

№ п/п	КПВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
1	281411, 281412, 281413	Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей	391 294	7 842 082
2	289261	Части, предназначенные исключительно или в основном для бурильных или проходческих машин субпозиции 843041 или 843049	97 460	1 261 713
3	281325, 281326, 281327, 281328	Прочие насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры	94 322	3 540 061
4	289939	Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции	92 963	8 210 356
5	282514	Прочее оборудование для фильтрования или очистки газов	84 793	1 752 718
6	289212	Бурильные или проходческие машины самоходные	75 372	885 589
7	281331	Части насосов	56 179	1 035 494
8	289227	Машины и механизмы самоходные прочие	56 056	271 244
9	289261	Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8426, 8429 или 8430	46 629	2 124 174
10	281213, 281215, 281312	Прочие насосы объемные возвратно-поступательные	44 932	1 173 141
11	281314	Прочие насосы жидкостные	44 483	418 679
12	289212	Прочие бурильные и проходческие машины	40 391	341 439
13	282219	Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8428 90300 0	40 424	516 805
14	282982	Прочие части оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов	34 588	1 366 888
15	281213, 281215, 281313	Прочие насосы объемные роторные	31 698	1 068 917
16	282214	Прочие механизмы самоходные подъемные не на колесном ходу	32 623	299 830
17	281420	Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны	29 716	1 250 245
18	281332	Части насосов воздушных, вакуумных, воздушных и газовых компрессоров и вентилят.; вентиляц.или рециркул.вытяжных колпаков, шкафов с вентилят.с фильтрами или без них	29 345	1 384 651
19	281411	Клапаны предохранительные или разгрузочные	28 295	566 153
20	281314	Подъемники жидкостей	26 822	48 807
21	281211, 281216	Силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры)	19 071	898 791
22	281311	Насосы топливные, масляные или для охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания	25 189	962 012
23	282913	Оборудования для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания	32 826	616 023

Таблица 54. Наиболее востребованные товары, производство которых экономически целесообразно в Республике Казахстан

В соответствии с проявленной инициативой вышеуказанных компаний в рамках работы Актауской декларации по принципу наибольшего потребления продукции было принято решение об определении ответственности за развитие производства за каждой из компаний:

Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленых на производство электропогружных насосов, сверхтяжелого оборудования и негабаритных емкостей, запорной арматуры и другого нефтегазового оборудования в г. Алматы, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

Производство строительных материалов

Производство строительных материалов – важная стабильно растущая отрасль экономики Казахстана, обеспечивающая 8,6% объемов производства обрабатывающей промышленности. Приоритетность данного сектора определяется с одной стороны - внутренним спросом строительной индустрии, возможностями развития и реализации отечественной продукции на рынках стран макрорегиона, с другой стороны – наличием собственной сырьевой базы и потенциалом казахстанских предприятий.

Емкость внутреннего рынка строительных материалов составляет почти 800 млрд тенге. Импорт строительных материалов (из древесины, пластмассы, а также материалов, относящихся к прочей неметаллической минеральной продукции) составляет порядка 2 млрд долл. США⁹. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарам составляет около 3 млрд долл. США.

В секторе действуют 1453 предприятия, на которых занято более 40 тыс. человек. Наиболее развитым является производство цемента, готового бетона, бетонных изделий, пластиковых труб, теплоизоляционных материалов.

Показатели развития сектора демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Объемы производства в номинальном выражении увеличились с 2008 по 2012 годы в 1,6 раз. Производительность труда – в 2,3 раза. Но в сравнении со средним значением данного показателя в странах ОЭСР производительность труда в Казахстане в данном секторе ниже на 47%.

Таблица 55. Данные по сектору за 2008-2013 годы

После запуска собственного производства полимеров в Казахстане, определенный интерес может представлять южнокорейская компания LG Hausys, специализирующаяся на производстве и продаже полимерных и композитных отделочных материалов. Из крупных российских компаний в Казахстане присутствует компания «Полипластик», представленная Степногорским трубным заводом «Арыстан».

Ключевые барьеры сектора:

1. 
   недостаточное развитие современных технологий производства строительных материалов;
   
2. 
   низкая доля строительных материалов с высокой добавленной стоимостью;
   
3. 
   недостаточное выделение средств на развитие строительной науки и создание инновационных строительных материалов;
   
4. 
   усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках со стороны иностранных производителей строительных материалов в силу их технологического лидерства;
   
5. 
   низкая производительность труда по сравнению с развитыми странами;
   
6. 
   относительно высокий износ основных средств;
   
7. 
   высокая энергоемкость производства строительных материалов;
   
8. 
   отсутствие аккредитованных испытательных лабораторий для сертификации строительных материалов на соответствие нормам и стандартам Европейского союза, что связано с постепенным переходом строительных норм и правил на еврокоды с 2015 по 2020 годы;
   
9. 
   рост тарифов на грузоперевозки и цен на сырье и энергоресурсы;
   
10. 
    нехватка кадров соответствующей квалификации.
    

Цель: создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 56):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

2) занятости на 7,7 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,2 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

Таблица 56. Целевые индикаторы

Задачи:

1. 
   совершенствование нормативной базы и системы технического регулирования;
   
2. 
   повышение объемов НИОКР в строительной сфере;
   
3. 
   создание условий для внедрения технологий производства инновационных, энергоэфффективных, экологически безопасных и новых для Казахстана строительных материалов, в том числе технологий индустриального строительства;
   
4. 
   обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами.
   

Приоритеты развития отрасли

Приоритетными видами деятельности производства строительных материалов определены: производство строительных материалов из древесины (раздел 16), производство пластмассовых строительных материалов (раздел 22) и производство прочей неметаллической минеральной продукции (раздел 23) (таблица 57)¹⁰. Приоритетным становится производство новых и усовершенствованных высокотехнологичных современных энергосберегающих материалов, безопасных для здоровья человека и экологии.
Таблица 57. Приоритетные виды деятельности

ОКЭД-2	ОКЭД-6	Наименование вида деятельности
16	1621	Производство шпона, фанеры, плит и панелей
22	2221	Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей
	2223	Производство строительных пластиковых изделий
23	2311	Производство листового стекла
	2312	Формирование и обработка листового стекла
	2313	Производство полых стеклянных изделий
	2314	Производство стекловолокна
	2319	Производство и обработка прочих стеклянных изделий
	2320	Производство огнеупорных изделий
	2331	Производство керамических покрытий и плит
	2332	Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
	2342	Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования
	2343	Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры
	2349	Производство прочих керамических изделий
	2351	Производство цемента, включая клинкеры
	2352	Производство извести и строительного гипса
	2361	Производство строительных изделий из бетона
	2362	Производство изделий из гипса для строительных целей
	2363	Производство бетона готового для использования
	2364	Производство сухих бетонных смесей
	2365	Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента
	2369	Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента
	2370	Резка, обработка и отделка камня
	2399	Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

Приоритетные товарные группы

Для решения задачи по освоению выпуска новых видов конкурентоспособных строительных материалов с высокой добавленной стоимостью определен перечень приоритетных товаров (таблица 58). Применение новых и усовершенствованных строительных материалов с улучшенными техническими характеристиками повысит экономическую эффективность и качество строительства, обеспечит снижение затрат на энергообеспечение в ходе эксплуатации.

примечание: по ряду импортируемых материалов в Казахстане имеются перспективные возможности организации собственного производства. В Кызылординской области с участием АО «НУХ «Байтерек» будет создан завод по производству листового стекла примерной мощностью 197 тыс. т/год. В Южно-Казахстанской области планируется создать несколько производств травертина общей мощностью 20 тыс. тонн. В Жамбылской области будут расширяться два производства сухих строительных смесей.

В перечень приоритетных товаров включены строительные материалы, по которым отмечается высокий объем импорта как в Казахстан, так и в страны макрорегиона: листовое стекло, травертин, керамическая плитка, огнеупоры, сантехкерамика.

Для производства сантехкерамики, кафеля, керамогранита в настоящее время отсутствует важное звено в технологической цепочке - глинообогатительное производство по переработке и обогащению глин из имеющихся месторождений. Из-за этого недозагружены мощности предприятий по производству кафеля, керамогранита (Шымкент, Талдыкорган) и не может быть начато производство сантехкерамических изделий. Необходимо проработать вопрос привлечения инвестора в создание глинообогатительного производства.

Для производства листового стекла также возникнет необходимость создания производства по обогащению кварцевого песка.

Приоритетными товарами также должны стать ретроматериалы: керамзит, пеностекло, вспученный вермикулит, пемза, а также производство многокомпонентных вяжущих.

До создания собственных производств листового стекла и полимеров в качестве приоритетных направлений в производстве строительных материалов будет оставаться производство энергоэффективного и конструктивного стекла с использованием импортных материалов, а также материалов и изделий строительной химии: композитов, пластиков, герметиков, пластификаторов, стабилизаторов, модификаторов, пигментов, красителей и других.

Приоритетные проекты

В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии производства строительных материалов будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству листового стекла, созданию и модернизации производств цемента, сухих строительных смесей, натурального природного камня и других проектов.