Китай открывает банковский сектор

17.11.2006. Китай открывает банковский сектор

Правила игры понравятся не всем

На конец сентября 2006 года общий объем активов действующих в Китае около 200 иностранных банков составил 105,1 млрд долл. (1,9% от общих активов банковско-финансовых учреждений КНР). В стране зарегистрированы 14 банков, которые полностью или частично принадлежат иностранным собственникам и имеют статус юридического лица. 111 зарубежных банков в 25 китайских городах имели право на ведение операций в китайской национальной валюте, но только для обслуживания юридических лиц.

Новые правила позволяют иностранным банкам предоставлять услуги физическим лицам в иностранной валюте и юанях по всей стране, обслуживать кредитные карты и выдавать ипотечные кредиты. При этом дочерние структуры иностранных банков, находящиеся под контролем китайского Центробанка, допускаются к юаневым операциям наравне с местными банками. А вот филиалы иностранных банков, Центробанку не подотчетные, могут работать с юаневыми депозитами физических лиц на сумму не менее 1 млн юаней (127 тыс. долл.).

По словам заместителя главы канцелярии по законодательству Госсовета КНР Сун Даханя, ограничения на минимальный размер депозита для физических лиц в этом случае объясняются защитой интересов простых граждан. При кризисной ситуации в каком-либо из банков в первую очередь страдают их зарубежные филиалы, отметил чиновник. Вместе с тем опрошенные РБК daily аналитики считают, что Пекин таким образом просто хочет стимулировать открытие в стране именно дочерних структур иностранных банков, а не их филиалов.

«Китайцы взяли на себя обязательства по открытию филиалов иностранных банков в стране еще при вступлении в ВТО в 2001 году, — сказал РБК daily эксперт ИК «Брокеркредитсервис» Денис Мухин. — Вместе с тем они ввели и сохраняют ряд ограничений, которые, по сути, приближают эти филиалы к дочерним компаниям, то есть в определенной степени подчиняют их финансовым регулирующим структурам страны».

Зарубежным финансистам не нравятся и высокие требования капитализации. Банки, которые собираются открыть на территории КНР свой филиал, должны располагать общими активами, эквивалентными 20 млрд долл. (для банков, открывающих дочерние представительства, эта планка установлена на уровне 10 млрд долл.). Эксперты считают, что новые правила в целом направлены на защиту китайских банков, многие из которых пока просто не готовы к открытой конкуренции с зарубежными финансовыми структурами.

«В долгосрочной перспективе полное открытие китайского банковского сектора для иностранцев будет имеет огромное значение, но на данный момент особых изменений не предвидится, — сказал РБК daily эксперт Economist Intelligence Unit Дункан Иннес-Кер. — Правительство разработало ряд официальных и неофициальных мер (высокие требования капитализации, длительный процесс получения разрешения от регулирующих органов), которые замедлят процесс открытия филиалов иностранных банков на территории страны. А без этого иностранным финансовым структурам будет трудно конкурировать с местными банками». По мнению эксперта, новые правила работы на финансовом рынке в первую очередь стимулируют работу иностранцев на таких достаточно развитых региональных финансовых рынках Китая, как Шанхай, оставив провинцию во власти национальных банков.

22.11.2006. Американские банки завлекают клиентов новыми услугами
Рост интернет-банкинга, стремительно развивавшегося в США в последние годы, стал затухать. Сегмент прирастал за счет клиентов, которым возможность управлять счетом через Сеть импонировала изначально. Чтобы заручиться симпатиями остальных, банкирам приходится осваивать новые продукты.

По данным консалтинговой фирмы Celent, с 2000 г. число клиентов интернет-банкинга в США удвоилось и сейчас им пользуются почти 40% семей. Самим банкам обслуживание клиентов через Интернет обходится дешевле, чем в традиционных офисах. У таких клиентов сумма и депозитов, и кредитов больше, чем у остальных, говорит менеджер по электронной коммерции Bank of America Сэнджай Гупта. По оценке этого банка, обслуживание интернет-клиентов на 27% прибыльнее, чем других. Но чтобы заинтересовать интернет-банкингом новых клиентов, банки должны разнообразить свой продуктовый ряд, утверждает Пол Грейнинг из KeyBank.

На прошлой неделе Wells Fargo предложил клиентам новый инструмент под названием “Мой сберегательный план”. Он позволяет автоматически откладывать на долгосрочные цели — например, ремонт дома, часть ежемесячного дохода клиента. Commerce Bancorp предоставляет богатым клиентам возможность управлять всеми счетами в режиме онлайн, даже если часть счетов открыта в других банках. Citigroup и Wells Fargo скоро начнут предлагать обслуживание через мобильные телефоны.

Клиентские интернет-платежи позволяют банку убить двух зайцев сразу — и заработать, и удержать клиентов: не каждый готов отказаться от автоматического перевода денег по платежам, что пришлось бы сделать при смене банка. По данным Forrester Research, в 2001 г. всего 4,8% семей оплачивали счета через Интернет, а к концу 2005 г. — 15%. Ради расширения этого бизнеса банки учатся проводить платежи быстрее. В подразделении J. P. Morgan Chase интернет-платеж со счета клиента переводится на его же кредитный счет в тот же день, в другой банк — на следующий день. В KeyBank платежи проходят за два дня, но с начала года срок должен сократиться.

В некоторых банках эта услуга платная. Клиентам First Command Bank в городе Форт-Уэрте за $4,95 в месяц интернет-клиентам гарантирован перевод денег на следующий день после платежа, а вот остальным придется ждать 2-5 дней. Пользователи интернет-счетами также могут получить консолидированный баланс всех своих счетов. А National City берет комиссию за эту услугу уже после того, как деньги дойдут до получателя, а не при платеже, предоставляя клиенту возможность дальше распоряжаться этими средствами.

Существуют интернет-инструменты, предоставляющие клиентам полную информацию об их финансовом положении, в том числе инвестициях, сбережениях и кредитах вплоть до количества баллов на накопительных картах — независимо от того, где открыт счет. Правда, для этого клиенты должны сообщить банку пароли по всем счетам в других банках и компаниях. Но они это делают с неохотой, поэтому Citigroup и Wells Fargo отказались от этой услуги.

Банки помогают клиентам управлять личными финансами, работая со всеми их счетами. Они предоставляют доступ к различным ресурсам, чтобы составить прогноз по состоянию счета либо разделить расходы на несколько категорий, чтобы лучше понимать траты.