Раздел резюме проекта раздел общая ситуация и тенденции развития зерновой отрасли раздел состояние и перспективы развития зерновой и мукомольной отрасли в сибирском регионе раздел концепция развития и маркетинговая стратегия ОАО

(КАЗАХСТАН, 2001-2008 гг.)

Удивительные успехи в деле экспорта муки достигнуты нашим южным соседом Казахстаном: за 8 лет произошел 1000%-ный рост. В 2009г. экспорт муки из Казахстана достиг 2млн т. По производству пшеницы на душу населения - 1078кг - республика вышла на первое место в мире, опередив Австралию. Экспортные успехи Республика Казахстан продолжает развивать. Например, в 2009г. достигнута договоренность с Ираном об экспорте 1,5млн. т пшеницы урожая текущего года,- сообщил управляющий директор АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» («Продкорпорация», оператор закупок зерна в госрезерв Казахстана) Д. Увашев. Управляющий директор напомнил, что Казахстан в текущем году планирует завершить строительство зернового терминала, а также ведет возведение мельничного комплекса.

В зерновой отрасли Казахстана имеются свои внутренние проблемы. Главная проблема - хроническое ухудшение качества сельхозугодий. Почвы Казахстана в своем естественном состоянии и так обладают низкими продуктивными свойствами (республика относится к числу засушливых регионов) и постоянно нуждаются в улучшении: свыше 70% почв Казахстана имеют низкое содержание гумуса. В этой связи возникает проблема повышения отдачи гектара, поддержания плодородия почв. В Евросоюзе средняя урожайность - около 50 ц/га, Китае - 40, Канаде - 27, России и Украине - 20, Казахстане - 12 ц/га. Значительного потенциала для расширения посевных площадей Казахстан не имеет.

Таким образом, динамика экспорта в 2006-2009гг. сибирской муки в Среднюю и Центральную Азию подтверждает перспективу развития экспорта. В Алтайском крае в 2009г. крупные мукомольные предприятия (Рубцовский «Мельник», «Алейскзернопродукт», «Грана», «Ключевской Элеватор» и другие) организовали экспортно-ориентированную компанию «Алтайские мельницы», получившую поддержку региональной власти, с целью освоения экспортных рынков. Руководство компании ставит задачу в среднесрочной перспективе удвоить существующий экспорт муки в страны Средней Азии (до 50% импорта муки стран Средней Азии).

Для стабилизации и увеличения экспорта муки в Среднюю и Центральную Азию необходимо вести постоянную работу по активизации работы торговых представительств РФ в странах - импортерах муки, включению вопросов экспорта муки в повестку всех международных переговоров РФ, использованию мощностей мукомольных предприятий РФ в ходе выполнения Всемирной продовольственной программы(WFP).

Со стороны российского правительства необходимы разработка и применение государственных программ поддержки и стимулирования экспорта - экспортное субсидирование, компенсация части затрат при экспорте продукции, экспортное кредитование и других.

В 2009г. в Сибири был получен рекордный урожай зерновых - 18млн. т в амбарном весе. Как видно из таблицы, основное производство зерна сосредоточено на юге Западной Сибири, в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях. Посевные площади под зерновыми достаточно постоянны, с явным преобладанием ярового сева пшеницы. Главная озимая культура Сибири – это рожь. Среднегодовые посевные площади под зерновыми составляют около 10млн. га. В то же время урожайность и соответственно валовые сборы крайне неравномерно распределяются по годам.

Урожайность, ц/га

Производство пшеницы в Сибири составляет в среднем за последние пять лет около 10 млн. т в год. Долю товарной продовольственной пшеницы (за минусом семян, фуражной пшеницы, натуроплаты) в среднем можно оценить в размере 50% или 5 млн. т. Около 4 млн. т пшеницы расходуется на производство муки, остальное зерно вывозится из региона. Однако, в периоды совпадения невысокого урожая в Сибири с высоким спросом на пшеницу в Европейской части России, а в последние годы с ростом среднеазиатского спроса возникает дефицит продовольственного зерна для переработки у сибирских предприятий, сопровождающийся ростом цен. Таковы были сезоны 2003-2004 гг., 2006-2008 гг.

Реальное производство муки в Сибири можно оценить, исходя из норматива среднедушевого потребления - 108кг в год, из которых 95кг – пшеничной муки и 13кг – ржаной. Для снабжения населения Сибири – 19,5 млн. человек - необходимо произвести 1,825млн. т пшеничной муки и 253,5 тыс. т - ржаной. Кроме того, пшеничная мука ежегодно вывозится из региона: на Дальний Восток - около 550тыс. т, в Европейскую часть России около – 400 тысяч тонн, и в последние годы, в Среднюю Азию и Монголию - около 200 тыс. т в год. Таким образом, годовой объем производства пшеничной муки в Сибири можно оценить в размере не менее 3 млн. т, а ржаной - около 250 тыс. т.

Сезоны 2007-2008 и 2008-2009гг. показали, что, как только увеличился экспорт муки в страны Средней Азии, сразу же возник дефицит муки в регионе. Сезон 2009-2010гг. иллюстрирует другую ситуацию: после рекордных цен на зерновую продукцию в 2007 и 2008гг. производители всех континентов бросились наращивать производство пшеницы и получили ее перепроизводство и увеличение запасов в 2009 и 2010гг. Это привело к падению цен и свертыванию производства. Однако, как уже отмечалось выше, глобальные факторы ведут к существенному увеличению спроса и потребления продовольствия, в первую очередь продуктов переработки зерна. В результате, несмотря на приливы и отливы конъюнктуры, спрос на сибирское зерно и муку будет только увеличиваться.

Таким образом, в России с 1998г. производство муки снизилось, а в Алтайском крае, наоборот, увеличилось с 583 до 1290т в 2008г. На каждого жителя Алтайского края приходится 445кг муки, около 1млн. т муки вывозится за пределы Алтайского края.

Как видим из таблицы производство муки в Новосибирской области, в отличие от показателей Алтайского края, осталось на уровне 2000г., а по некоторым сортам даже снизилось. Положительная динамика наблюдалась в 2001-2004гг., происшедший после этого спад производства можно объяснить закрытием второй по величине мельницы в городе Новосибирск – ЗАО «Мелькомбинат№2» производительностью 250т в сутки.

Традиционными потребителями муки являются хлебопеки, кондитеры и производители макарон.

Объем производства отдельных видов пищевых продуктов в Новосибирской области (тонн)
Наименование	2008 год	2009 год
Макаронные изделия		913
Хлеб и хлебобулочные изделия	169048	158811
Изделия кондитерские мучные		12401
Продукты из картофеля быстрозамороженные		1378
Пельмени		20938

Новые производства, открытые в 2000-х годах, стали крупными потребителями муки: пшеничная мука высшего сорта была востребована производителями тестовых изделий (пельменей, вареников и др.), ржаная и пшеничная мука первого сорта - производителями сухариков, мука общего назначения и второго сорта - производителями пряников, вафель и других аналогичных продуктов.

Розничный рынок Новосибирской области достаточно развит, особенно в областном центре и представлен магазинами крупных международных, российских и местных сетей, большими торговыми рынками, многочисленными магазинами шаговой доступности и другими торговыми форматами. Объем продаж фасованной муки на розничном рынке Новосибирской области, согласно данным официальной статистики, – 10 000т в год. Можно осторожно предположить, что реальные продажи фасованной муки, с учетом серого рынка, составляют не менее 30 000т в год.

Таким образом, Сибирь обладает развитым мукомольным производством, обеспеченным качественным продовольственным зерном пшеницы и ржи. Алтайский край является зерновым и мукомольным центром Сибири, вывозящим не менее ¾ произведенной муки за пределы региона. Перспективным направлением развития мукомольного и зернового рынка Сибири является наращивание экспорта зерновых в ЮВА и экспорта муки в страны Центральной Азии. Потенциал спроса на муку неравномерен внутри региона, одним из главных центров потребления муки и других продуктов переработки зерна является полуторамиллионный Новосибирский мегаполис.