Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

Голосували “проти” – немає.

Утрималися від голосування – немає.
Рішення про розміщення облігацій прийнято одноголосно.

Кількість учасників голосування – 5 членів Наглядової ради.

Порядок проведення – заочне голосування.
3.2. Параметри випуску:
Характеристика облігацій

Облігації випускаються чотирма серіями: серією «I», серією «J», серією «K» та серією «L».

Облігації серії «I»:

Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

Облігації серії «J»:

Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

Облігації серії «K»:

Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

Облігації серії «L»:

Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

1. 
   Кількість облігацій
   

облігації серії «I» – 100 000 (сто тисяч) штук;

облігації серії «J» – 100 000 (сто тисяч) штук;

облігації серії «K» – 100 000 (сто тисяч) штук;

облігації серії «L» – 100 000 (сто тисяч) штук.

2. 
   Номінальна вартість облігації
   

Номінальна вартість облігацій серії «J» 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Номінальна вартість облігацій серії «K» 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Номінальна вартість облігацій серії «L» 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

3. 
   Загальна номінальна вартість випуску облігацій
   

Загальна номінальна вартість облігацій - 400 000 000 грн. (чотириста мільйонів гривень) 00 коп., в т.ч.:

облігації серії «I» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;

облігації серії «J» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;

облігації серії «K» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок;

облігації серії «L» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

4. 
   Форма існування облігацій
   

Форма існування облігації серії «I» - бездокументарна.

Форма існування облігації серії «J» - бездокументарна.

Форма існування облігації серії «K» - бездокументарна.

Форма існування облігації серії «L» - бездокументарна.

5. 
   По серіям (кількість, форми існування, порядкові номери, номінальна вартість)
   

Облігації серії «I»:

Кількість облігацій –100 000 (сто тисяч) штук.

Форма існування – бездокументарна.

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень.

Загальна номінальна вартість облігацій серії «I» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Кількість облігацій – 100 000 (сто тисяч) штук.

Форум існування – бездокументарна.

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень.

Загальна номінальна вартість облігацій серії «J» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.
Облігації серії «K»:

Кількість облігацій – 100 000 (сто тисяч) штук.

Форум існування – бездокументарна.

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень.

Загальна номінальна вартість облігацій серії «K» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.
Облігації серії «L»:

Кількість облігацій – 100 000 (сто тисяч) штук.

Форум існування – бездокументарна.

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень.

Загальна номінальна вартість облігацій серії «L» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

2. 
   Забезпечення емісії облігацій
   

2. 
   Можливість та умови обміну облігацій на власні акції Емітента
   

2. 
   Мета емісії облігацій
   

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L», у повному обсязі 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень будуть використані для кредитування Емітентом проектів малого та середнього бізнесу.

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L», для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків Емітента від господарської діяльності.

2. 
   Права, що надаються власникам облігацій
   

Права, що надаються власникам облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L»:

• 
  право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
  
• 
  право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
  
• 
  право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
  
• 
  право на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України;
  
• 
  право пред’являти облігації Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L».
  

2. 
   Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або Емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у Емітента такої інформації)
   

24 вересня 2010 року рейтингове агентство Fitch Rating підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту Емітента в іноземній валюті на рівні «В», довгостроковий рейтинг дефолту Емітента в національній валюті на рівні «В+» національний довгостроковий рейтинг ААА(ukr). Прогноз рейтингів - «стабільний».

2. 
   Порядок розміщення облігацій
   

1. 
   Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій
   

Розміщення облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє на підставі договору андеррайтингу № 3882/2011-А від 22 червня 2011 р. Розміщення облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3, Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Дата закінчення розміщення облігацій серії «I» – 14 серпня 2012 року.

Україна, 03150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3, Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Дата закінчення розміщення облігацій серії «J» – 16 жовтня 2012 року.

Звіт про результати розміщення облігацій серії «J» затверджуються Правлінням Банку.

Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3, Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Дата закінчення розміщення облігацій серії «K» – 16 жовтня 2012 року.

Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3, Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Дата закінчення розміщення облігацій серії «L» – 30 січня 2013 року.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «L» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.
Звіт про результати розміщення облігацій серії «L» затверджуються Правлінням Банку.

2. 
   Можливість дострокового закінчення розміщення
   

У разі розміщення 100% облігацій серії «I» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій серії «I» (14 серпня 2012 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «I».

Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «I» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «I» затверджується Правлінням Банку.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «J» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «J» затверджується Правлінням Банку.
У разі розміщення 100% облігацій серії «K» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій серії «K» (16 жовтня 2012 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «K» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «K» затверджується Правлінням Банку.
У разі розміщення 100% облігацій серії «L» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій серії «L» (30 січня 2013 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «L» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «L» затверджується Правлінням Банку.

3. 
   Відомості про організаторів торгівлі
   

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;

Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року;

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3;

Номери телефонів та факсів: + 38 (044) 277-50-00, 277-50-01;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 №647291 видано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 28.12.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія AB №390872, видана 25.01.2010 р., термін дії – до 05.03.2019 року.

4. 
   Відомості про андеррайтера
   

Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21;

Номери телефонів та факсів: +38 (044) 220-01-20;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35649564;

Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №304249 видано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.01.2008 р. Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 28.10.2008 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на здійснення професійної діяльності

Адреса електронної пошти: info@icu.ua.

5. 
   Порядок оплати облігацій
   

Запланована ціна продажу облігацій серії «I» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «I» визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

Оплата облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L» здійснюється у національній валюті України – гривні.

Оплата за облігації серії «I» здійснюється шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №36410000105709 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333.

При первинному розміщенні облігацій серії «I» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з Андеррайтером, який діє від імені та за дорученням Емітента АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «I» на рахунок №36410000105709 в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», МФО 320984, код ЄДРПОУ 21677333, але не пізніше дати закінчення розміщення.

2. 
   Умови та дата закінчення обігу облігацій
   
   1. 
      Умови та дата закінчення обігу облігацій
      

Облігації серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L» обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу. Власниками облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L» можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L» здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації серії «I», серії «J», серії «K» та серії «L» виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.

На вторинному ринку облігації серії «I» продаються за договірною ціною.

На вторинному ринку облігації серії «K» продаються за договірною ціною.

На вторинному ринку облігації серії «L» продаються за договірною ціною.

2. 
   Порядок викупу облігацій Емітентом
   

За бажанням, власник облігацій відповідної серії має право пред’явити облігації серії «I» Емітенту для їх викупу у терміни, що передбачені у проспекті емісії облігацій.