Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07 Том№12 2755
жүктеу/скачать 1.18 Mb.
|
2910 плены акции ОАО «НК «ЮКОС», они (естественно он, Ходорковский и чле- ны организованной группы) выплатят за счет средств ОАО «НК «ЮКОС». Между тем, выше уже приведены доказательства того, что купленные за счет средств банка «Менатеп» акции ОАО «НК «ЮКОС» оформлены в собствен- ность компаний, конечными бенефициарами которых являлись как раз Ле- бедев и Ходорковский. Имеющая в деле переписка, изъятая в д. Жуковка, д.88 «А», свидетель- ствует, что кредиторы предъявляли условия нового соглашения, но Лебедев и Ходорковский не соглашались, растягивая время оплаты кредита на период с августа 1998 по июнь 1999 года. т. 110 л.д. 2-239, т.109 л.д. 48-71,109-112,140-151,173-174 В качестве доказательства многочисленности такой переписки следст-
2911
т. 110 л.д. 2-239, т.109 л.д. 48-71,109-112,140-151,173-174, 208 В начале 1999 года Лебедев и Ходорковский начали вести сепаратные переговоры с представителями банка «Standard Bank London Limited» по во- просу выкупа прав требования к банку «Менатеп» у банка «Daiwa Europe Limited». Для этой цели они привлекли главу московского представительства банка «Standard Bank London Limited» Шейко О.В., которого они знали по его работе в ОАО «НК «ЮКОС» в качестве начальника казначейства. Зада- чей Шейко было убедить руководство его банка в целесообразности покупки прав требования к банку «Менатеп». Как следует из показаний свидетеля Шейко поставленную Лебедевым и Ходорковским задачу он выполнил, так к нему как представителю москов- ского представительства «Стандарт банка» обратился Лебедев, который представлял интересы банка «Менатеп» по выплате долгов с предложением рассмотреть возможность участия «Стандарт Банк Лондон» в качестве поку- пателя на условиях комиссионного соглашения прав требования к трем бан- кам. Насколько он помнит, Лебедев объяснил схему покупки долгов через оффшорную компанию «Саус Петролеум». Он ознакомил с этим предложе- нием одного из руководителей банка «Стандарт Лондон» Мартина Бота, ко- торому и передал данное предложение. Согласно предложению Лебедева компания «Саус» должна была перевести денежные средства «Стандарт банк», который в свою очередь на эти денежные средства в соответствии с подписанным комиссионным соглашением с дисконтом покупал долги банка «Менатеп» перед тремя зарубежными банками. Переговоры о технических деталях выполнения соглашения сотрудники Лебедева вели напрямую с со- трудниками Лондонского офиса «Стандарт Банка». Условия соглашения одобрялись в Лондонском Стандарт Банке, а его роль заключалась в доведе- нии этих условий до Лебедева или его сотрудников. По условиям соглаше- 2912 ния со счета «Саус Петролеум» были перечислены денежные средства банку «Стандарт». Далее банк «Стандарт» выкупил с дисконтом у банков «Дайва», «ВестМерчант» и третьего банка, название которого он не помнит, долги банка «Менатеп» в интересах компании «Саус Петролеум». В результате этого права на ранее заложенные акции ОАО «НК «ЮКОС» перешли на ука- занную компанию «Саус Петролеум», которая, о чем он узнал значительно позднее, которая уступила эти права банку «ДИБ», а банк «ДИБ» уступил эти права компании «Yukos Universal Limited». т.46 л.д. 311-348 Указанные показания подтверждает свидетель Селиверстова А.В., ко-
т. 46 л.д. 1-21 Анализируя показания Шейко и Селиверстова, следствие обращает
При проведении переговоров и заключения сделок по выкупу у банка «Daiwa Europe Limited» прав требования к банку «Менатеп» банком «Stan- dard Bank London Limited» для исключения упоминания ОАО «НК «ЮКОС» и аффилированных с ним лиц, в том числе и компаний, принадлежащих Хо- дорковскому и Лебедеву (группы компаний «Group Menatep Limited»), ука- занные лица привлекли адвокатов адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс», возглавляемого Ивлевым. Изложенное подтверждается документами, изъятыми в адвокатском бюро «АЛМ-Фельдманс» в кабинетах у заместителя управляющего Ивлева и его помощника Мурай Н.: - документом от 1 апреля 1999 года, которым согласованы между бан- ком «Standard Bank London Limited» и компанией «South Petroleum Limited» стандартные условия сделок по форвардным продажам и подписаны от име- 2913 ни банка - Хауэтом Кимом и Томбазисом Джеймсом, а от компании - Бон- дом Питером; т. 100 л.д. 135-165 - письмом, подписанным сотрудником СП «РТТ» Гулиным от имени
В письме излагается: «Относительно наших недавних переговоров о возможной покупке согласованной доли акций ОАО «НК «ЮКОС», пере- данных банком «Менатеп» по договору банкам Daiwa и West Merchant с обя- зательством их обратного выкупа. Исходные данные Насколько нам известно, Вы заинтересованы в покупке согласованной доли акций ОАО «НК «ЮКОС», являющихся предметом договора, с целью снижения доли акций компании, находящихся у иностранных кредиторов банка «Менатеп», примерно с 31 % до минимума 17,2 %. Полномочия Подписав и, передав нам прилагаемый экземпляр настоящего письма, Вы тем самым уполномочиваете нас организовать покупку у Daiwa и/или West Merchant от имени «South Petroleum Limited» или от имени Вашего представителя пакета акций в пределах от 7 % минимум до 13,82 %, а также соответствующей доли долговых обязательств банка «Менатеп» (составляю- щих 100 миллионов долларов США в номинальном исчислении), относящих- ся к уплате выкупной цены в соответствии с договором. Мы соглашаемся с тем, что условия, на которых мы организуем покуп- ку акций и долговых обязательств, в любом случае должны быть предвари- тельно согласованы с вами. Мы также подтверждаем, что любые сделки или иные правовые действия, относящиеся к обратному выкупу акций и долго- вых обязательств, совершенные нами без Вашего предварительного согласия, а также любые расходы, понесенные нами в отношении таких сделок, будут считаться совершенными и понесенными на наш риск и за наш счет. Мы организуем передачу прав на акции Компании и соответствующую долю долговых обязательств путем уступки прав или иным согласованным с Вами образом»; т. 100 л.д. 177-182 - письмом от 26 мая 1999 года от имени представителей банка «Stan-
«О финансовом предложении. Мы ссылаемся на сделанное вам сегодня финансовое предложение, ка-
Хотя мы соглашаемся с тем, что предложение о продаже не может представлять собой окончательные условия и положения, применимые к сделке, наше предложение содержит условия и положения, уже одобренные нашим Кредитным комитетом. Кроме того, мы признаем, что нам необходимо срочно сделать предло- жение компании Daiwa в отношении определенных принадлежащих ей за- долженностей, которые бы стали частью нашей сделки. Как указано в нашем предложении, мы не можем сделать предложение компании Daiwa в отноше- нии ценных бумаг, пока не получим подтверждение того, что 40 млн. долла- ров США наличными были перечислены на наш счет в качестве гарантии по нашему предложению. В связи с этим мы предлагаем вам немедленно начать приготовления для перевода денежной суммы, которая необходима для того, чтобы мы сде- лали такое предложение. Эти денежные средства будут храниться на про- центном счете до окончательного согласования всех условий и положений. Как указано в нашем письме, в случае если нам будет отказано в приобрете- нии долговых обязательств у компании Daiwa, мы возвратим предоставлен- ные вами денежные средства с процентами, если между нами не будет за- ключено иное соглашение. Если же наше предложение о приобретении задолженностей будет принято, но мы по каким-либо причинам не сможем достигнуть соглашения об условиях завершения, мы настоящим обязуемся продать вам долг компа- нии Daiwa за 40 млн.долларов США и сумму любых вознаграждений, ранее согласованных между нами в отношении приобретения подобных задолжен- ностей. Мы полагаем, что в настоящее время крайне необходимо сделать пред- ложение компании Daiwa, и надеемся получить от вас подтверждение того, что средства будут направлены нам на условиях указанных ограничений т. 100 л.д. 175-176 - письмом от 26 мая 1999 года Питеру Бонду в компанию «South Petro-
Краткое изложение сделки. Мы предлагаем представить приобретение вами задолженности компа-
1. Приобретение задолженности компании Daiwa Вы приобретаете вышеуказанный пакет акций по цене 40 % от номи-
Оставшаяся сумма может быть предоставлена банком SBL на предла- гаемых условиях, изложенных ниже. 2. Облигации компании ROIL (далее - Облигации «ROIL»). Это облигации, выпущенные в результате секьюритизации задолжен-
Первоначальная номинальная стоимость 40.000.000 долларов США Непогашенная часть 31.040.000 долларов США Цена покупки 45 % непогашенной суммы 13.968.000 долларов США Наличные денежные средства выплачиваются нам в начале сделки. 3. Задолженность банка «Менатеп» перед банком «Standard Bank Lon- don Limited». Вы также приобретаете нашу непогашенную задолженность банка «Менатеп» за 100 % от номинальной стоимости, которая в настоящее время включает в себя: Структурированный кредит на основе РЕПО акций «ЮКОС» 11.000.000 долларов США
Общая сумма задолженности (долга банка «Менатеп» - 16.000.000 дол- ларов США. Данная сумма выплачивается нам на условиях предоставления отсроч- ки платежа. Чтобы гарантировать вашу платежеспособность в отношении данной задолженности, предусмотрено, что Вы предоставите нам Облига- ции «ROIL» на сумму 60 % от денежных поступлений, т.е. 9.600.000 долла- ров США. Данные долговые обязательства приобретаются нами для вас на вторичном рынке. Мы постараемся предоставить вам их по цене 45 %. Вы предоставляйте нам 100 % наличных денежных средств, которые необходимы для приобретения данных облигаций «ROIL». Обеспечение Все сделки по продаже задолженности считаются совершенными на условиях форвардной поставки. Мы понимаем, что покупателем будет яв- ляться «South Petroleum Limited» (Гибралтар). Чтобы обеспечить финансирование, предоставляемое компании South Petroleum, банк SBLL удерживает продаваемые по форвардным поставочным контрактам задолженности до получения от South Petroleum полного возме- 2916 щения финансирования, т.е. до момента выплаты всех сумм, причитающихся банку SBLL». т. 100 л.д. 168-174 Объясняя появление в письме понятия «облигации компании «ROIL
«В декабре 1997 года ОАО «НК «ЮКОС» заключила с банками «Credit Lyonnais S.A.», «Goldmans Sachs», «Merrill Lynch» соглашение о кредите на сумму 500 млн. долларов США. Данный кредит предоставлен под обеспече- ние экспортной выручки и истекает в декабре 2002 года. Основная часть кре- дита погашается путем внесения поквартально девятнадцати взносов, начи- ная с июня 1998 года. В апреле 1998 года Компания и банк «Credit Lyonnais S.A.» внесли изменение в кредитное соглашение с целью частичной секью- ритизации участия банков, членов синдиката, в кредите. Согласно данному изменению кредит разделяется на транши с разными фиксированными и пла- вающими процентными ставками. По состоянию на 31 декабря 1999 г. про- центные ставки варьировались от 12,78 % до 12,87 % годовых»; т.131 л.д. 178 - письмом от 6 июля 1999 г., в подготовке которого непосредственное
Согласно вышеуказанным контрактам Вы приобрели у нас на форвард- ной основе облигаций «ROIL Limited» (облигаций «ROIL») на сумму 55 мил- лионов долларов США со сроком погашения в декабре 2002 г. Мы договорились, что сумма, равная каждому платежу по процентам и основной сумме, полученному нами от «ROIL Limited» в отношении облига- ций «ROIL», будет в первую очередь засчитываться в счет платежа процен- тов на наши финансовые средства, предоставленные Вам в рамках выше- указанных контрактов, что касается остатка («фактический остаток») 50 % его будут засчитываться в счет дополнительного авансового платежа в отно- шении вышеуказанных контрактов, а остальные 50 % «Остаток для South Ре- troleum» направляются в Ваше распоряжение. Настоящим мы договорились, 1) что невыплаченная сумма в отношении вышеуказанных контрактов
тающегося Вам, будут засчитываться в счет дополнительного авансового платежа в отношении форвардного поставочного контракта с № 69425 (Кон- тракт №1), в случае полной выплаты в отношении контракта №1 - в отноше- нии форвардного поставочного контракта с № 69432 (Контракт №2), в случае полной выплаты в отношении контракта №2 - в отношении форвардного по- ставочного контракта с № 69443 (Контракт №3); 2) после полной оплаты невыплаченной суммы в отношении контрак- тов № 68993 и 68998 80 % фактического остатка будут засчитаны согласно пункту(1)и 3) после полной оплаты невыплаченной суммы в отношении Контракт №3 эти 80 % фактического остатка будут вновь предоставлены в Ваше рас- поряжение. Далее по теме раскрываются суть форвардных поставочных контрактов - 69425, 69432, 69443, 69443,69428 и 70750. Мы с удовлетворением подтверждаем нашу недавнюю взаимную дого- воренность о форвардной продаже продавцом покупателю следующих акций и долговых обязательств на нижеизложенных условиях: 1. Общие условия Дата сделки: 11 июня 1999 года Дата вступления в силу: 6 июля 1999 года Валюта платежа: Доллары США Платежные инструкции: Barclays Bank Pic. New York Продавца: «Standard Bank London Limited» № 050-03587-8 ref: South Petroleum - ROIL Transactions Базис контроля: Контракт 2. Конкретные условия а) контракт № 1: Номер: 69425 Должник по обязательствам: ОАО «НК «ЮКОС»
Стоимость предоставления ресурсов: LIBOR + 1% годовых или LIBOR + 7% годовых в соот-
Цена спот: 40.000.000 долларов США Авансовый платеж: 20.000.000 долларов США 2918 Финансируемая основ- ная сумма: 20.000.000 долларов США Форвардная цена: фи- нансируемая основная сумма + стоимость предоставления ресур- сов b) контракт № 2: Номер: 69432 Должник по обязательствам: ОАО «НК «ЮКОС» Продаваемые обязательства: 27.272.727 акций ОАО «НК «ЮКОС» Стоимость предоставления ресурсов: ноль Цена спот: 10.000.000 долларов США Авансовый платеж: нет Форвардная цена: 10.000.000 долларов США (c) контракт № 3: Номер: 69443 Должник по обязательствам: ОАО банк «Менатеп» Продаваемые обязательства: долговые обязательства Основная сумма: 5.000.000 долларов США Стоимость предоставления ресурсов: ноль Цена спот: 100% Авансовый платеж: нет Форвардная цена: 5.000.000 долларов США (d) контракт № 4: Номер: 69428 Должник по обязательствам: Roil Limited Продаваемые обязательства: об-
Основная сумма: 2.600.000 млн.долларов США Непогашенная основная сумма: 40.817.600 млн.долларов США Код системы защиты Euroclear: XS 0087382627 Цена спот: 44,813 % непогашенной основной суммы 2919 Цена спот: 18.291.591долларов США Начисленные проценты: 389.514 долларов США Авансовый платеж: 18.681.105 долларов США Форвардная цена: 18.291.591 долларов США (е) контракт №5: Номер: 70570 Должник по обязательствам: Roil Limited Продаваемые обязательства: об-
Основная сумма: 14.900.000 долларов США Непогашенная основная сумма: 11.562.400 долларов США Код системы защиты Euroclear: XS 0087382031 Цена спот: 44,813 % непогашенной основной суммы Цена спот: 5.181.458долларов США Начисленные процен- ты: 1 19.025 долларов США Авансовый платеж: 5.300.483 долларов США Форвардная цена: 5.181.458 долларов США Стороны признают, что согласно условиям письма-соглашения от 6.07.1999 между продавцом и покупателем в отношении форвардных поста- вочных контрактов с номерами 68993 и 68998 стороны согласились зачесть определенные платежи по процентам и основной сумме, причитающиеся в отношении совокупной номинальной суммы в 55 млн. долларов США по об- лигациям «ROIL Limited» в счет выплаты сумм, причитающихся согласно контрактам № 1, 2 и 3; т. 100 л.д. 121-133 - письмом от 7 июля 1999 года Ивлеву Павлу от Подхолзина, из кото-
жүктеу/скачать 1.18 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||