Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасымен танысу Бағдарламаны ашқан кезде осы бағдарламаның қатарларын және белгішелерін көресіз (торап картасы деп аталады). Осы рөлге қатысты ақпарат түрлеріне кіру үшін белгішелерді пайдаланыңыз.
Sales бағдарламасының торап картасы 1. Бақылау тақталары ең маңызды деректердің барлығын бір жерге жинайды. Рөліңізге бірнеше бақылау тақтасынан таңдауға болады.
2. Бақылау тақтасындағы Жаңалықтар ішінде нақты уақыттағы жаңартуларды бақылаңыз. Ұйымдағы жылдам жылжитын сату, тұтынушы жобалары және маркетингтік науқандар жөнінде хабардар болыңыз.
3. Әрекеттер ішінде тапсырмаларды, электрондық хабарларды, кездесулерді, телефон қоңырауларын және т.б. бақылаңыз.
4. Тіркелгілер ішінде бизнес жүргізетін компанияларды бақылаңыз.
5. Контактілер ішінде жұмыс істейтін адамдар туралы ақпаратты сақтаңыз.
6. Сатылым процесінде нақтыланбаған бизнес ұсыныстарды бақылау үшін Ықтимал тұтынушылар параметрін пайдаланыңыз.
7. Мүмкіндіктер — сатып алуға дайын дерлік ықтимал тұтынушылар.
8. Артықшылықтарын және кемшіліктерін білу үшін Бәсекелестерді бақылаңыз.
9. Сатылымның көбісі ақыры тапсырысқа айналатын Баға ұсыныстары параметрімен басталады.
10. Тұтынушылар сатып алуға дайын болған кезде Тапсырыстар жасаңыз.
11. Тұтынушылар тапсырыстар берген кезде олардан алдағы сатылым үшін ақы алу үшін Есеп-шоттар параметрін жасаңыз.
12. Өнімдер — бизнестің іргетасы. Сату өкілдері сатылымның баға ұсыныстарын, маркетингтік науқандарды, тапсырыстарды және есеп-шоттарды құру үшін өнімдер тізімін пайдаланады.
13. Жарнама материалы ішінде тобыңыздың сатылым ақпаратына қатынасыңыз.
14. Маркетингтік науқандарды жүргізу үшін Маркетингтік тізімдер параметрін жасаңыз.
