Техническое задание на автоматизацию процессов согласования договорной документации, обработки заявок и первичной документации ООО «Феникс» на базе платформы Docsvision 5

жүктеу/скачать 226.53 Kb. бет 9/16 Дата 01.06.2023 өлшемі 226.53 Kb. #474576 түрі Техническое задание

Пример ЧТЗ (1) — копия

Бұл бет үшін навигация:

• Настройка РК дополнительного соглашения
• Настройка жизненного цикла договоров и дополнительных соглашений
• Настройка состояний
• Состояния договоров и дополнительных соглашений
• Настройка ролей

Наименование поля	Назначение	Способ заполнения	Тип
Обязательность заполнения при создании
Предмет	Предмет договора	Вручную	Строка	
Вид	Вид договора	Выбор из справочника форм договоров	Значение из справочника	
Номер	Номер договора	Заполняется автоматически нажатием на кнопку «Выделить номер» с возможностью ручного ввода номера	Нумератор	
Дата создания	Дата создания карточки договора	Автоматически выставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования	Дата/время	
Статус документа	Указывает на какой стадии обработки находится документ	Выставляется автоматически.	Строка
Инициатор	Сотрудник, создающий карточку договора	По умолчанию выставляется текущий сотрудник. Поле недоступно для редактирования	Сотрудник
Согласующий	Сотрудник, согласующий документ	Выбирается инициатором из списка.	Сотрудник	
Подписывающее лицо	Сотрудник, подписывающий договор	Выбирается инициатором из списка.	Сотрудник	
Контрагент	Контрагент, с которым заключается договор	Выбор из справочника контрагентов	Организация контрагента	
Срок действия с	Дата начала действия договора	Выбор из календаря	Дата	
По	Дата окончания действия договора	Выбор из календаря	Дата	
Сумма с НДС (руб.)	Сумма договора с НДС, в рублях	Вручную	Дробное число	
Сумма без НДС (руб.)	Сумма договора без НДС, в рублях	Вручную	Дробное число	
Файлы	Добавление файлов к документу	Вручную	Файл	
Ссылки	Таблица со ссылками на дополнительные соглашения по договору	Заполняется автоматически при создании дополнительных соглашений	Ссылки

Вкладка «Дополнительно» предназначена для заполнения дополнительных данных о договоре.

Также карточка договора будет содержать вкладки Комментарии, Исполнение и История.

3. Настройка РК дополнительного соглашения

Карточка дополнительного соглашения состоит из пяти вкладок.
Вкладка «Основная» предназначена для заполнения данных о заявке.
Табл. 7 описывает перечень полей, расположенных на вкладке. Расположение и состав полей могут быть изменены в ходе эксплуатации системы.
Табл. 7. Настройка полей вкладки «Основная» дополнительного соглашения

Наименование поля	Назначение	Способ заполнения	Тип	Обязательность заполнения при создании
Договор	Ссылка на карточку договора	Заполняется автоматически при создании дополнительного соглашения из договора. Недоступно для редактирования	Карточка
Вид договора	Вид договора, по которому создано дополнительное соглашение	Заполняется автоматически при создании дополнительного соглашения из договора. Недоступно для редактирования	Значение из справочника
Номер д/с	Номер дополнительного соглашения в рамках договора	Заполняется автоматически при создании дополнительного соглашения из договора с возможностью изменения	Целое число	
Дата создания	Дата создания карточки дополнительного соглашения	Автоматически выставляется текущая дата. Поле недоступно для редактирования	Дата/время
Инициатор	Сотрудник, создавший карточку дополнительного соглашения	По умолчанию выставляется текущий сотрудник. Поле недоступно для редактирования	Сотрудник
Организация	Организация, от имени которой заключен договор, по которому создано дополнительное соглашение	Заполняется автоматически при создании дополнительного соглашения из договора. Недоступно для редактирования	Организация	
Контрагент	Контрагент, с которым заключен договор, по которому создается дополнительное соглашение	Заполняется автоматически при создании дополнительного соглашения из договора. Недоступно для редактирования	Организация контрагента	
Срок действия с	Дата начала действия дополнительного соглашения	Выбор из календаря. Дата доп. соглашения не может быть ранее даты начала действия Договора и позднее даты завершения договора.	Дата
По	Новая дата окончания действия договора согласно дополнительному соглашению	Выбор из календаря. Если установлена отметка «Изменение срока», то выставляется значение из одноименного поля карточки договора, по которой создано дополнительное соглашение. Доступно для изменения и обязательно для заполнения только при установленной отметке «Изменение срока»	Дата

Вкладка «Файлы» предназначена для приложения файлов дополнительного соглашения.

Также карточка договора будет содержать вкладки Комментарии, Исполнение и История.

6. Настройка жизненного цикла договоров и дополнительных соглашений

   1. Общая информация

Жизненный цикл документа – тип поведения документа от момента формирования до момента передачи в архив (на хранение) или уничтожения. На Рис. 1, представлены стадии жизненного цикла документа.



Рис. 1

7. Настройка состояний

   1. Общая информация

Состояние – это атрибут регистрационной карточки, описывающий, на каком этапе жизненного цикла находится документ. Состояние карточки определяет доступность различных операций с карточкой (изменение каких-либо полей, добавление, удаление или изменение приложенных файлов и т.п.), а также следующие состояния, в которые можно перевести карточку.

2. Состояния договоров и дополнительных соглашений

Последовательность состояний договоров и дополнительных соглашений приведена на Рис. 2.


Рис. 2

8. Настройка ролей

   1. Общие настройки

Доступ к карточкам в СЭД осуществляется на основе ролевой модели. Для всех карточек документов будет реализовано следующее общее правило разграничения прав доступа к документам:

• 
  Если сотрудник фигурирует в карточке документа как автор, согласующий, или исполнитель, либо является заместителем указанных сотрудников, то у него есть права на чтение данной карточки документа (и редактирования, если документ находится в соответствующем состоянии, приведенном в описании роли). Руководителям таких сотрудников будут даны права на чтение карточек документов, в которых фигурирует их подчиненный.
  
• 
  Администраторам системы будут даны права на чтение, изменение и удаление всех карточек.
  

Дальнейшее добавление, удаление и изменение ролей, а также прав доступа ролям может производиться силами Заказчика по мере необходимости. Работа с конструктором ролей описана в справке по системе.

2. 
   
   жүктеу/скачать 226.53 Kb.
   
   Достарыңызбен бөлісу: